美银美林：渣打集团目标价56.34港元 维持买入评级

美银美林目前将渣打集团（02888）目标价由52.97港元上调至56.34港元，维持其“买入”评级。

美银美林发表研究报告称，渣打集团第二季度业绩表现好于市场预期，在收入、成本、拨备及资本等方面均取得优异表现。如果不考虑目前债务估值调整产生的影响，第二季度公司营收达39亿美元，如果按固定汇率计算则同比增长4%。公司第二季度成本支出为23.6亿美元，环比持平，为长期以来的低位水平。目前美银美林上调渣打今年税前盈利预测5%，目标价自52.97港元上调至56.34港元，维持“买入”评级。

美银美林指出，渣打集团普通一级股权比率达到14.3%，已超出市场对该数据指标预期70%，此上升幅度相当于比市场预期多出19亿美元的可分配资本，为该公司市值的10%以上。该季度公司业绩表现实际上反映了来自英国政府方面的股息禁令对于公司的负面影响几乎可以忽略不计，同时公司的业绩也正在稳步复苏。

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