9月3日操盘必读：影响股市利好与利空消息

一、【9月3日早间新闻精选】

宏观新闻：

1、国务院总理李克强9月2日主持召开国务院常务会议，会议指出，下一步要坚持稳健的货币政策灵活适度，保持政策力度和可持续性，不搞大水漫灌，引导资金更多流向实体经济，以促进经济金融平稳运行。

2、周三，创业板总成交量创下历史新高，成交额达到3200亿元，持续火爆。

行业新闻：

1、富时罗素宣布富时中国A50指数、富时中国A150指数等指数季度审核结果。其中，富时中国A50指数纳入万华化学、中公教育、隆基股份、智飞生物、东方财富；删除中兴通讯、韦尔股份、国泰君安、中国中车、温氏股份。

2、法新社消息称，印度政府宣布禁用118款中国App，包括《绝地求生》手游、企业微信、微信读书、名片识别软件“名片全能王”、百度、照片编辑软件“Cut Cut”、视讯应用“VooV”、优酷等。

3、日前，富时罗素在官网宣布，将于北京时间9月25日凌晨4点后公布富时罗素固定收益国家分类结果。

4、广州市政府常务会议9月2日审议通过《关于贯彻落实金融支持粤港澳大湾区建设意见的行动方案》，提出66条具体措施，包括推动广州期货交易所、粤港澳大湾区国际商业银行落地，以及开展不动产跨境抵押登记。

5、国务院总理李克强9月2日主持召开国务院常务会议，会议通过《关于实施金融控股公司准入管理的决定》，明确非金融企业、自然人等控股或实际控制两个或两个以上不同类型金融机构，并且控股或实际控制的金融机构总资产规模符合要求的，应申请设立金融控股公司。

6、国务院常务会议核准已列入国家规划、具备建设条件、采用“华龙一号”三代核电技术的海南昌江核电二期工程和民营资本首次参股投资的浙江三澳核电一期工程。两个项目有效总投资超过700亿元。

7、国药集团中国生物与华为签署新冠灭活疫苗资源保障和服务支持战略合作协议，双方将携手抗击新冠疫情、保障员工健康，同时在疾病预防、生物技术应用创新等方面展开跨界合作。

8、据国外媒体报道，中国集成电路设计企业在近几年有快速发展，外媒预计今年的营收将超过3500亿元。

9、央行、证监会、国家外汇管理局就《境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜的公告》公开征求意见。意见提出，通过直接入市渠道及债券通渠道进入银行间债券市场的境外机构无需重复申请，可直接或通过互联互通投资交易所债券市场。

10、根据相关航班始发地远端核酸检测工作情况，自9月3日起，民航局将先行恢复泰国、柬埔寨、巴基斯坦、希腊、丹麦、奥地利、瑞典、加拿大等8个输入病例较少国家至北京的9个航班。

11、近日，商务部公布禁塑限塑阶段性任务，要求到2022年底，全国范围内星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品。

12、花旗集团称，其对铜的牛市预测情景为，2020年市场大体平衡，2021年料短缺30万吨，有理由令6-12个月铜价达到8000美元/吨。

13、据生意社数据，9月1日，玻璃参考价为23.6元/平方米，与8月1日相比，上涨了19%。

14、据海通调研显示，近期六氟磷酸锂价格已由6.7-7.2万/吨提升至7.2-7.5万元/吨，涨幅接近10%。

公司新闻：

1、复牌后再度涨20%的天山生物（维权）提示风险指出，公司股价自8月16日至今，累计涨幅为241%。公司当前的市盈率显著高于同行业的平均水平，公司基本面未发生重大变化，目前公司股价缺乏业绩支撑。

2、ST康美（维权）控股股东让渡29.9%表决权，控股股东将变更为易林投资，公司无实际控制人。公司股票9月3日复牌。

3、高新兴实际控制人刘双广拟减持不超总股本的6%。

4、ST南糖9月4日起撤销其他风险警示，股票简称变更为“南宁糖业”，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

5、养元饮品澄清称，公司经销的产品为红牛安奈吉饮料系列产品，预计对2020年度经营业绩不会产生重大实质性影响。

6、万科8月份实现合同销售金额人民币587.2亿元，同比增加33%。碧桂园8月单月共实现权益合同销售额609.3亿元，同比增长30%。

7、北上资金昨日净流出66亿元，为连续第三日净流出。京东方A净卖出6.23亿，贵州茅台净卖出5.34亿，五粮液净卖出4.53亿，伊利股份净卖出3.14亿。恒瑞医药、三一重工、国瓷材料、歌尔股份分别获净买入4.38亿元、3.49亿元、3.81亿元、2.54亿元。

