1月银行业罚单报告：重点打击信贷资金违规“炒房”、理财违规

原标题：1月银行业罚单全景报告：393张罚单、罚金2.64亿 重点打击信贷资金违规“炒房”、理财违规

监管部门持续对银行业违法违规行为保持高压态势。

南财智库-21资管研究院根据银保监会公开数据统计，2021年1月份，银保监会及其派出机构给银行开出了393张罚单，涉及221个机构，216个责任人。其中开出罚金的罚单有260张，警告的罚单有153张，禁止从业的罚单有27张，单张罚单罚款金额从1万到5470万不等。罚没总金额达2.64亿元，其中银行机构罚没金额达2.61亿元，个人罚款金额共计265万元。

去年底，涉房政策加码，今年1月份信贷资金流入房地产领域成为监管重点“布防”领域，尤其是个人消费贷款被挪用于购房的案例较多。除了个人消费贷款外，个人经营性贷款也有不少被挪用购房。还有开发商通过“假按揭”套取银行贷款资金的做法也被查出来。目前各地仍在持续加码，严查信贷资金违规流入楼市，北京、上海、深圳等一线城市开展专项检查。

1月末，上海和北京两地的银保监局相继发声，将严格查处违规流入房地产市场的信贷资金。上海银保监局印发《上海银保监局关于进一步加强个人住房信贷管理工作的通知》，要求银行对2020年6月以来发放的个人消费贷款、个人经营贷款和个人住房贷款进行全面自查。禁止消费贷、经营贷成为贷款人获取个人住房贷款首付款资金的渠道。下一步，上海银保监局还将根据自查情况开展房地产贷款业务专项检查，并继续加大对上海市房地产信贷运行情况的监测分析力度。

早在2017年，人民银行、银监会、住房和城乡建设部联合发文《关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》，明确“房住不炒”的定位，严禁银行业违规“首付贷”、“贷款资金流入房地产市场”、“信贷资金流入房地产企业”等。通过大数据排查和Fintech的运用，监管更有效的发现信贷资金的违规流向。

除了违规流入了楼市、股市外，为了推进理财产品打破刚性兑付、与自营业务隔离，对理财业务的监管也处于高压状态，工商银行、邮储银行分别领到单笔金额高达5470万、4550万的超大额罚单。

南财智库-21资管研究院将从各角度对2021年1月份银行业监管处罚情况进行分类分析，助力银行业务合规发展。

罚单分布区域：陕西受罚最多

1月份罚单集中分布在哪些区域？经统计，2021年1月份，在393张罚单中，陕西、江苏、江西、广西、安徽五省份银保监局开出的罚单数量合计占比达47.33%，贡献了近一半。具体情况分布如下：

从银行机构类型来看，罚款金额排名前五位的依次是：国有大型商业银行（工商银行、农业银行、中国银行（维权）、建设银行、交通银行、邮储银行）、政策性银行（国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行）、城市商业银行、股份制商业银行（中信银行、光大银行、招商银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、平安银行、兴业银行、广发银行、渤海银行、浙商银行、恒丰银行）、农村商业银行。6家国有大型银行被罚金额遥遥领先，城商行合计被罚金额超过了股份制银行。具体情况如下：

100万以上大额罚单19张，谁领走了？

2021年1月份，中国银保监会及其派出机构，合计开出100万元以上罚单19张，累计罚款金额18765.42万元，占1月份393张罚单金额的71.77%。其中国有大型商业银行领到的大额罚单最多，合计被罚金额占大额罚单总金额的66%。具体情况如下：

从具体银行来看，累计被罚金额最多的是工商银行，累计罚金高达7585万，主要是今年1月份收到一张超大额罚单，因为理财资金承接工行自营贷款、自营贷款又承接理财融资，理财资金甚至还投资工行不良资产，以及理财产品调节收益、信息披露不到位等多达23项违法违规行为，工行一次就被银保监会罚了5470万。

国家开发银行和邮储银行分别以5035万、4931万的累计罚金排第2、第3。被罚金额最多的前十家银行排名统计如下：

邮储银行领了25张罚单

南财智库-21资管研究院统计了罚单在不同类型银行的分布情况。

从罚单数量来看，国有大行今年1月份领的罚单数量最多，其次是城市商业银行、股份制商业银行、农村商业银行、农村信用社。

从每一类银行机构领罚单最多的银行来看，今年1月份国有银行领罚单数量最多的是邮政储蓄银行，其次是工商银行、中国银行、建设银行。国有大型商业银行罚单数量前六位情况如下：

