港股早知道：农夫山隔夜暗盘收涨104.88% 二级市场追高需谨慎

【智通观点】

1、 9月7日（周一）是美国劳工节（Labor Day），包括美股在内的美国金融市场将休市1天。CME旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易提前于北京时间9月8日凌晨01：00收市，ICE旗下布伦特原油合约在北京时间9月8日凌晨01：30提前休市。西方主要国家中，加拿大的劳工节也在这一天，多伦多股市7号也休市。

2、 中国海关总署周一公布，以美元计价8月出口同比增长9.5%，连续第三个月正增长，高于预估值7.1%，并创2019年3月以来最高增速；进口同比下降2.1%，而预期值原本为微增0.1%。当月贸易顺差为589.3亿美元，预估值的顺差505亿美元。

3、 农夫山泉（09633）今日上市，隔夜暗盘收盘大涨104.88%，报44.05港元，成交3.56亿港元，最新总市值4928.41亿港元。估值过高，二级市场追高需谨慎。

4、 据《新华社》记者日前从内蒙古自治区农牧厅等部门获悉，为解决奶源基地建设滞后等问题，内蒙古将打造一批乳业产业集群，预计到2025年乳业全产业链产值达3000亿元。留意蒙牛乳业（02319）股价趋势。

5、 长寿花食品（01006）获三星油脂溢价约16.4%提私有化，9月8日复牌。港股很多低于净资产的优质内地企业被市场低估，常年无人问津促使流动性欠缺，企业发展受阻，私有化是有效途径。

6、 山东黄金（01787）拟将收购卡帝诺要约价，由新要约价每股卡帝诺股份0.70澳元进一步提高至每股卡帝诺股份1.00澳元。考虑到近期金价上涨及建议投资卡帝诺的预期回报，董事认为进一步新要约价实属合理。山东黄金香港根据要约交易需支付的最高代价将约为5.4亿澳元。近期国际黄金价格出现回调，需仔细甄别二级市场股价趋势。

7、 恒指公司公布，信达生物（01801）及百济神州（06160）已确认符合互联互通机制下的港股通交易条件。值得注意的是，昨日信达生物（01801）获内地资金净买入13.92亿港元。消息面上，据媒体报道，9月5日，信达生物（01801）提交的1类新药IBI319临床申请获得CDE受理，这是信达生物申报临床的第5款双抗。NextPharma已收录的信达生物6款双抗中，5款已经申报临床。生物医药类好企业一定是内地大机构的标配，信达生物股价趋势中长期走好。

8、 长实集团（01113）回应出售京沪项目传闻：多人对项目感兴趣，不代表需要出售。香港二级市场，尤其是通过港股通南下资金很少关注这类型“价值股”，内地优质机构大资金很少有配置香港本地几大家族的产业。长期趋势看，股价自生自灭。

