光伏赛道中辅材躺赢：封装薄膜掀涨价行情 国产化寡头格局已成

原标题：光伏赛道中辅材躺赢：封装薄膜掀涨价行情 国产化寡头格局已成

来源：财联社

财联社8月20日讯，近日，伴随光伏产业链的一轮涨价潮，加上原料涨价带来的成本推动，作为光伏组件必备封装材料的EVA胶膜和POE胶膜也开启了涨价模式。

胶膜是组件封装材料。目前市场上主要的封装材料为EVA胶膜， POE胶膜等。在光伏组件中，胶膜放在组件钢化玻璃或背板与太阳能电池之间，用于封装并保护电池片。EVA胶膜是一种热固性的胶膜，在粘着力、耐久性、光学特性等方面具有很强的优越性，使得它被越来越广泛的应用于电流组件以及各种光学产品。

胶膜重要性程度高，但占组件成本比重低，价格敏感度不高。但由于太阳能电池的封装过程具有不可逆性，而且组件的运营寿命通常要求在25年以上，一旦运营期间胶膜的透光率下降或者产生黄变等失效问题，都会造成太阳能电池的报废，使得组件无法使用，所以胶膜虽然绝对价值在组件中不高，但其质量直接决定组件与电池的产品质量与寿命。

一般大型组件生产商都会对EVA胶膜进行长时间的自主检测，并通过至少6个月的认证周期考察后才会试用，进而批量采购。即便前代产品通过了认证，推出新产品型号时仍需重新认证。如果对外出口，还要通过出口国严格的产品认证。正是由于上述原因，很多组件厂商对胶膜企业粘性较大，不轻易更换供应商，新进入者也需要较长时间才可能越过这道壁垒。

随着全球光伏每年新增装机的不断增加， 组件厂商对胶膜的需求量也在增加，东吴证券预计，2021年的全球胶膜需求量将达到16.1亿平米。

目前，从事胶膜研发的中国企业已逐步实现了 EVA胶膜的国产化。2019年EVA胶膜国产化率已超 80%，其中福斯特更是占据了全球光伏胶膜市场的半壁江山。

福斯特2020年半年度业绩报告显示，上半年其实现营业收入33.76亿元，同比增长13.35%。其中光伏胶膜营收30.98亿元，占比91.8%。

新时代证券分析师开文明指出，胶膜是光伏行业里最好的赛道，其跟随行业增长，无技术替代风险。同时行业格局优异，已形成了单寡头市场，龙头福斯特仍在进行产品结构优化。

本周，另有上市公司赛伍技术披露称，已正式取得相关工业用地不动产权证，将用于POE封装胶膜扩产项目。其太阳能封装胶膜业务2019年实现营业收入约1.98亿元，占当年营收的9.37%，占比较小，其称是由于POE封装胶膜扩产项目尚处于建设阶段。

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