华南城发行2亿美元11.5%优先票据

来源：财华社

华南城（01668-HK）公布，发行于2021年到期为2亿美元11.5%优先票据。

于2020年8月5日，公司与附属公司担保人就发行票据与瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银、海通国际、巴克莱、中银国际、建银国际、香江金融以及东方证券（香港）订立认购协议。

发行票据的估计所得款项净额（在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后）将约为195.08百万美元。公司将以发行票据所得款项之净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。公司或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划所得款项并重新分配作其他用途。

公司已获新交所原则上批准，票据可在新交所正式名单上市。

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