* Cinven / Bain和Lone Star有望在周五消息来源竞标
*建筑化学品部门的价值可能约为30亿欧元
*巴斯夫称到年底时达成交易(增加行业背景)
阿尔诺·舒兹(Arno Schuetze)和帕特里夏·魏斯(Patricia Weiss)
接近11月7日的消息,三名知情人士表示,德国化工集团巴斯夫已向其30亿欧元(合33亿美元)建筑化工业务部门的其余两名私募股权收购方要求在周五之前进行最终竞标。
三人周四表示,由收购集团辛芬(Cinven)和贝恩(Bain)组成的财团有望提出报价,竞争对手投资者孤星(Lone Star)也正在竞标。
由于巴斯夫一年前将建筑化学品业务推向了更有利可图的业务领域,所以这项交易已经很长时间了,并且被搁置了。
该公司周四拒绝置评。Cinven和Lone Star也没有发表评论,而Bain没有立即发表评论。
巴斯夫首席执行官马丁·布鲁德穆勒(Martin Brudermueller)上个月表示,他希望在今年年底之前达成协议。
当时他说:“我们收到了确认性报价,现在正在与少数感兴趣的各方进行交流。”
这家化工巨头最初曾希望将其出售给全球最大的水泥生产商拉法基豪西,但未能达成交易。
消息人士称,Cinven拥有较小的法国同行Chryso,并打算将其业务合并到巴斯夫子公司中。
贝恩拥有英国建筑材料经销商MKM,而孤星拥有德国建筑材料制造商Xella。
孤星公司此前曾退出竞标,但被邀请回到谈判桌旁。消息人士称,辛文-贝恩财团仍被视为最后一轮的领跑者。
巴斯夫建筑化学品部门是全球最大的混凝土添加剂制造商。在一家名为“建筑系统”的公司下,巴斯夫还提供多种物质,包括混凝土修补填料,灌浆和密封胶,巴斯夫是全球排名第四的企业。
分析人士表示,巴斯夫从未设法调和建筑化学品部门对中小型建筑商的依赖,而巴斯夫则专注于大型工业客户。
2006年,巴斯夫以27亿欧元(包括债务)的价格从德固赛收购了建筑化学品业务,该业务与Standard Industries,GCP Applied Technologies,Mapei,RPM Inc和Sika竞争。
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