在达到这些里程碑之前，不要升级您的企业CRM

多年来，客户关系管理软件一直是负担得起的企业公司所独有的，但越来越多的是，我们看到CRM软件在小型企业人群中越来越受欢迎。

当Keap (前身为Infusionsoft) 对2018年10月的近1,500个美国小企业主进行调查时，它发现，与前一年相比，有23% 多的人正在使用crm。这是个好消息。CRMs使企业更有条理，并改善其客户服务，从而增强信誉和专业精神。

作为一个集中的数据库，CRM会将您的联系信息存储在一个地方，跟踪您的推荐，提醒您后续行动，并使您能够在公司生命的早期利用增长机会。然而，挑战是投资于正确的客户关系管理。

跑步前先走。

如今，大公司和小企业都使用CRM软件来实现销售成功 -- 但这并不意味着他们使用相同的CRM软件。

一般来说，企业CRMsmust必须包含功能和附加组件，例如自动化和定制，以处理多层面的组织的复杂工作流程和流程。考虑到软件的强大功能和复杂性，企业CRM设置通常需要顾问或程序员。

虽然小型企业crm也跟踪销售并管理公司的工作流程，但使用起来要简单得多。他们通常缺乏企业解决方案的功能和附加组件 -- 这完全没问题。小型企业对功能丰富的软件根本没有同样的需求。

作为一名企业家，很容易超前思考，挥霍一个可以与你的公司一起扩展的花哨的企业CRM。但是过于健壮和昂贵的企业软件可能会损害而不是帮助您的小型企业。当公司购买太复杂而无法导航的软件时，他们根本不会使用它。当他们不使用该软件时，他们将无法享受其潜在的好处。

辩论升级。

在选择适合您需求的CRM时，并不是知道您的业务规模并在选项a和选项B之间进行选择那么简单。你不想买一个新系统，却让它坐在角落里，因为它太难使用了。

你以后可能需要那些花哨的附加组件，但现在，目标是投资一个系统，该系统将为你现在的业务工作，并与你的公司一起成长。在你开始考虑升级之前，我建议你点击以下里程碑。

1.你目前的系统无法满足你的需求。

在商业世界中，“想要” 和 “需要” 之间的界限可能会变得模糊，特别是在CRM提供的所有不同功能的情况下。您是否真的需要CRM中的机器学习功能，还是只是陷入了趋势？

对于某些公司而言，增加的复杂性实际上可能会损害其CRM设置。客户反馈处理软件MyFeelBack的营销主管Jerome Collomb犯了一个错误，那就是在CRM方面考虑更多。结果，该公司采用了过于复杂和混乱的CRM，最终浪费了更多的时间和金钱。Collomb和他的员工根本不具备以使公司受益的方式启动和运行复杂CRM的技术知识-而且他并不孤单。根据tosaleforce的说法，72% 的CRM用户表示，他们更喜欢CRM的可用性。

您是否真的需要新功能或功能，还是还有其他不太复杂的解决方法？如果您决定确实需要新功能，请考虑当前的CRM是否可以满足该需求。例如，是否可以重新合并您的CRM或购买额外的附加组件？如果实际上没有可行的解决方法，并且您当前的CRM无法满足您的需求，那么该是时候开始寻找其他地方了。

2.您可以负担得起新系统。

在同一次Keap调查中，有13% 的小企业主表示，他们计划增加CRM支出2019年。当你评估你的CRM需求时，牢记预算是至关重要的。虽然这听起来很简单，但CRM的成本不仅仅涉及软件本身。

也许CRM的基本价格是每个用户每月30美元，从表面上看，这听起来非常适合您的预算。但是，您还必须考虑与实施，培训和集成相关的成本。初始成本可能符合您指定的 “CRM预算”，但您没有想到的额外成本可能会让您脱颖而出。

这就是为什么负担能力是要达到的最重要的里程碑之一。复杂的企业系统通常具有同样复杂 (且昂贵) 的定价方案。如果您可以在财务上处理拥有CRM的总成本 (而不仅仅是软件本身)，则投资可能会获得回报。

3.你的整个团队都在船上。

也许你已经准备好进行CRM变革的最重要信号是你的团队也做好了准备。坦率地说，如果您没有整个团队的支持，您的CRM将无法正常工作。团队成员会对一个大的转变感到紧张 -- 这是完全正常的。但是，如果他们看不到您新提出的系统的好处，您可能需要退后一步，重新评估您决定背后的 “原因”。

从他们的角度来看情况。例如，根据toHubSpot的说法，只有22% 的销售人员知道 “CRM” 的含义。即使接受了技术培训，他们是否也能够充分利用该软件的产品？如果答案是 “不”，那么您的CRM有多强大并不重要-它无济于事。同样，如果您没有IT团队或顾问团队的等待，则可能希望使CRM保持简单。

所有企业都可以从crm中受益，但是您必须购买企业需要的系统，而不是从现在开始的五年。因此，在考虑升级到高级软件之前，请通过这三个里程碑的角度来评估您的业务，并确保您不会超越自己。

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