午评：三大指数震荡下行深成指跌1% 云游戏板块大涨

9月7日消息，两市高开，开盘后迅速走弱，三大指数悉数翻绿，机场航运、银行板块拉升，白酒板块走弱。随后，指数持续震荡盘整，云游戏、环保工程板块拉升，市场总体情绪一般。临近上午收盘，深成指跌幅扩大至1%，两市个股跌多涨少，资金趋于谨慎，赚钱效应较差。截至上午收盘，沪指报3381.29点，跌0.34%；深成指报13140.82点，跌1.08%；创指报2618.61点，跌0.86%。

从盘面上看，云游戏、环保工程、第三代半导体板块涨幅居前，白酒、光刻胶、中船系板块等跌幅居前。

热点板块：

1、第三代半导体

豫金刚石（维权）、乾照光电涨停，聚灿光电、露笑科技等纷纷跟涨。

有消息称，中国正在规划将大力支持发展第三代半导体产业写入“十四五”规划之中，计划在2021到2025年的五年之内，举全国之力，在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面对第三代半导体发展提供广泛支持，以期实现产业独立自主。

2、云游戏

金科文化、丝路视觉、盛天网络、星辉娱乐等纷纷走强。

消息面上，报告显示，2020年1~6月，我国网络游戏用户规模近6.6亿人，全国游戏市场实际销售收入1394.93亿元，同比增长22.34%，增速同比提高13.75%，该增幅为近三年同期最高增速。从上半年财报来看，在A股前十游戏企业中，有9成企业实现盈利，6成企业营收、净利均保持增长。

消息面：

1、此前供应链消息称OPPO加单至8500万部智能手机，9月8日从供应链独悉，OPPO这批加单，有部分产品标配GaN（氮化镓）充电器，但具体比例不清楚。此前，OPPO Reno ACE智能手机标配65W GaN充电器。截至目前，GaN充电器标准功率为65W。

2、北京市副市长杨晋柏8日在2020服贸会“服务业扩大开放暨企业全球化论坛”上表示，为推进以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的北京自贸试验区建设，下一步要抓紧制定具体的落实方法，科学地规划实施路径，细化分解任务目标，进一步明确时间表、路线图。

3、工业和信息化部中小企业局局长梁志峰表示，要深刻认识中小企业和服务体系建设在新时代的新使命，进一步加强顶层设计，推动体系建设取得新发展。进一步明确服务方向和目标，加强人才队伍建设，完善激励约束机制，促进服务体系专业化、标准化、精细化、数字化发展。

4、近日，农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室印发《农村乱占耕地建房问题摸排工作方案》，明确通过开展摸排工作，摸清全国农村乱占耕地建房底数，建立全国农村乱占耕地建房问题工作台账，为分步整治、分类处置存量问题奠定基础，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农民合理的建房需求。

5、国家发展改革委会同相关部门联合印发《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》。《实施方案》坚持问题导向和发展导向并举，重点聚焦企业主体、设施设备、业务流程、标准规范、信息资源等5个关键环节，以及大宗商品物流、生产物流、消费物流、绿色物流、国际物流、应急物流等6个重点领域综合施策，对促进物流业制造业深度融合创新发展作出全方位安排。同时，从营造良好市场环境、加大政策支持力度、创新金融支持方式、发挥示范引领作用、强化组织协调保障等方面提出综合性保障措施，进一步优化物流业制造业融合发展政策环境。

6、据海口海关统计，海南离岛免税新政7月1日实施以来截至8月31日，海关共监管离岛免税购物金额55.8亿元，同比增长221.9%。

机构观点：

华泰证券指出，短期来看产业资本减持压力增大叠加创业板注册制IPO发行提速，股票供给端压力有所增加，与此同时，全球市场对波动率预期的提升导致短期外资配置决策相对审慎，在外资定价权减弱、公募定价权相对提升背景下，市场或继续寻找盈利修复主线下未来空间较大的弹性品种。维持第二库存周期+第二科技周期下，本轮市场有“牛基”但没有“快牛基”的判断。

国盛证券表示，当前，继续看好机构牛、结构牛，A股市场新一轮科技牛正在孕育。从年初以来一直强调消费和科技是市场两大主线。在外部风险已非主要矛盾，宏观流动性也不会系统性收紧，同时以公募基金为主导的机构增量持续入市、股市流动性充裕之下，当前市场大逻辑并未发生变化。因此，继续看好机构牛、结构牛，A股市场新一轮科技牛正在孕育。

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