【公司要闻】

俊知集团（01300）中标2020–2021年中国联通电力电缆集中采购项目

农夫山泉（09633）公开发售获超购1148.3倍 每股发售价21.5港元

福禄控股（02101）9月7日-9月11日招股 拟发行1亿股

安德利果汁（02218）：A股发行价格为每股7.6元

亚信科技（01675）获纳入恒生综合指数系列及深港通合资格股份

远洋集团（03377）建议分拆远洋服务的股份于港交所主板独立上市

百奥家庭互动（02100）：手游《시노니스》将于9月8日在韩国正式推出

中芯国际（00981）：任何关于“中芯国际涉军”的报导均为不实新闻

复宏汉霖-B（02696）：阿达木单抗注射液通过GMP符合性现场检查

基石药业-B（02616）：治疗非小细胞肺癌患者的普拉替尼上市申请获药监局受理并纳入优先审评

亚盛医药-B（06855）：APG-2575获美国FDA第二个孤儿药资格认定用于治疗慢性淋巴细胞白血病

泰格医药（03347）：ZHUAN YIN决定提前结束减持计划

四川成渝高速公路（00107）收到1.33亿元取消高速公路省界收费站工程补助资金

誉宴集团（01483）附属拟为航天三创环保科技（成都）引入投资方

山东黄金（01787）要约收购卡帝诺最高代价将约为5.4亿澳元

中国旺旺（00151）9月7日斥资3483.23万港元回购632.2万股

合生创展集团（00754）9月7日耗资约1498.62万港元回购92.8万股

雷蛇（01337）9月7日斥资1077.56万港元回购699.1万股

中国宝丰国际（03966）达成私有化 9月7日自联交所除牌

联合集团（00373）根据股份分拆增加33.39亿股

弘阳服务（01971）附属以3672万元收购滁州宇润物业管理51%股权

中金公司（03908）拟发行不超过 50 亿元公司债

华能国际电力股份（00902）拟发行不超过30亿元公司债

海通恒信（01905）拟发行不超过10亿元公司债

【财报数据】

龙光集团（03380）8月权益合约销售额130.2亿元 同比增64%

禹洲集团（01628）前8月累计销售金额同比增加60.91%至654.06亿元

长城汽车（02333）8月销量同比增27.41% 首8月销量降9.81%

比亚迪股份（01211）前8月燃油汽车销量逆势增长 同比增16.88%至约13.57万台

吉利汽车（00175）8月总销量11.34万部 同比增12%

龙源电力（00916）前8月完成发电量约3434.39万兆瓦时 同比增加3.34%

阳光100中国（02608）8月合同销售额同比降50.6%至3.93亿元

中金公司（03908）前8月累计新增借款占上年末净资产172.46%

招商证券（06099）前8月累计新增借款占上年末净资产30.95%

海通证券（06837）前8月累计新增借款491.22亿元 占上年末净资产34.81%

中信证券（06030）：截至8月31日累计新增借款占上年末净资产的34.25%

【宏观与行业】

1、多机构预测，尽管食品价格环比上涨，但翘尾因素的下行仍然占据主导，8月CPI将重回下行通道，涨幅或在2.4%左右。大部分机构表示，尽管6至7月份受到洪涝等因素扰动，CPI同比回升，但全年回落趋势不改。

2、据运营商公布的投资计划显示：三大运营商2020年将建50万个基站。截至目前运营商已经建设了48万个基站，预计今年年底建设75万个-80万个基站。飞象网创始人、通信业专家项立刚表示，5G商用的推进比原本预期的提前了很多，本来按照计划今年发放5G牌照，提前到了去年6月份发放，基站到年底也或将突破80万个，预计今年5G用户可突破1亿人。

3、近期，中银协发布了《中国汽车金融公司行业发展报告（2019年度）》。报告显示，2019年，中国25家汽车金融公司资产规模达9063.71亿元，同比增长8.03%。当年，汽车金融公司零售贷款车辆为664.6万辆，占2019年中国汽车销量的25.8%，同比增长4.2个百分点。经销商批发贷款车辆419.8万辆，占2019年汽车销量的16.3%。（证券时报）

4、国家邮政局发布2020年8月中国快递发展指数报告。经测算，2020年8月中国快递发展指数为327.3，同比提高53.9%，持续保持高位运行。其中，发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为283.7、585.9、187和103.1，分别比上年同期提高32.8%、89.9%、15%和44.4%，表明中国快递市场增长有力，持续向好。（证券时报）

5、据媒体不完全统计，中国各大养猪企业已发布的在建或将建的养猪项目规模将达20亿头，而中国猪肉消费仅6.5亿头，未来生猪行业或会出现产能过剩。

6、与其他金融行业类似，保险行业上半年的资产减值损失也明显增加。保险业上半年资产减值损失384亿元，同比增长122%。刚刚披露半年报的上市险企资产减值损失也大增，尚未执行新金融工具会计准则IFRS9的中国人寿、中国太保、中国人保、新华保险4家合计减值损失134亿元，同比增长近八成。（证券时报）