8、长江健康股东杨树恒康和中山松德拟减持不超总股本的18.17%。

9、京东方昨日斥资10.3亿元回购0.53%公司股份，回购最高成交价为5.79元/股，最低成交价为5.54元/股。

环球市场：

美联储褐皮书传递积极信号 纳指首次收于12000点上方

美联储褐皮书称，大多数地区的经济活动有所增加，制造业的增长最为常见。道指收涨超450点，收复29000点关口；标普500指数和纳指续创收盘新高，标普500指数涨1.53%，纳指首次收于12000点上方。国际原油大幅下跌，美油、布油均跌超2.5%。COMEX 12月黄金期货结算价收跌34.2美元，跌幅1.7%。欧股集体上涨，德国DAX指数涨2.07%。

二、【投资机会参考】

1、【国常会：发展壮大节能环保产业和循环经济 培育经济新增长点】

国务院总理李克强9月2日主持召开国务院常务会议，会议指出，要发展壮大节能环保产业和循环经济。加快提高环保技术装备、新型节能产品和节能减排专业化服务水平，加强国际合作，培育经济新增长点，推动实现生态环保与经济增长双赢。

《中华人民共和国资源税法》已于2020年9月1日起施行。资源税法作为绿色税制的重要组成部分，在保持现行税制框架和税负水平总体不变的基础上，适应经济社会发展的新形势新要求，增强了资源税在促进资源节约集约利用、加强生态环境保护方面的功能。

相关上市公司中，龙净环保（600388）国内大气污染治理领域的领军企业，积极拓展垃圾发电运营、危险废物处置处理、工业废水处理、VOCs治理、生态修复、智慧环保等新业务。中环环保（300692）取得环保工程专业承包壹级资质证书，在许多细分领域如工业废水、乡镇污水处理、污泥资源化处理等拥有多项发明专利技术。

2、【两个核电项目获批 项目总投资超700亿元】

国务院总理李克强9月2日主持召开国务院常务会议，会议核准了已列入国家规划、具备建设条件、采用“华龙一号”三代核电技术的海南昌江核电二期工程和民营资本首次参股投资的浙江三澳核电一期工程。两个项目有效总投资超过700亿元，将带动大量就业。

机构认为，近年来随着三代核电国产化路线华龙一号首台堆的建设推进，国内新项目陆续取得进展，行业景气度持续回升。核电作为清洁低碳的基荷电力，兼备业绩、现金流、派息的稳定性与中长期成长空间，具备投资价值。

A股上市公司中，中核科技（000777）中核集团旗下上市公司，是国内最主要、最早拥有核级阀门设计生产资质的企业。中飞股份（300489）中核集团合格供应商，产品主要包括核燃料设备铝合金材料。

3、【国内停产叠加海外旺季 草甘膦报价提涨5.55%】

2日，草甘膦价格大涨1200元/吨，报22816元/吨，较前一日涨5.55%，较上月涨8.66%。95%草甘膦原粉供应商谨慎报价，前期订单执行至2.15-2.18万元/吨，新单少量成交至2.25-2.3万元/吨，多以10月底至11月发货订单为主，供应商惜售。

2019年国内草甘膦产能72.5万吨，实现产量58.2万吨，产能利用率80%。8月中，受汛情影响产能合计约17万吨，占比24%，其中乐山福华12万吨、和邦生物5万吨，和邦生物将进行不超过三个月的停产。机构认为，10-11月为海外传统采购旺季，若届时四川企业生产尚未恢复，可能会对草甘膦供给产生较明显影响。主粮价格有看涨预期，将对农药使用形成正反馈。受供给收缩及需求向好的影响，草甘膦价格有望上涨。

公司方面，新安股份（600596）国内最大的除草剂草甘膦生产企业之一，拥有草甘膦产能为7万吨/年。红太阳（维权）（000525）产品范围涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂、动物营养和三药中间体等系列，拥有草甘膦产能4万吨/年。

4、【交通运输部：同意深圳市开展高品质创新型国际航空枢纽建设等交通强国建设试点】

交通运输部原则同意深圳市在高品质创新型国际航空枢纽建设、都市圈轨道交通和站城一体化发展、港口城市近距离内陆港体系建设、高度城市化地区高速公路立体复合改扩建及自由流收费体系建设、智慧交通科技创新应用等方面开展试点。

大湾区内部交通网络的发展将极大促进深圳优秀制造业生产链条向外辐射，缓解深圳当地用地紧张产能过剩问题。同时在对外国际贸易层面上，还有航运和口岸建设为其进一步发展助力。

