3月2日操盘必读：影响股市利好与利空消息

【3月2日早间新闻精选】

宏观新闻

1、工业和信息化部负责人介绍，“十三五”期间，我国工业增加值由23.5万亿增加到31.3万亿，连续11年成为世界最大的制造业国家。我国制造业“十三五”时期对世界制造业贡献的比重接近30%。

2、昨日，A股指数午后震荡上行，市场缩量修复，个股普涨，两市涨幅超10%个股逾100家，仅500只个股飘绿，赚钱效应大幅回升。抱团板块及核心个股集体反弹，宁德时代、中国中免等大涨，市场主线聚焦化工、造纸、稀土、钢铁等顺周期板块。

3、中国2月财新制造业PMI为50.9，前值51.5。虽然连续第十个月位于扩张区间，但已连降三个月，降至2020年6月以来的最低值，显示制造业复苏边际效应进一步减弱。

行业新闻

1、国家电网发布“碳中和”路径图：新增跨区输电通道以输送清洁能源为主，“十四五”规划建成7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦。到2025年，公司经营区跨省跨区输电能力达到3.0亿千瓦，输送清洁能源占比达到50%。到2025年，初步建成国际领先的能源互联网。

2、交通运输部预计到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右，建设100个综合交通枢纽城市，实现都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖。

3、国家电网表示，到2030年，公司经营区风电、太阳能发电总装机容量将达到10亿千瓦以上，水电装机达到2.8亿千瓦，核电装机达到8000万千瓦；经营区分布式光伏达到1.8亿千瓦。

4、农业农村部会议指出，到2025年，农产品加工业营业收入达到32万亿元，主要农产品加工转化率达到80%；培育一批产值超百亿元、千亿元优势特色产业集群。

5、2020年，科创板上市公司共计实现营业收入3315亿元，同比增长16%；共计实现净利润462亿元，同比增长60%。

6、供应链处透露，中芯国际已获得部分美国设备厂商的供应许可，主要涵盖成熟工艺用半导体设备等。

7、国家能源集团、国家电投、华能集团、中核集团相继发布专项用于碳中和或新能源项目的债券，成为上交所首批发行碳中和绿色债的央企。四大央企已合计发行111亿碳中和债券。

8、恒生指数公司公告，目标于2022年中前将成份股数目增加至80只，最终数目将固定为100只；将把每个成分股的权重上限降至8%。缩短上市历史要求至三个月，自2021年5月之指数检讨起生效。

9、内蒙古自治区日前印发确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施意见稿，计划控制高耗能行业产能规模。计划今年起不再审批焦炭、纯碱等新增产能项目；同时计划全面清理关停虚拟货币挖矿项目，4月底前全部退出，同时严禁新建虚拟货币挖矿项目。

10、C919客机全球首单正式落地！东方航空与中国商飞正式签署C919大型客机购机合同，东航首批引进5架C919大型客机，力争年内交付首架。

11、民盟中央在今年全国两会期间拟向全国政协提交《关于推动我国从电影大国走向电影强国的提案》的提案，建议推动《电影产业促进法》配套法律法规的出台，提高电影管理的法制化水平。

12、工信部昨日表示，我国新能源汽车产销量连续6年位居全球第一，累计推广超过550万辆；下一步要进一步提高标准、加强质量监管以及促进电动化和智能网联融合，要健全充电、停车等环保各项的措施，提高公共交通电动化水平。2016年以来，中国压缩钢铁产量产能取得非常明显的进展，压缩1.7亿钢铁产能，今年要进一步做好这项工作。

公司新闻

1、奥飞数据公告，2020年全年实现净利润1.57亿元，同比增长51%；拟10转8派0.75元。

2、同花顺2020年度净利润同比增长92%至17.2亿元，拟每10派12元。

3、盛达资源（维权）拟31.9亿元收购贵州鼎盛鑫72.50%股权，取的猪拱塘铅锌矿相关权益。

4、惠程科技3月3日起被实施其他风险警示，3月2日开市起停牌一天。

5、富瀚微控股股东一致行动人拟合计减持公司不超14.93%公司股份。

6、金力泰公告，持股4.22%的股东柯桥领英拟清仓减持公司股份。

7、康龙化成公告，合计持股9.39%的股东君联闻达及其一致行动人君联茂林拟合计减持不超过5%的公司股份。

8、广晟有色拟投资13.37亿元在广州花都投建年产8000吨高性能钕铁硼永磁材料项目，建设周期30个月。

9、邮储银行非公开发行A股募集资金总额不超过人民币300亿元获证监会通过。

10、海信家电拟以13亿元认购三电控股股份，成为其控股股东。

11、北上资金昨日净流入37.9亿。爱尔眼科、山西汾酒、牧原股份、中国中免净买入居前，分别获净买入4.9亿元、4.4亿元、3.2亿元、3.2亿元。药明康德、阳光电源、分众传媒被卖出金额居前，分别被净卖出5.6亿元、4.5亿元、3.9亿元。

