立德教育香港发售股份超购约26.94倍 8月6日挂牌上市

格隆汇 8 月 5日丨立德教育（01449.HK）发布公告，公司全球发售股份1.66667亿股，其中香港发售股份5000.2万股，国际发售股份股1.16665亿股，另有15%超额配股权；发售价厘定为每股发售股份2.10港元，每手买卖单位1000股；预期股份将于2020年8月6日于联交所主板挂牌上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购。合共接获36，438份有效申请，认购合共4.65755亿股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数1666.8万股的约27.94倍。根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。合共约5.71亿股发售股份已获认购，相当于根据国际发售初步可供认购发售股份总数约1.50亿股的约3.80倍。

按发售价每股发售股份2.10港元计算及根据与基石投资者订立的基石投资协议，Sino Edu、黄展雄、新华资产管理及伍尚敦各自已分别认购1417.1万股、1845.2万股、922.6万股及369万股发售股份，总计4553.9万股发售股份，合共占（i）紧随全球发售完成后公司已发行股本的约6.83%；及（ii）全球发售项下发售股份数目的约27.32%，假设超额配股权未获行使。

按发售价每股发售股份2.10港元计算，公司自全球发售收取的所得款项净额估计为约3.179亿港元。其中，公司拟将该等全球发售所得款项净额预计约40.0%将主要用于扩大公司与二期建设有关的哈南校区；预计约30.0%将用于偿还来自金融机构的借款本金及利息；预计约20.0%将主要用于收购其他学校以扩大公司的院校网络；及预计约10.0%将用作营运资金及作一般公司用途。

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