农夫山泉首日孖展1440亿创历史纪录 港汇强金管局入市

■有内地‘水中茅台’之称的农夫山泉昨天起公开招股，再掀本港新股热潮，首日借出逾1，440亿元孖展，创下新股首日借出孖展纪录。官网图片

券商料买100手稳派一手港汇强金管局入市

据香港文汇报报道，农夫山泉再掀本港新股热！内地有‘水中茅台’称号的包装饮用水及饮料企业农夫山泉（9633）昨日起至本周五公开招股，市场反应热烈，首日借出逾1，440亿元孖展，创下新股首日借出孖展纪录，相当公开发售部分的超额认购逾247倍，有券商估计起码认购60至100手才稳中一手。部分券商已被借爆，正考虑是否加码。新股热亦抽紧市场资金，港汇再触强方上限，金管局昨早已接钱6.43亿港元，令银行体系结余在8月27日将增加至1，883.83亿港元。■香港文汇报记者岑健乐

农夫山泉计划发售逾3.88亿股，当中约7%在香港公开发售，招股价介乎19.5元至21.5元，集资最多逾83亿元。以一手200股计算，入场费约4，343.34元。该股预期将于9月8日在港交所挂牌上市，中金与摩根士丹利为农夫山泉的联席保荐人。

引GIC富达等基石投资者

公司引入多个基石投资者，合共认购3.2亿美元（折合约24.96亿港元）股份，包括新加坡政府投资公司（GIC）、富达国际、对冲基金Coatue、国调基金、诚通中信农业基金，以及ORIX Asia Consumer Trend Investment。

以招股价范围的中位数20.5元计算，公司预计全球发售所得款项净额约为77.68亿元，其中25%将用于品牌建设工作；约25%将用于购买冰箱、暖柜及智能终端零售设备等，以提升销售能力；约20%将用于增加现有生产设施的产能及兴建新生产设施；约10%用于加强业务运营基础能力建设；约10%用于偿还贷款；约10%将用于补充流动资金和其他一般企业用途。

耀才：考虑加码孖展金额

农夫山泉IPO一直备受市场关注，据了解，昨日多家券商合共为农夫山泉预留至少1，500亿元作孖展认购。当中富途、耀才、辉立均分别预留300亿元孖展额，大华继显预留200亿元，英皇及信诚分别预留150亿元。

昨日为农夫山泉首日招股，反应相当火热。据了解，综合多间券商，农夫山泉昨日首日借出孖展额逾1，440亿元，超购247倍。多间券商未到下午4时，孖展已借爆，或仅剩少量余额，有券商称正考虑是否加码再借。由于已超购94倍或以上，农夫山泉公开发售将回拨至27%，涉及1.048亿股。

其中，耀才证券（1428）执行董事兼行政总裁许绎彬昨表示，昨日农夫山泉首日孖展认购反应热烈，该行已借出孖展金额近300亿元，为配合殷切的市场需求，公司会因应情况而决定加码。

他表示，透过耀才证券认购农夫山泉可获以下优惠，包括开户可获真真正正零佣金，永久免平台费；再送20股盈富（2800）与10股汇控（0005）；孖展认购高达95%；利息低至2%；暗盘买卖佣金全免；现金认购手续费全免。

金管局‘接钱’6.43亿港元

农夫山泉主要产品覆盖包装饮用水、茶饮料、功能饮料及果汁饮料等类别。农夫山泉去年全年收益按年升17.3%至240.21亿元（人民币，下同）。纯利49.5亿元，按年升37.3%，纯利率20.6%。

另一方面，新股热抽紧市场资金，令港汇强势，触及7.75强方兑换保证水平。因此于美国时间星期一（24日）纽约交易时段尾市，金管局在市场‘接钱’，沽出6.43亿港元，令银行体系结余在8月27日将增加至1，883.83亿港元。据彭博的报价系统显示，昨日傍晚6时30分，港元兑美元报7.7503。

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