股份制银行中，领罚单最多的是中信银行，华夏银行、浦发银行、兴业银行、光大银行罚单数量也较多。股份制银行罚单数量前十位情况如下：

城商行中，领罚单最多的是长安银行，其次是广西北部湾银行、西安银行、九江银行、德州银行、北京银行等。城市商业银行罚单数量前十位情况如下：

一些农信社因为不规范经营，更是罚单“重灾区”，广西东兰县农村信用联社今年1月份领了15张罚单。农村信用社罚单数量前五位情况如下：

哪些领域是违规“重灾区”？

聚焦被处罚事由，2021年1月份银行领到的这393张罚单是由于哪些违规行为？

统计显示，排在首位的是信贷管理，有375张罚单，占了总罚单数量的95%，是罚单“重灾区”。信贷业务罚单多不难理解，因为信贷业务是银行的主要收入来源，信贷资源也是银行的核心资源，再加上信贷领域的管控政策较多，当发生越界时，罚单也就“如期而至”了。

除了信贷业务以外，各家银行在员工行为与案防、公司治理、内控合规以及理财业务和票据业务领域领到的罚单也不少。受罚领域案由数具体情况如下：

1、信贷管理占罚单95%

信贷管理领域贡献了95%的罚单，这些罚单都集中在哪些细分领域？

贷款管理不到位、违规发放贷款、贷款未按约定用途使用，以及贷款三查不到位、贷款/授信管理不到位、贷款资金违规流入房地产市场/土地储备领域，这些都是被罚较多的领域。

可见，银行贷前、贷后、贷款过程中都容易因为调查不到位、审查不到位、管理不到位或者用途使用不合规而被罚，在贷款各环节把控不严，容易导致贷款发放给未达到贷款条件的客户，或者资金违规流入楼市、股市等领域，从而给贷款埋下风险隐患。由于贷款资源的稀缺性，信贷管理也容易滋生寻租空间，这也是导致信贷管理领域成为监管重点，并且罚单较多的原因。

信贷领域近期也出台了较多的监管政策，比如今年1月份多地严格查处违规流入房地产市场的信贷资金。信贷管理领域罚单案由情况如下：

具体细化领域，比如因为贷款三查不到位被罚最多的是中国工商银行、天津农村商业银行、陕西周至农村商业银行等；贷款资金被挪用罚单最多的是平安银行、中国农业银行、邮政储蓄银行；贷后管理不到位罚单最多的是光大银行、中国银行、农业发展银行。

2、员工行为不当致案件频发

员工行为与案件防范以及内控合规方面的罚单也不少，员工职务侵占行为以及员工行为管理不到位是导致案件频发的原因之一，还有银行发生案件后瞒报，也因此收到了罚单。员工行为不当主要有哪些情形？比如有些银行员工参与民间借贷，还有些私售理财产品、跟客户存在资金拆借等行为。

3、信贷资金违规流入三大领域

房地产、楼市以及地方融资平台是信贷资金违规流入的三大领域。其中以违规流入楼市、股市的罚单居多，违规流入地方融资平台也有零星罚单出现。

通常违规流入楼市的信贷资金披着个人消费贷款或个人经营贷款的“外衣”，却最终违规用于购房，也有不少银行违规给开发商发放贷款。

还有一些银行因为贷款“三查”不尽职，被开发商以“假按揭”方式套取信贷资金。

涉房罚单最多的是西安银行，其次是中信银行、江西上栗农村商业银行。由于统计此类贷款时我们以房地产作为关键词进行搜索，实际涉房罚单数量可能多于我们的统计数据。

今年1月份股市出现一波小行情，也吸引了部分信贷资金违规流入股市，工商银行、九江银行等银行都被查出信贷资金被挪用进入股市的案例。相关情况列示如下：

4、理财业务涉大额罚单

涉及理财业务的罚单虽然数量不多，但不少超大额罚单都是涉及理财业务的。比如工商银行、邮储银行都收到理财业务的超大额罚单，单笔罚单金额分别达到5470万、4550万。银保监会对两家银行的理财业务进行了全面检查，发现了不少问题。相关情况列示如下：

推动理财业务与自营贷款业务隔离、整治理财产品调节收益行为、推动理财产品打破刚性兑付，一直是理财业务监管重点推动的方向。从更大范围来看，1月份的众多罚单是为了避免资金脱实向虚，推动信贷资金流入实体经济。

除了处罚机构外，银保监会今年1月份还重罚了一些银行违规业务相关责任人，比如高维国、刘丽忠、王彦峰作为科尔沁右翼前旗农村信用合作联社贷前调查不到位直接责任人，分别被禁止从事银行业工作3年；骆明德利用工作便利侵占客户资金，被禁止从事银行业工作终身；因为最终审批同意的部分贷款资金用于合同约定以外的用途、部分固定贷款放款前未审核交易资料和资金用途资料等违规行为，时任中信银行安庆分行副行长何小银被警告处分。

作者：21资管研究院研究员/唐曜华 实习生：万倩倩 梁佳璐

统筹：21高级研究员/卢先兵

设计：hdd

数据来源：银保监会网站，南财智库整理

（作者：唐曜华，实习生万倩倩，梁佳璐 编辑：马春园）

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