市场聚焦美联储议息会议 高收益债在融创评级调升带动下走强

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原标题：日报 | 市场聚焦美联储议息会议；高收益债在融创评级调升带动下走强

来源：美元债跟踪

每日债市一图

Chart Of The Day

一级交易商大幅削减美债库存，减少了创纪录的647亿美元

Source：ECB

昨日重点回顾

Market Recap

市场概览：美联储周三料维持宽松政策不变，市场聚焦有关利率前景的表述，桥水预测美联储或提早升息。白宫发言人预计本周在阿拉斯加举行的中美高层会谈可能很“艰难”。欧盟据悉准备就人权问题实施对华制裁，中国警告欧盟不要干涉内政。香港失业率升至2004年3月以来最高，防疫及社交距离措施将延长到3月底。哔哩哔哩获准在港上市。

中资美元债方面，投资级指数上涨0.09%，高收益指数上涨0.33%。美国方面，高收益指数上涨0.07%，投资级指数下跌0.03%。

高收益方面：高收益美元债券整体走强，融创获得评级调升带动整体曲线上涨1.5~3pt。长期债券在高贝塔系数名字融创、禹州、佳兆业、花样年的带动下上涨1~3pt，长期买家交投较多，不过接近收市前卖盘增加，债券稍微回调，B评级名字涨幅仍明显。

投资级方面：美国国债利率维持稳定，投资级债市走好。金融行业租赁、AMC、收窄3~8bps。SOE名字中石油、中船集团也收窄4~7bps。新债方面，北汽集团24和浙江海港26收窄5~7bps。城投债⼴西金融投资23价格下跌3~4pt。

一、全球市场概览

Global Market Review

表2：全球大类资产表现（今早更新）

表3（1）：中美主要利率品种表现（今早更新）

二、美元债二级市场

1、活跃券二级交易情况

（1）投资级活跃券

美国国债利率维持稳定，投资级债市走好。金融行业租赁、AMC、收窄3~8bps。SOE名字中石油、中船集团也收窄4~7bps。新债方面，北汽集团24和浙江海港26收窄5~7bps。城投债⼴西金融投资23价格下跌3~4pt。

表4：投资级活跃券的涨跌幅

（2）高收益活跃券

高收益美元债券整体走强，融创获得评级调升带动整体曲线上涨1.5~3pt。长期债券在高贝塔系数名字融创、禹州、佳兆业、花样年的带动下上涨1~3pt，长期买家交投较多，不过接近收市前卖盘增加，债券稍微回调，B评级名字涨幅仍明显。

表5：高收益活跃券的涨跌幅

（3）其他活跃券

其他活跃券，中原资管再跌3pt。

表6：其他活跃券的涨跌幅

三、美元债新发行市场

New Issue Market

1、新债定价

【定价】发行人/担保人：北京市保障性住房建设投资中心

发行结构：担保

期限：5年期

规模：3亿美元

IPT：2.5%区域

FPG： 1.9%

发行人/担保人评级（M/S/F）：A1/-/A+

预期债项评级：A1/-/A+

SGC， JLMs & JBRs：华泰国际

JLMs & JBRs：农银国际、中国银行、交通银行、上银国际、光大港分、中金、招商银行、民生银行、信银资本、中信建投国际、海通国际、工商银行、佳兆业金融、浦发港分、丝路国际、泰达资本

2、新发宣布

暂无。

3、已宣布

【已宣布】发行人/担保人：美年健康

发行结构：担保

发行人/担保人评级（M/S/F）：B2/-/B+

预期债项评级：无

JGC， JLMs & JBRs：花旗银行、摩根大通

路演时间：3月3日起

注：本文数据来自彭博、WIND、美元债跟踪研究。本文仅供信息参考，不构成投资建议。

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