相关上市公司中，深圳机场（000089）境内第一个实现海、陆、空联运的现代化国际空港，主要业务为航空客货运输地面服务、郊区公路客货运输、航空客货物流代理业务等劳务。招商港口（001872）从事集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务，占深圳港集装箱码头业务市场份额的27.2%。

停牌

300069 金利华电

复牌

600518 ST康美

002180 纳思达

【热点】

两连板通合科技：公司拟启动再融资计划

通合科技（300491）近两个交易日涨停，公司9月2日晚间发布风险提示公告，公司拟启动再融资计划，但该计划尚处于前期可行性论证阶段，再融资的方式、发行方案等尚未确定，公司也尚未聘请包括保荐机构在内的任何中介机构，该计划最终能否顺利实施尚存在重大不确定性。

7天6板惠而浦（维权）：要约收购事项存在不确定性

7天6板的惠而浦（600983）9月2日晚间公告，广东格兰仕家用电器制造有限公司拟向公司全体股东发出部分要约收购，该要约收购事项存在不确定性。公司尚未收到格兰仕正式发布的《要约收购报告书》，本次要约收购事项尚未生效。公司目前经营活动正常，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

养元饮品：公司经销产品为红牛安奈吉饮料系列产品

养元饮品（603156）9月2日晚公告，有报道称公司将于9月开始接手泰国天丝旗下红牛安奈吉的运营。红牛维生素功能饮料由红牛维他命饮料有限公司负责生产销售，红牛维生素风味饮料和红牛安奈吉饮料商标所有权归天丝医药保健有限公司所有。本次合作中公司经销产品为红牛安奈吉饮料系列产品，不涉及其他两款红牛产品。因红牛安奈吉饮料所占市场份额较小，且合作尚处初步开展阶段，预计对2020年业绩不会产生重大实质性影响。

【业绩】

万科：8月合同销售金额587.2亿元 同比增加33%

万科企业（02202.HK）9月2日晚间公告，2020年8月份公司实现合同销售面积422.9万平方米；合同销售金额587.2亿元，同比增加33%；2020年1月至8月份公司累计实现合同销售面积2893.9万平方米，合同销售金额4382.2亿元。

碧桂园：8月权益销售金额609.3亿元 同比增加30.10%

碧桂园（02007.HK）9月2日晚间公告，集团连同其合营公司和联营公司于2020年8月单月共实现归属本公司股东权益的合同销售金额约人民币609.3亿元，较2019年8月同比增加30.10%，归属本公司股东权益的合同销售建筑面积约712万平方米，较2019年8月同比增加37.86%。

荣盛发展：8月份签约金额102亿元 同比增31%

荣盛发展（002146）9月2日晚间公告，8月，公司实现签约面积92.78万平方米，同比增长19.93%；签约金额102.36亿元，同比增长31.26%。2020年1-8月，公司累计实现签约面积596.87万平方米，同比增长5.52%；累计签约金额662.02亿元，同比增长8.25%。

广州港：预计8月份货物吞吐量同比增5%

广州港（601228）9月2日晚间公告，8月份，公司预计完成集装箱吞吐量190.6万标准箱，同比增长7.6%；预计完成货物吞吐量4449.9万吨，同比增长5.0%。2020年1-8月份，公司预计完成集装箱吞吐量1376.0万标准箱，同比增长2.2%；预计完成货物吞吐量 33533.5万吨，同比增长1.3%。

【增减持】

上海电力：股东长江电力累计增持1%股份 持股比例增至9%

上海电力（600021）9月2日晚间公告，公司股东长江电力自2020年6月17日至9月1日，通过集中竞价交易累计增持公司股份2617.16万股，占公司总股本的1%。本次权益变动后，长江电力持有9%公司股份。

银都股份：控股股东一致行动人增持逾1900万元股份 拟继续增持

银都股份（603277）9月2日晚间公告，9月2日，控股股东周俊杰之配偶戚国红通过上交所交易系统以平均价格约11.25元/股的价格增持公司A股股份共计170.13万股，增持金额约1914.74万元。本次增持的A股股份占公司已发行总股份的0.4149%。戚国红拟在未来6个月内继续增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的1%（含本次增持），累计增持的总金额不超过5000万元。

长江健康：两股东拟合计减持不超18.17%股份

长江健康（002435）9月2日晚间公告，公司股东杨树恒康拟计划在6个月内，以集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持公司股份8051万股（占公司总股本6.51%）；中山松德拟减持公司股份1.44亿股（占公司总股本11.66%）。