7、市调机构奥维睿沃于9月7日晚间发布的《9月TV面板&整机价格快报（上旬版）》显示，目前上游玻璃供应带来的LCD面板供应紧张仍对供需产生一定影响，预计9月份TV面板涨价幅度仍会维持在较高水平。具体来看，32英寸8月份价格增长5美元/片，9月份涨幅预计为4美元/片；43英寸8月份价格增长5美元/片，预计9月份涨幅为75美元/片；50英寸8月份价格增长13美元/片，9月份涨幅预计为10美元/片；55英寸8月份价格大涨11美元/片，9月份涨幅预计为10美元/片。

8、中国黄金协会最新统计数据显示，2020年上半年，全国黄金实际消费量323.29吨，与2019年同期相比下降38.25%。其中，黄金首饰207.87吨，同比下降42.06%；金条及金币76.98吨，同比下降32.12%。

9、根据总部位于东京的小松制作所预估，8月份中国对外国厂商制造的挖掘机的需求同比上升了31%，且连续第五个月同比升幅超过30%。

10、媒体在报道中预计，随着电动汽车市场的快速发展，电动汽车所需的碳化硅功率半导体，在2025年将占到碳化硅功率半导体市场的37%，较2021年将提高25个百分点。（TechWeb）

11、据生意社数据监测显示，8月通用塑料板块整体呈现连续上涨趋势，整体涨幅为4.62%。展望后市，预计9月份原油价格仍将高位震荡运行，对塑料市场支撑有限。但9月塑化市场迎来传统旺季，终端需求有提升预期，且随着节假日增多，薄膜市场需求有所释放。9月市场利好仍占主导，通用塑料或延续涨势为主。

12、自8月份以来，水泥需求加快恢复，价格修复性上涨。周五，全国水泥价格指数报收141.08点，环比上涨0.34%，已连续三周保持上涨走势。“今年提价比往年早了将近一个月，与7月份价格下调有关，更与上半年积压的需求有关。雨季积压的需求，将有望推动水泥需求在九、十月份‘旺季更旺’。

13、据媒体报道，教育部7日起就《中华人民共和国学前教育法草案（征求意见稿）》公开征求意见。

【主要股东增减持】

9月1日-4日，李嘉诚及李泽钜通过李嘉诚基金会分别以平均价每股41.775港元、41.6166港元、41.5991港元及41.202港元增持长实集团（01113）共135.65万股，涉资约5632.66万港元。增持后，李嘉诚于长实最新持股为35.53%，而李泽钜最新持股为35.60%。

9月2日，摩根大通增持国药控股（01099）约125.32万股，每股作价约18.20港元，总金额约为2280.92万港元。增持后最新持股数目为8096.96万股，最新持股比例为6.03%。

9月2日，摩根大通减持中海油田服务（02883）约813.57万股，每股作价约5.95港元，总金额约为4842.29万港元。减持后最新持股数目为1.02亿股，最新持股比例为5.63%。

9月1日，加拿大皇家银行减持福耀玻璃（03606）约72.51万股，每股作价约25.77港元，总金额约为1868.32万港元。减持后最新持股数目为4488.58万股，最新持股比例为8.88%。

【大行评级】

里昂：上调腾讯控股（00700）目标价至660港元，维持“买入”评级

大摩：上调微盟集团（02013）目标价至16港元，维持“增持”评级

瑞银：上调港交所（00388）目标价至460港元，维持“买入”评级

高盛：下调永利澳门（01128）评级至“中性”，下调目标价至15.9港元

花旗：上调敏华控股（01999） 目标价至14港元，维持“买入”评级

【交易闹铃】

上市日：农夫山泉（09633）；

招股中：福禄控股（02101）；

业绩公布：阳光房地产基金（00435），卓信国际控股（08266）。

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