超华科技复牌继续推进非公开发行 或意在发力高精度电子铜箔

近日临时停牌的超华科技（维权）（002288）于8月24日晚间公布了复牌公告。对于本次停牌原因，公司此前曾表示拟筹划控制权变更事项。在停牌期间，公司与各相关方保持紧密沟通，并积极配合该特定对象及中介机构开展尽职调查工作。截至目前，因该重大事项涉及面广，交易各方尚未就控制权变更事项达成一致意见，公司决定终止谋划控制权变更，并将继续推进非公开发行股票事项。

回溯前情，超华科技此前曾在8月11日晚间公布的《股票交易异常波动公告》中披露，公司于近期进行了再融资等相关事宜的咨询论证，有意向择机进行非公开发行股票事项，非公开发行股票数量、发行方案等尚不确定，此事项尚未到需要披露的阶段，尚存在不确定性，请广大投资者注意风险。

公告还称，公司前期规划在梅县区白渡镇梅州坑（项目实施地点已变更为梅县区雁洋镇松坪村）打造电子信息产业基地，首期规划建设年产2万吨高精度电子铜箔项目，由公司全资子公司广东超华新材科技有限公司作为该项目的实施主体推动项目实施。目前，该项目已通过环评、备案手续，项目在实施过程中，尚存在资金筹措、市场变化等不确定性因素。

此后，超华科技在8月18日宣布筹划重大事项停牌，公司正在筹划向特定对象通过包括但不限于协议转让、非公开发行股票等方式引入该特定对象成为公司控股股东，所涉及的具体股权比例尚不确定。若上述事项最终达成，可能导致公司实际控制权发生变更。交易对方所属行业是金属和非金属新材料领域，能够给公司带来核心技术资源，增强公司核心竞争力，进一步完善公司产业链布局。

根据超华科技最新的复牌公告，公司仍将继续推进非公开发行股票事项。虽然超华科技并未在公告中指明此次拟继续推进非公开发行股票的具体投资方向，但结合公司此前披露在梅县区规划建设的年产2万吨高精度电子铜箔项目，且该项目尚存在资金筹措问题的信息来看，此次非公开发行很有可能意在推进“年产2万吨高精度电子铜箔项目”的落地。

从政策层面来看，在今年梅州市“两会”上，有梅州市政协委员提出要将梅州打造成为中国“铜箔之都”。而梅州市梅县区第一届人民代表大会第五次会议、政协第一届梅州市梅县区委员会第五次会议也提出，要大力培育电子信息产业集群，以梅州打造“铜箔之都”为契机，加快培育电子信息百亿产业集群；依托省市共建战略性新兴产业基地，打响“梅县铜箔”自主品牌，力争3年内铜箔产值翻番。

从基本面来看，超华科技恰好是一家位于梅州市梅县区的从事高精度电子铜箔、各类覆铜板等电子基材和印制电路板研发、生产、销售的国家级高新技术企业。目前，公司已具备提供包括铜箔基板、铜箔、半固化片、单/双面覆铜板、单面印制电路板、双面多层印制电路板、覆铜板专用木浆纸、钻孔及压合加工在内的全产业链产品线的生产和服务能力，是行业内少有的具有全产业链产品布局的企业。

由此来看，公司若推进高精度电子铜箔项目的落地，也有望在政策上得到当地政府的扶持。

今年7月10日，超华科技在接受机构投资者调研时曾表示，未来铜箔的需求主要为新能源汽车、储能、5G、数据中心等“新基建”、消费电子等领域。根据相关研报预测，仅在6μm锂电铜箔领域，到2022年全球6μm锂电铜箔需求量将达28.3万吨/年，年复合增速达65.2%。

公司还表示，（铜箔）在云计算、存储上的需求也将迎来爆发式增长，据Prismark预测，IDC使用PCB未来5年的复合增长率为5.8%，预计带来251亿的高速覆铜板需求。铜箔作为覆铜板重要原材料，占到覆铜板成本的30%-50%，将伴随高频高速覆铜板快速成长。

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