交银国际：京东目标价上调至76美元 维持买入评级

交银国际发布报告指，该行预计京东（JD.US）2季度收入1916亿元人民币（下同），较此前预期上调2%，环比/同比增31%/28%，预计调整后净利润37亿元，对比去年同期的36亿元。预计2季度京东自营收入同比增25%，高于行业增速。主app用户活跃度创新高，京喜快速恢复，获取下沉用户。服务收入受益行业恢复而快速增长。

京东数科进入科创板上市辅导阶段，京东公告称以2000亿元估值对京东数科增持（增持后持股36.8%），估算该估值对应20年市销率7.2倍，对比蚂蚁集团的10.8倍和腾讯金融业务的8.7倍。该行看好自营业务和服务收入的增长空间以及利润率长期向好的趋势，目标价从63美元上调至76美元。维持买入。

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