莱克电气：控股股东一致行动人拟大宗交易减持不超2%股份

莱克电气（603355）9月2日晚间公告，控股股东的一致行动人立达投资计划3个交易日后的6个月内，拟通过大宗交易的方式减持股份数量不超过800万股，即不超过公司股份总数的2%。

联合光电：股东拟减持不超8.01%股份

联合光电（300691）9月2日晚间公告，股东深圳市南海成长创科投资合伙企业拟在6个月内，减持股份数量为不超过1786万股，占公司总股本的比例为8.01%。减持方式为通过集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让方式减持。

【回购】

格力电器：已耗资26.3亿元回购股份

格力电器（000651）9月2日晚间公告，截至8月31日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份4709.11万股，占公司总股本的0.78%，最高成交价为57元/股，最低成交价为55.05元/股，支付的总金额为26.30亿元。

京东方A：9月2日耗资10.33亿元首次回购股份

京东方A（000725）9月2日晚间公告，公司于9月2日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，回购A股数量为1.81亿股，占公司A股的比例约为0.5338%，占公司总股本的比例约为0.5194%，本次回购最高成交价为5.79元/股，最低成交价为5.54元/股，支付总金额为10.33亿元。

【并购重组】

纳思达：重组事项获有条件通过 明起复牌

纳思达（002180）9月2日晚间公告，公司发行股份购买资产事项获得证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过。公司股票自9月3日开市起复牌。

国发股份：重组事项近日上会 股票将于当日停牌

国发股份（600538）9月2日晚间公告，证监会并购重组委将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌。

【合同中标】

吉电股份：子公司与东旭蓝天拟合作开发新能源项目

吉电股份（000875）9月2日晚间公告，近日，公司全资子公司北京吉能新能源科技有限公司与东旭蓝天（000040）签署了《关于合作开发新能源项目框架协议》。根据协议，双方将利用各自拥有的资源和优势，实现在光伏、风电等新能源等项目上的强强联合、优势互补和合作共赢。拟在合作期内达成2-3GW新能源项目合作目标。

青龙管业：中标8516万元供水工程项目

青龙管业（002457）9月2日晚间公告，公司为清水河流域城乡供水工程（水工部分）一标段（钢管）中标单位。中标金额为8516万元，约占公司2019年度经审计营业总收入的4.26%。

杭州园林：预中标盐城市湿地公园EPC工程总承包项目

杭州园林（300649）9月2日晚间公告，公司为盐城市湿地公园EPC工程总承包中标候选人。工程造价约1.85亿元，其中工程费用约1.82亿元，设计费用约275万元。项目建设期120日历天。

格林美：签署动力电池用镍原料与钴副产品战略采购协议

格林美（002340）9月2日晚间公告，公司近日与宁波力勤资源科技开发有限公司下属公司PT HALAMAHERAPERSADA LYGEND（以下简称“HPAL”）就动力电池用氢氧化镍中间品及硫酸镍、硫酸钴的采购等相关事宜签订了战略采购协议。根据协议，HPAL向格林美提供的产品为氢氧化镍中间品及硫酸镍、硫酸钴。

光峰科技：与极米科技签署专利许可协议和战略合作协议

光峰科技（688007）9月2日晚间公告，公司与极米科技签订专利许可协议和战略合作协议，公司同意授权极米科技实施指定专利，极米科技分五年向公司支付专利许可使用费合计2500万元；极米科技将借助公司研发技术力量研发其激光超短焦投影产品，优先从公司采购一定金额的核心部件产品，战略合作期为5.5年，一次性支付NRE费用500万元。

【股权变动】

紫光股份：控股股东拟协议转让公司部分股份 已征集到两家意向受让方

紫光股份（000938）9月2日晚间公告，控股股东西藏紫光通信拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的公开征集期已结束。共有2家意向受让方提交了受让申请材料，其中北京屹唐同舟股权投资中心申请受让公司5.68%的股份；大家资产管理有限责任公司发行设立并管理的大家资产-琼琚系列专项产品（第五期）申请受让公司5.46%的股份。2家意向受让方已缴纳缔约保证金。西藏紫光通信将尽快进行综合评审。

鹏翎股份：实控人解除与九华投资的股份转让协议

鹏翎股份（300375）9月2日晚间公告，公司收到了公司控股股东、实际控制人张洪起发出的《解除<股份转让框架协议>、<股份转让协议>、<表决权委托协议>通知》。根据此前公告，张洪起与九华投资签署框架协议，九华投资将受让张洪起所持公司24.34%的股份并取得公司控制权。

