光刻胶产业啥都缺就是不缺投资人 难怪今天板块指数涨幅第一

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这个产业啥都缺，就是不缺投资人，难怪今天涨幅第一

3月23日，光刻胶概念股“异军突起”。广信材料、奥普光电、格林达封板，晶瑞股份盘中涨幅也一度为20%。

此外，中芯国际概念板块、半导体材料板块、半导体硅片板块等今日涨幅也居前。

光刻胶概念大涨超过8%

截至收盘，万得热门概念板块指数显示，光刻胶概念板块大涨8.08%。

个股方面，广信材料涨幅20%、晶瑞股份涨幅17.24%，奥普光电和格林达均涨停（10%），容大感光、南大光电的涨幅也超过8%。

光刻胶为什么大涨？

“最近拉货量确实提升了不少。”一位光刻胶业内资深人士告诉上证报记者，随着芯片大厂提升产能，光刻胶等原材料紧张是大趋势。

“供应紧张的大多数是高阶先进光刻胶，比如先进的KrF（248nm）、ArF（193nm）光刻胶。”上述光刻胶业内资深人士介绍，手机芯片、汽车用芯片、挖矿机芯片等先进芯片生产加速，需要用到更多的KrF、ArF光刻胶。

资料显示，在高阶光刻胶方面，国内部分厂商已经实现了一定的突破。比如，晶瑞股份购买了光刻机用于ArF（193nm）先进光刻胶研发，其KrF光刻胶已进入客户测试阶段。北京科华（彤程新材控股子公司）自称是目前国内唯一一家量产KrF的公司。此外，南大光电也在推进ArF（193nm）光刻胶的国产化。

需要强调的是，每一个技术制程的光刻胶都细分为几十个品种，比如ArF分为干法和湿法两大类，各自又有数十个细分品类，国内大多数厂商目前还集中在某一个品类产品的研发。

此外，万得热门概念板块指数显示，截至23日收盘，半导体材料板块涨幅2.3%。其中凯美特气涨停、华特气体涨1.94%、金宏气体涨1.19%。半导体硅片板块涨1.96%，其中立昂微涨8.61%。

啥都缺，产能竞价成为常态

“刚出FAB（晶圆厂），产能已经爆了……产能竞价已经是新常态。”近日，某IC资深人士在盆友圈感慨，涨价是不存在的，现在往往是采用“产能拍卖、价高者得”的操作方式。

半导体行业的现状是怎样的？

“这个产业啥都缺，就是不缺投资人。”业内人士戏言，需求火爆，投资人也已经跑步“进厂”。无奈，产能的提升需要时间，产能紧张还将持续。

目前，晶圆厂、封装厂的原材料供应紧张，芯片设计公司缺产能，下游整机商拿不到芯片……比如，记者了解到，由于台积电扩产迅速，近期电子特气的供应也变得较为紧张。

有媒体报道，通信芯片公司博通已经将旗下通信主芯片的交货期拉长至50周，联发科的交货期也接近30周。

全球产能紧张下，芯片全产业链都在“涨价”。硅片大厂信越化学此前称，从4月起对旗下所有硅产品的销售价格提高10%至20%。

“现在订单非常好，后续不排除对部分品种涨价。”对于硅片涨价，沪硅产业高管在接受上证报采访时表示，尽管硅片的生产周期短于生产芯片（晶圆厂），其公司排单也已经看到第三季度。

业内普遍认为，晶圆厂产能紧张将持续至年底。公开资料显示，台积电在2月份就开始接受客户预定2022年上半年产能，出现“秒杀”现象。台积电计划在第二季度接受客户预定明年下半年产能，业内预期依然可能出现“秒杀”。

记者了解到，晶圆厂方面，台积电涨价近30%，联电、中芯国际的价格涨幅也有20%（加急费等计入涨价）。

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