需求超过300亿美元，阿美的国际债券吸引了浓厚的兴趣

沙特能源部长哈立德·法利赫周一表示，对沙特阿美公司首张国际债券的需求高于300亿美元，这被视为衡量该石油公司最终首次公开发行的潜在投资者兴趣。

如果阿美公司坚持其计划在本周到期发行约100亿美元债券的计划，那将意味着超额认购，是债券规模的三倍以上。

上周，国有沙特阿美公司（Saudi Aramco）在全球债券路演前会见了投资者。该债券有望吸引新兴市场和投资级买家的需求，因为阿美石油公司作为全球最大石油公司的地位将使其债券与独立国际石油巨头如埃克森美孚和壳牌公司发行的债券处于同一等级。

法利赫在利雅得举行的一次活动上发表讲话说，问题将在周三结束，他认为对债券的需求“不超过” 300亿美元。

消息人士告诉路透社，拒绝置评的阿美公司将在周一晚些时候开放债券簿。

阿美公司表示，这些债券的到期日可能为3至30年。总部位于德国的Union Investment的新兴市场公司债务经理谢尔盖·德加切夫（Sergey Dergachev）表示，他预计该债券将分三，三年，五年，十年和三十年发行，规模在100亿至150亿美元之间。

他说，他预计该票据的需求将达到450亿至500亿美元，因为其到期日不同，将吸引来自不同地区的众多投资者。

“曲线的短短的三年和五年，将受到当地人和一些亚洲人的强烈要求。美国和台湾投资者将大量需求这30年。”

传统上，美国和台湾的养老基金和保险公司都希望投资于长期证券以匹配其自有资本的长期期限。

知情人士告诉路透社，在阿美公司的巨额利润（去年是苹果公司的三倍）的诱惑下，即使投资者提供的债券少于沙特政府的债务，他们也愿意购买这些债券。

富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）中东和北非（MENA）股票投资主管Salah Shamma表示：“此次债券发行的成功将是试金石，将是未来两年内预期的美国石油公司（Aramco）首次公开募股的关键先兆。”

去年，阿美公司将原定的首次公开募股推迟到2021年。

上周宣布的债券发行，紧随阿美公司同意以价值691亿美元的价格从沙特阿拉伯的公共投资基金（PIF）手中购买石化公司沙特基础工业公司70％的股份。

Al-Falih周一表示，他希望Aramco对SABIC的收购将在六个月内完成。

然而，在上周的一次公司介绍中，该公司表示该交易将在2020年完成。

这项交易将使PIF拥有强大的动力来继续其计划，以创造就业机会，并使石油出口以外的最大阿拉伯经济多样化。

法利赫说，除沙伯基础工业公司外，还有其他资产“非战略性资产”，PIF可能退出。

他说：“我认为，PIF的愿景远远超出了沙特阿美将向PIF提供的690亿美元，这是非常大胆的，同时是全球性的和国内性的。”

PIF投资了叫车公司Uber Technologies以及电动汽车制造商Lucid Motors和Tesla。法利赫说：“因此，不要感到惊讶，就像他们在进行其中一些投资时一样大胆，他们确实退出了。”

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