内房美元债市场牛年首发 高质量发展的奥园再获资本市场认可

2月22日，中国奥园集团股份有限公司（3883.HK）宣布，公司成功发行2027年到期3.5亿美元5.88%优先票据。

发行新票据的估计所得款项净额（经扣除就本次发售应付的承销佣金及其他估计开支）约为3.43亿美元，所得款项将用于公司现有境外债务再融资。美银证券、东亚银行、巴克莱、中金公司、民银资本、招银国际、瑞信、德意志银行、星展银行、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、摩根大通、华侨银行及瑞银（按英文字母排序）为是次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

奥园管理层表示︰“此次发行为内房美元债市场牛年首发，创奥园美元债最长发行年期，进一步延长债务期限，降低融资成本，印证国际资本市场对奥园综合实力的信心及认可。未来，奥园继续贯彻稳健的财务管理，保持多元化境内外融资渠道，确保现金流安全，并持续推动高质量、可持续发展，为股东及投资者带来理想回报。”

此前于1月15日，奥园采用交换要约配新发行方式按票面价发行1.88亿美元2022年到期4.2%优先票据，进一步创奥园债券发行成本新低。票据所得款项将用于现有1.88亿美元2021年到期4.8%优先票据之再融资。

业内人士指出，2021年开年成功连发两笔美元债，体现了资本市场对奥园未来高质量发展的预期与信心。

2月17日，安信国际发布的报告就指出，在奥园全国性布局的策略下地域风险分散，加上手上城市更新项目资源能为公司土储补充优质货值，是在房地产市场波动环境中的比较优势。同时，安信国际将中国奥园的目标价调整至每股16港元，维持买入评级。

值得注意的是，作为公司发展的重要战略，进入2021年，奥园加快城市更新业务的步伐。1月，奥园先后成为广州黄埔区旺村及荔湾区东塱村城市更新项目的合作企业。

其中，广州黄埔旺村项目预计总货值110亿元。项目位置优越，毗邻中新广州知识城核心区和康大教育园，邻近地铁14号线汤村站及旺村站，以及新白广城际平岗站（在建）。广州荔湾东塱村项目预计总货值400亿元，项目毗邻广船及广钢等广州城市更新重点板块，江景资源丰富，是荔湾区城市更新重点改造项目之一。

此外，奥园亦正式签约成为东莞南城石鼓社区莞太路城市更新项目前期服务商。项目预计总货值逾80亿元，位于东莞核心位置，毗邻京港澳高速、东莞大道等多条主要干道。

截至2020年6月底，拥有逾50个不同阶段的城市更新项目，预计额外贡献可售资源约人民币6587亿元，其中粤港澳大湾区占95%。未来，奥园将继续发挥先发优势，拓宽城市更新赛道，引领高质量可持续发展。

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