花旗：上调中国石油目标价至2.4港元 维持沽售评级

花旗目前将中国石油股份（00857）目标价由2.3港元上调至2.4港元，维持“沽售”评级。

花旗发表研究报告表示，中石油今年上半年业绩亏损，去年同期为盈利284亿元人民币，今年上半年亏损300亿元人民币。如果不考虑资产减值损失的82亿元人民币，公司上半年核心亏损218亿元人民币。

花旗表示，中石油第二季核心亏损如预期扩大至135亿元人民币，主要是受勘探及开采业务亏损扩大的负面影响。虽然上半年公司亏损，但公司中期派息仍同比增加13%至0.08元人民币，令市场对此感到意外，年化股息收益率达7.2%。由于管道分拆交易，公司获得大量现金流，预计公司下半年派息预期可能会更高或将有特别派息。

花旗上调中石油股份目标价，由2.3港元升至2.4港元，但基本面仍然承压，评级维持“沽售”。由于将今明两年油价预测分别由每桶36及56美元，调升至44及57美元，由此花旗上调公司今明两年每股盈利预测，由原来估计今年亏损0.24元人民币调整至亏损0.11元人民币，明年由盈利0.17元人民币升至盈利0.19元人民币。

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