大和：上调华晨中国目标价至9.5港元 上调至买入评级

大和目前将华晨中国（01114）目标价由9.1港元上调至9.5港元，评级由“跑赢大市”上调至“买入”。

大和发表研究报告称，华晨集团上半年的销售情况超过大和对该公司的销售预期，主要收到第二季度行业复苏所带动，目前公司将会有重组的可能性存在。

大和预计今年公司旗下的华晨宝马销售预计将增长18%，相信在第四季度宝马iX3及5系升级版的推出可带动销售行情的上涨。大和还指出华晨中国的控股股东华晨集团，向辽宁交通投资出售6亿股普通股，股权由42%降至30%，同时公司于6月份购入金杯汽车17%的股权，并指派2名执行董事进入该公司董事局。大和相信公司的有关股权变动将会推动公司进一步的重组，特别是公司希望在华晨宝马持股由50%降至25%之前重组汽车部门的资产。

大和目前上调公司2020-21年每股盈利预测6-9%，下调2022年每股盈利预测21%，目标价由9.1港元升至9.5港元，评级由“跑赢大市”升至“买入”。

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