12、英科医疗子公司拟50亿元投资年产520亿只高端医用手套项目。

13、云图控股预计一季度净利润同比增长200%-230%。主要原因系随着公司一体化产业链的完善和渠道的全面整合，报告期公司复合肥产品销量和毛利率同比增加。

环球市场

美股三大股指集体大幅收涨 纳指涨超3%

美东时间周一，美股三大股指集体大幅收涨，其中，纳指涨3.01%，道指涨1.95%，标普500指数涨2.38%。大型科技股集体上涨，苹果涨5.39%。新能源汽车股集体上涨，特斯拉涨超6%，蔚来汽车涨8.78%。

区块链股大涨，嘉楠科技涨超46%。COMEX 4月黄金期货收跌0.3%，报1723.00美元/盎司。美油布油双双收跌超1%，其中美油收跌1.4%，布伦特原油跌1.13%。

投资机会参考

C919客机全球首单正式落地 年内交付首架

中国东方航空集团有限公司与中国商用飞机有限责任公司在上海正式签署了C919大型客机购机合同，这也是国产大飞机C919在全球的首个正式购机合同，东航将成为全球首家运营C919大型客机的航空公司。按照双方签署的C919大型客机购机合同，东航首批引进5架C919大型客机，力争年内交付首架。

机构估算，未来二十年，平均每年国内窄体客机需求量约为300架，假设未来C919国内市场占有率能够和波音、空客持平，即市占率达到三分之一，则每年销量约为100架，平均年销售额约为80亿美元，未来二十年总销售额有望达到1600亿美元。随着国内航空产业技术水平不断提升，C919的市场占有率仍有提升空间。

相关上市公司中，中航西飞（000768）是大飞机结构件供应商，承担C919机体中机身、外翼翼盒、副翼、后缘襟翼、前缘缝翼和扰流板六个工作包，任务量约占整个机体结构的50%。航发动力（600893）参与C919在研发动机配套零部件产品的生产。

传统淡季下 存储芯片产品销量却大增

全球芯片大缺货，存储器巨擘三星电子和SK海力士产能全开，仍然供不应求。分析师说，DRAM步入卖方市场，可能会出现持续好几年的“超级循环”。

韩国Mirae Asset Daewoo数据显示，2月1-20日，韩国存储器出口月增15%、至10.7亿美元。2月是传统淡季，此种热烈买气极为罕见。2月22日，DRAM基准产品——DDR4 8G 2400Mbps现货价升破4美元，为22个月来首见。目前该产品报价为4.2美元，和1月底相比大增14%；和去年底相较大增21.4%。

公司方面，北京君正（300223）子公司北京矽成存储芯片包含SRAM、DRAM和Flash产品，其中DRAM占比较大，占矽成总收入的50%以上。紫光国微（002049）参股公司西安紫光国芯DRAM存储器芯片和内存模组实现了全球量产销售，是国产DRAM存储器的主要供应商。

去产能化加速 生猪出栏价三日涨逾11%

近三日，全国外三元生猪出栏价连续大涨，较上周五涨1-3.2元/公斤不等，报27-32元/公斤，最大涨逾11%。国内仔猪价格近期仍高位运行。

去年底以来，部分区域非瘟疫情再起波澜，叠加冬季气温较低，常规疫情高发，母猪死淘量增加。受东北台风导致玉米霉菌病毒超标影响，去年10月断奶仔猪成活率下降，养殖周期对应今年4月肥猪供应将出现下滑。机构指出，随着产能一定程度的去化，将一定程度影响今年下半年生猪行业供给。

A股上市公司中，天邦股份（002124）2020年生猪出栏量307.78万头，同比增26%。天康生物（002100）2020年全年生猪出栏量约130万头，公司将新增年出栏102万头仔猪/育肥猪产能。

手机芯片全面紧缺 高通交期延长至30周以上

从手机厂商了解到，作为半导体芯片用量最大的市场，手机芯片正在处于“全面缺货”状态。有手机供应链人士表示，高通的全系列物料交期延长至30周以上，CSR蓝牙音频芯片交付周期已达33周以上。

随着全球加速推进5G商用落地，在技术进步、消费驱动下，5G手机快速放量。机构认为，5G从“可用”到“好用”的进展不断推动，将继续带动全球不同程度的5G手机芯片需求。

相关上市公司中，博通集成（603068）的无线音频产品包括蓝牙音频芯片、对讲机芯片、广播收发芯片、无线麦克风芯片等。恒玄科技（688608）是国际领先的音频SoC芯片设计企业，目前拥有自主研发创新的IBRT真无线技术，并率先推出主动降噪蓝牙单芯片并实现量产。

