购买集装箱公司; 1553卢比的目标价格:奥斯瓦尔


来源:   时间:2020-05-06 15:27:54


Motilal Oswal关于Container Corporation的研究报告

调整在销量同比增长19%的带动下,收入同比增长12%至15.6b卢比(约合15.5卢比),而由于潜在客户距离的缩短,实现收入同比下降6%。调整EBITDA利润率为22.2%,低于预期的21.3%(同比/季度增长1.8pp)。调整由于国内业务的盈利能力提高,EBITDA同比增长21%至3.46b印度卢比(v / s估计为3.3b印度卢比)。因此调整。PAT为INR2.31b(同比增长12%)对est的INR2.11b。由于CCRI在2018财年第4季度预订SIES奖励为8.19亿印度卢比,报告的PAT为2.9亿印度卢比(-13%同比)。

外表

公司股价在FY19 / FY20E的EV / EBITDA为18.5倍/14.7倍,鉴于市场领先地位,盈利的可持续增长以及DFCC在20财年后可能带来的利益,我们认为该股具有吸引力。DCF的公允价值为每股1553卢比(上涨19%),其市盈率为20倍FY20E,EV / EBITDA为17.5倍FY20E EBITDA。

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