希望教育宣布配股和发行可转债 股价下挫9.68%换手率达14.85%

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希望教育在2月23日早间发布公告，宣布拟先旧后新配售6.8亿股，每股配售价格2.8港元，较上日收市价折让9.68%。配售事项集资19.04亿港元，净额预计约18.88亿港元。

另外，集团发行金额3.5亿美元于2026年到期的零息可换股债券，初始换股价为3.85港元，较2月22日收市价3.1港元溢价24.19%，可悉数兑换为7.05亿股。发行可换股债券的估计所得款项净额约3.465亿美元。公司拟将债券及认购事项的估计所得款项净额主要用于业务扩张、营运资金需求及一般公司用途。

公告披露，紧随配售事项及认购事项完成后，并假设债券按初步换股价每股3.85港元悉数转换为股份，控股股东Hope Education Investment Limited持股量将由56.79%摊薄至47.72%。

公开资料显示，希望教育在2020年8月曾完成了4.65亿股的配售，募集总额为11.96亿港元。

在希望教育公告配股和发行可转债后，公司股价下挫9.68%换手率达14.85%。

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