野村：下调中国太平目标价至18.1港元 维持买入评级

野村目前将中国太平（00966）目标价由19.6港元下调至18.1港元，评级维持“买入”。

野村发表研究报告称，中国太平上半年净利润同比下跌57%，表现落后于同行业公司，主要受到投资减值亏损以及拨备提升的不利影响。目前公司寿险新业务价值同比下跌57%，大幅落后野村预期及主要同行业公司的表现。

基于上半年的业绩表现，野村下调中国太平全年新业务价值，自同比下跌5%降至同比下跌37%，这意味着公司下半年新业务价值将与去年持平。全年盈测自同比增长3%，下调至同比下跌40%，因此野村预计公司下半年盈利将增长10%。公司长期股本回报率预测自11.4%下调至10.8%，维持“买入”评级，目标价自19.6港元下调至18.1港元。

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