内容丰富的竞标者围成“老大哥”制造商Endemol

作者：Arno Schuetze，Douglas Busvine和Pamela Barbaglia

伦敦/伦敦（路透社）-包括Liberty Global（纳斯达克股票代码：LBTYA）在内的数家竞标者正在为电视真人秀《老大哥》（Big Brother）和反乌托邦《黑镜》（Black Mirror）电视剧的制作人Endemol Shine准备报价。下周的截止日期。

知情人士称，ITV（LON：ITV），RTL Group的FremantleMedia和Lions Gate Entertainment也在关注总部位于荷兰的Endemol，这是随着流媒体巨头Netflix（NASDAQ：NFLX）和亚马逊（NASDAQ）崛起而达成的。 ：AMZN）Prime已使整个行业陷入混乱。

一位熟悉该过程的银行家表示，卖方的目标价位在2.5亿至30亿欧元（2.9至35亿美元）之间，但这可能会被雄心勃勃，预计出价在2至25亿欧元之间。

这相当于未扣除利息，税项，折旧和摊销前利润（EBITDA）的核心收益的大约10倍，第二位银行家表示这将是卖方希望获得的最高收益。

一位接近一位潜在买家的消息人士称，Endemol的产品目录过于陈旧，格式陈旧，因此与购买小型制作公司并直接与顶尖创意人才合作相比，它的吸引力可能降低。

这位人士和其他消息人士一样，都在不愿透露姓名的情况下发言。他还说，Endemol背负着可观的债务，已经经历了一轮削减成本的活动，这意味着与收购方进行协同增效的潜力可能有限。

这位人士说：“我们很感兴趣，是的，但持怀疑态度。”“ Endemol真的是一家富有创造力的公司吗？财务状况不佳。”

Endemol拒绝置评。它的所有者，私人股本公司Apollo Global和Rupert Murdoch的二十一世纪福克斯（Twenty-F​​irst Century Fox）没有立即回应置评请求。

追求品质

此次销售之际，传统电视播放器需要更高质量的脚本连续剧来填补他们刚刚起步的视频点播服务，而狂热地观看在线观众则不太可能对现实和生活节目的主要内容感到满意。

它还为John Malone创立的美国电信和付费电视公司Liberty创造了机会，以利用其发行专业知识和资产。

首席执行官迈克·弗里斯（Mike Fries）在最近的一次行业聚会上说，Liberty可以通过与Discovery Inc共同拥有的生产合资企业All3Media竞标Endemol。

弗里斯对C21 Media表示：“如果我们不通过All3Media来研究它，那就太令人惊讶了。”他补充说，自由将继续通过内容交易“站稳脚跟”。

Discovery方面已与德国的ProSiebenSat 1 Media合作建立了德国流媒体电视平台，并邀请其他人加入。

另一位消息人士称，维旺迪（PA：VIV）拥有少数股份的法国Banijay集团也可能参加Endemol竞赛。

由德国贝塔斯曼集团控制的自由，发现，ITV，巴尼耶，维旺迪和RTL均拒绝置评。设有电影和电视业务部门的洛杉矶狮门影城没有立即回应美国独立日假期的置评请求。

Apollo Global和Fox已聘请德意志银行（DE：DBKGn）和Liontree为该交易提供咨询。

一位熟悉这一过程的银行家说，他们准备直接出售Endemol，尽管潜在买家可能会寻求Fox保留少数股份的交易。

Liberty刚刚同意以220亿美元的价格将其在德国和中欧的电信资产出售给沃达丰（LON：VOD），并且，如果该交易清除了反托拉斯审查，该公司将寻求对部分收益进行再投资。

另一位银行家表示，英国的ITV和ProSieben在财务上受到更大的限制，必须筹集现金才能进行竞标，而欧洲广播公司RTL可能缺乏大笔交易的胃口。

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