Leerink：尽管阿斯利康面临诸多挑战 仍维持其“跑赢大盘”评级

来源：智通财经网

在南非政府暂停阿斯利康（AZN.US）新冠疫苗接种后，Leerink分析师Andrew Berens维持公司“跑赢大盘”评级，目标价64美元。

据了解，由于阿斯利康的新冠疫苗对南非的变种病毒株所引起轻度至中度病征，保护程度较少，南非政府建议暂缓推行该疫苗在当地的接种工作。该变种病毒株传染性更强，目前占该国新冠病例的90%以上。

公司疫苗失效的结果可能会产生深远的影响。开发疫苗的工作人员表示，对付南非变种病毒的改良疫苗可能要到秋天才能准备好。

另一方面，公司疫苗已被证明对英国的变种病毒株有效，而欧盟此前批准该疫苗附条件上市，可用于成人接种。

值得注意的是，在新冠大流行危机解除之前，在大多数关键地区，公司将以非营利的方式提供疫苗。因此，Berens表示，疫苗产生的收入不太可能在中短期内影响利润。该分析师预计，2021年疫苗所产生的营收约为19亿美元，2022年这一数字将约为30亿美元，但这些收入将被支出所抵消。

此外，阿斯利康正面临供应问题。公司上周表示，在今年第一季度，将减少向欧盟的疫苗供应，其他地区的产量也可能会延迟。

Berens认为，在包括美国、英国、欧盟、巴西和其他南美国家和中低收入国家在内的关键地区，阿斯利康将在未来几年兑现其承诺的疫苗分配。他总结道，公司应该不会收到额外超出最初承诺数额的疫苗订单需求，但随着市场动态的发展会重新考虑这些假设。

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