净买入超过350亿元！北向资金年前囤了哪些货？

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农历庚子鼠年A股行情已经画上一个圆满的句号。值得注意的是，作为聪明钱代表的北向资金在节前持续扫货，仅最后一个交易日小幅净流出17.81亿元。此前，北向资金连续八个交易日净买入，合计净买入金额已经超过350亿元。

北向资金持股向下扩散

Wind数据显示，自1月29日连续净流入以来，北向资金重点加仓多只电气设备个股，如宁德时代、阳光电源等，宁德时代也是最近一周净买入规模最高的个股，自1月29日至2月10日，北向资金大举净买入宁德时代63.46亿元。

从持股比例来看，最近一周北向资金净增持强度最高的为科博达，连续两周大幅增持，1月29日至昨日，北向资金持股比例大幅增加4.49个百分点，居两市所有标的首位。

截至昨日收盘，科博达的北向资金持股比例（占流通A股）已经达到了23.03%，几近四分之一的流通盘被外资揽入。此外北向资金净买入强度较高的还有理邦仪器、明阳智能、同花顺、拓斯达等个股。

值得注意的是，虽然近期A股市场持续向头部个股集中，贵州茅台等标杆性个股屡创新高，但北向资金却呈现向下扩散的特征。

招商证券策略团队统计显示，1月北上资金的持股从前20向前100扩散。前20大、前50大、前100大重仓股持股市值占总持股规模的比例分别为43.38%、60.59%、73.23%，较前一个月份分别变化-1.24%、0.04%和0.69%，意味着前20大重仓股持股集中度下降，而前50大和前100大持股集中度提升。1月个股净买入规模最高的包括招商银行、东方财富和中国平安，净卖出规模最高的包括五粮液、贵州茅台和伊利股份。

以全部沪深股通标的流通市值的分布为基准，沪深股通持股目前在消费和医药行业仍处于超配状态，不过超配比例均继续下降；其他行业均处于低配状态，金融和周期的低配比例收窄。

纳入沪股通首周

北向资金重点买入这些科创板公司

值得注意的是，2月1日是科创板12只股票纳入沪股通股票范围的首日，上海证券报也梳理了北向资金的对于科创板的持股情况。

截至2月1日收盘，北向资金对12只纳入沪股通的科创板股票均有所配置，持有这12支个股的总市值为11.36亿元， 其中持股市值最高的是澜起科技，达3.56亿元。从持股比例来看（占流通A股），北向资金持股比例最高的为君实生物-U，持股量占流通股比例为1.56%；澜起科技、海尔生物、睿创微纳紧跟其后，分别为0.9%、0.76%、0.75%。

国盛证券分析认为，科创板目前仍被基金低配，伴随后续流通盘逐步释放，科创板有望再迎大幅增配。2020年以来，基金各板块持股占比均明显提升，但横向比较看，科创板仍处于明显低配状态，未来增配空间依旧巨大。结合2021年解禁节奏看，科创板大幅解禁主要集中于三季度，因而机构大幅增配或将更多集中于此后的四季度。

有望引入更多活水

与此同时，沪深股通扩容科创板意味着部分科创板股票进入富时罗素、MSCI等国际指数机构的旗舰指数指日可待，从而吸引更多的海外增量资金。

MSCI称，从2021年5月份的半年度指数审查开始，可通过沪港通投资的科创板股票将有资格被纳入MSCI中国指数和其他相关指数。此前，金山办公等部分符合MSCI GIMI编制方法的要求的科创板股票已被纳入MSCI中国全股票指数和MSCI中国A股在岸指数。不过跟踪上述两只指数的海外资金较小，并未给市场带来明显变化。

另一国际指数公司富时罗素已经宣布，3月符合条件的科创板股票有望进入旗舰指数。富时罗素已于2020年11月宣布科创板股票的备选池。根据富时罗素的指数编制规则，备选池股票若同时进入沪港通名单，并且没有被警示等情况，外资可通过沪股通买入和卖出，那么它们便有望进入富时罗素全球股票指数系列（以及相关衍生指数）。

具体来看，当地时间2月19日，富时罗素将宣布半年度指数评审结果，届时，符合纳入条件的科创板股票将被纳入富时罗素全球指数。这一决定将于3月22日（周一）开盘生效。

编辑：朱茵

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