国际投行也狂买券商股 瑞银、小摩获配海通证券200亿定增

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来源：财联社

原标题：国际投行也狂买券商股！瑞银、小摩获配海通证券200亿定增，中金、国泰君安、国信反未能获配

8月6日晚，位列国内头部券商的海通证券发布的非公开发行 A 股股票发行情况报告书显示，公司200亿元定增已获批。

此前第一创业42亿定增和中原证券36亿定增名单中，中金和国君等头部内资券商纷纷成功获配。此次海通证券200亿定增中，中金和国君虽然参与竞价，但由于申报价格过低未获配，而国际投行UBS AG（瑞银）和JPMorgan Chase Bank（摩根）则罕见成功认购内资头部券商股份，UBS AG更是成为此次海通200亿定增最大单一投资者。

在定增获批后，海通证券已火速增加注册资本超15亿元，此外还决定在年前对控股子公司海通创新证券增资30亿元。

当晚，海通证券还发布7月财务数据简报，公司7月份实现营业收入27.72亿元，同比增长约105%；净利润14.05亿元，同比增长约153%。

截至当日收盘，海通证券股价报收14.79元/股，总市值1932亿元。

海通200亿定增花落谁家

根据当晚海通证券发布的非公开发行 A 股股票发行情况报告书，海通证券已完成非公开发行股票数量15.625亿股，发行股票价格为12.80 元/股，共募资200亿元。

此次海通证券200亿定增共收到包括中金，国君，国信，UBS AG，JPMorgan Chase Bank在内的21家机构投资者报价，最终发行对象总数确定为 13 名。

其中，早前已成功入局第一创业42亿定增以及中原证券36亿定增的中金，国君，国信内资头部券商因申报价格过低最终未能获配。

国际知名投行机构UBS AG则斥资14.9亿获配116,406,250股，是海通证券此次200亿定增中第一大投资者，另一大国际知名投行机构JPMorgan Chase Bank则斥资3.55亿获配27,734,375股。

此外，另有包括中国华融资产管理股份有限公司、上海国盛（集团）有限公司、上海海烟投资管理有限公司、上海电气（集团）总公司、光明食品（集团）有限公司、嘉实国际资产管理有限公司在内的11家机构获配。

在限售期方面，本次发行中，上海国盛集团本次认购的股份自发行结束之日起 48 个月内不得转让；上海海烟投资、光明集团、上海电气集团本次认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让；其他投资者认购的股票限售期为 6 个月。

募资半数用于扩大 FICC 投资规模

海通证券表示，本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，优化资产负债结构，完善公司金融服务产业链，服务实体经济，有助于公司扩大资本规模、夯实资本实力，抓住资本市场以及证券行业的发展机遇，构建差异化竞争优势，提高风险抵御能力，为公司在日趋激烈的竞争中赢得战略先机，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益

具体来看，海通证券此次200亿定增，其中不超过 60 亿元用于发展资本中介业务，进一步提升金融服务能力；不超过 100 亿元用于扩大 FICC 投资规模，优化资产负债结构；不超过 15 亿元用于加大信息系统建设投入，提升公司整体的信息化水平；不超过 20 亿元用于增加投行业务的资金投入，进一步促进投行业务发展；不超过 5 亿元用于补充营运资金。

海通证券表示，本次发行完成前后，公司控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理 结构不会有实质影响，公司将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面 的完整性和独立性。

此外，本次发行完成前后公司资产规模和净资产规模将有大幅增加，资本结构 将得到进一步优化，资产负债率将有所降低，偿债能力将得到增强，财务风险将得到改善。

年前对子公司增资30亿

8月6日当晚，海通证券还发布公告称，公司的注册资本已由115.02亿元增加至130.64亿元，增资超15亿。

当晚，海通证券还通过公告表示，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于向海通创新证券投资有限公司增资的议案》，同意公司于2020年底前以货币出资方式对海通创新证券投资有限公司分批增资30亿元，授权公司经营管理层根据监管要求办理与本次增资相关的各项工商变更手续、报备程序及其他一切相关事宜。

华南某券商非银分析师对财联社记者表示，从长期看，券商持续补充注册资本、扩大资产规模是大势所趋，以满足转型重资产、服务直接融资市场的需求。资本规模的增加有助于券商扩张业务、增强争力和抗风险能力。

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