大摩：碧桂园服务目标价升至64.11港元 升至增持评级

摩根士丹利目前将碧桂园服务（06098）目标价由29.96港元上调至64.11港元，评级由“与大市同步”升至“增持”。

大摩指出，碧桂园服务上半年净利润增长约61%；业绩超过公司之前发布的指引；同时超出大摩预期10%，收入增长持续走高。 目前公司预计2021-22年的收入年复合增长率为40%，并对中期增长势头表示乐观。

大摩估计高盛2020年的净利润增长为24%；2021年的净利润增长27%，2022年增长37%；年复合增长率将达到45%，收入增长的主要动力将来自于第三方项目总楼面的加速扩张以及社区增值服务的增长引擎。预测公司从2019年到2022年收入的年复合增长率将达到96%；同时大摩指认该股为行业首选。

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