金利华电：公司控制权拟发生变更

金利华电（300069）9月2日晚间公告，公司控股股东及实控人赵坚拟通过协议转让方式以19.34元每股的价格转让其持有的公司股份1640万股（占公司股本总额的14.02%），转让总价款为3.17亿元。并在以上股份过户登记完成的同时将其剩余所持14.02%股份的表决权委托给山西红太阳。若此次交易最终实施，山西红太阳将成为公司控股股东，山西红太阳实控人将成为公司实控人。公司股票9月3日上午开市起停牌。

【重大投资】

粤水电：子公司拟32亿元投建风力发电项目

粤水电（002060）9月2日晚间公告，公司的全资子公司东南粤水电与河南省鲁山县政府签订《风力发电项目入驻协议书》。鲁山县政府同意东南粤水电在河南省鲁山县库区乡境内的未利用土地投资建设风力发电项目，项目预计总装机约400MW，预计总投资约32亿元。

三棵树：拟13亿元-18亿元在河南投建新型建材生产及配套项目

三棵树（603737）9月2日晚间公告，公司与河南省濮阳市人民政府签署了《投资协议书》。公司计划投资13亿元-18亿元在河南濮阳工业园区新建新型建材（含涂料、保温、防水等）生产及配套项目。项目计划用地300亩，预计产值约20亿-30亿元，建设周期为24个月。

普洛药业：拟在上海自贸区设子公司 为国内外客户提供CDMO服务

普洛药业（000739）9月2日晚间公告，公司拟在上海自贸区投资设立上海普洛创智医药科技有限公司，注册资本1500万元，以便公司更好地对接国内外大型医药企业，并为国内外客户提供更为高效和优质的CDMO研发生产服务。

安车检测：拟设立机动车检测合作公司

安车检测（300572）9月2日晚间公告，公司与鸿亿检测、天源环保及荆通运业于近日在荆州签署合作协议，拟共同成立合作公司，将在湖北荆州地区开展对机动车检测市场的整合。合作公司注册资本为2500万元，将由安车检测先行出资注册，安车检测持有100%股份。该合作公司对其他三方持有的旗下检测站100%股权以股权置换加现金方式进行收购，其他三方将获得合作公司相应股份，并获得部分现金。

东方中科：拟5.6亿元投建公司运营总部及技术研发中心

东方中科（002819）9月2日晚间公告，公司拟申请在北京市投资不超过5.6亿元建设公司运营总部及技术研发中心。项目计划建设东方中科运营总部1座和技术研发服务中心1个，其中运营总部按照商业写字楼建设，以满足总部各部门日常运营需要。

洛阳钼业：拟5000万美元参与认购投资基金份额

洛阳钼业（603993）9月2日晚间公告，公司拟5000万美元认购Hartree Absolute Return Commodity Fund， Ltd．股权，从而间接取得Master Fund的权益份额。Hartree是由全球知名投资管理公司橡树资本旗下基金所参股投资的商品投资平台。Master Fund基金是Hartree于2016年11月于美国纽约设立，自成立以来取得了优秀的过往业绩。

【再融资】

锦江酒店：拟定增募资不超50亿元 用于酒店装修升级等项目

锦江酒店（600754）9月2日晚间披露非公开发行预案，拟募集资金总额不超过50亿元，用于酒店装修升级项目和偿还金融机构贷款。通过本次非公开发行，将进一步增强公司的资金实力，有利于公司优化在经济型酒店和中端酒店的布局。

麦捷科技：拟定增募资不超13.9亿元 用于高端小尺寸系列电感扩产项目等

麦捷科技（300319）9月2日晚间公告，公司拟非公开发行股票募集资金总额预计不超过13.9亿元，将全部用于高端小尺寸系列电感扩产项目、射频滤波器扩产项目、研发中心建设项目及补充流动资金。实控人特发集团认购股票数量不低于本次最终实际发行股票总数的26.37%。张美蓉认购股票金额不低于2000万元，且不超过5000万元。

【其他】

圣元环保：下属公司项目纳入第三批可再生能源发电补贴项目清单

圣元环保（300867）9月2日晚间公告，公司下属山东郓城圣元环保电力有限公司垃圾发电一期项目于8月31日纳入第三批次可再生能源发电项目补贴项目清单。一次性确认自运营以来（即2017年1月至2020年7月）的国补收入共计约5870.01万元。山东郓城圣元环保电力有限公司垃圾发电一期项目自2020年8月起按照0.65元/千瓦时（含税）上网电价确认售电收入。

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