停牌

惠程科技 002168

复牌

盛达资源 000603

今日聚焦

【盛达资源：拟31.9亿元收购贵州鼎盛鑫72.50%股权 取的猪拱塘铅锌矿相关权益】

盛达资源公告，公司拟向交易对方董赢、柏光辉发行股份购买其合计持有的贵州鼎盛鑫72.50%股权。本次交易完成后，上市公司将通过贵州鼎盛鑫间接控制赫章鼎盛鑫80%股权，进而间接享有赫章鼎盛鑫58%的股东权益。赫章鼎盛鑫核心资产为其拥有的猪拱塘铅锌矿采矿权。标的资产拟作价31.90亿元。本次交易拟收购的标的公司核心资产猪拱塘铅锌矿为国内优质的多金属大型矿山，其中，锌金属资源量246.06万吨（平均品位6.74%）、铅金属资源量81.38万吨（平均品位2.23%）、锗金属资源量592.62吨。上市公司股票将于2021年3月2日开市起复牌。

【歌尔股份：外部投资者对歌尔微电子增资21.5亿元 公司对其持股降至85.9%】

歌尔股份公告，子公司歌尔微电子拟增资扩股引入外部投资者，本轮投资者向歌尔微电子合计增资21.5亿元，合计取得歌尔微电子增资扩股后10.4075%股权。歌尔微电子的投前估值人民币185.08亿元。本轮投资完成后，公司持有歌尔微电子股权由95.8773%变更为85.8989%。

【中信特钢年度报告：2020年度净利润同比增长11.84% 拟每10派7元】

中信特钢公告，公司2020年度实现总营收747.28亿元，同比增长2.9%，归母净利润60.24亿元，同比增长11.84%。向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），无公积金转增股份。

【康龙化成：君联闻达及其一致行动人拟合计减持不超5%公司股份】

康龙化成公告，合计持股9.39%的股东君联闻达及其一致行动人君联茂林拟合计减持不超过5%的公司股份。

【英科医疗：子公司拟50亿元投资年产520亿只高端医用手套项目】

英科医疗公告，全资子公司安徽英科医疗拟投资50亿元人民币投资英科医疗产业园年产520亿只（5200万箱）高端医用手套项目。进一步扩大公司产能、发挥规模效应、巩固公司在行业内的领先地位，有利于进一步提升公司业绩，本项目建设资金及流动资金全部为公司自有资金和自筹资金。

【特变电工：下属公司拟87.99亿元投建10万吨多晶硅项目】

特变电工公告，公司控股子公司新特能源，拟以其全资子公司内蒙古新特硅材料有限公司为主体，在内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区山格架化工园区投资建设10万吨多晶硅项目。项目总投资87.99亿元（含增值税，含全部流动资金）。

【三棵树：拟逾40亿元投资五项防水材料和涂料生产项目】

三棵树公告，公司拟投资三项目，四川三棵树涂料生产及配套建设四期项目，投资金额人民币2.94亿元；湖北三棵树年产100万吨涂料及配套建设项目，投资金额人民币13.67亿元；湖北大禹新型防水材料生产及配套扩建项目，投资金额人民币4.32亿元；安徽三棵树涂料生产及配套建设三期项目，投资金额人民币3.55亿元；安徽三棵树涂料生产及配套建设四期项目投资金额人民币15.75亿元。

【云图控股：预计一季度净利润同比增长200%-230%】

云图控股公告，公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1.74亿元–1.92亿元，同比增长200%-230%。主要原因系随着公司一体化产业链的完善和渠道的全面整合，报告期公司复合肥产品销量和毛利率同比增加。

【惠程科技：3月3日起被实施其他风险警示】

惠程科技公告，自查中发现控股股东及其联方存在非经营性占用公司资金的情形。公司股票自3月2日开市起停牌一天，自3月3日（星期三）开市起复牌起被实施其他风险警示，股票简称由“惠程科技”变更为“ST惠程”。

【富瀚微：股东拟合计减持公司不超14.93%股份】

富瀚微公告，公司控股股东一致行动人杰智控股有限公司，计划通过大宗交易方式减持公司股份不超过公司总股本的6%；股东云南朗瀚企业管理有限公司计划减持不超过公司总股本6%的股份；股东云南腾瀚企业管理中心（有限合伙）计划减持不超过公司总股本2.93%的股份。

【美的集团：已耗资6.56亿元回购0.0998%股份】

美的集团公告，截至2021年2月28日，公司累计回购702.8万股，占公司总股本的0.0998%，支付总金额为6.56亿元。

【金力泰：股东柯桥领英拟清仓减持公司股份】

金力泰公告，持股4.22%的股东柯桥领英拟清仓减持公司股份。

【六天五板济民制药：股东张雪琴拟减持不超公司总股本1%】

济民制药公告，公司持股12.21%股东张雪琴拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过320万股，减持比例不超过公司总股本的1%。上述减持计划将在自公告之日起十五个交易日后的三个月内进行。

【广晟有色：拟广州花都投建年产8000吨高性能钕铁硼永磁材料项目】

广晟有色公告，为进一步延伸稀土产业链，提升产业附加值，近日公司与广州市花都区科技工业商务和信息化局签订《招商协议》，公司拟投资13.37亿元在广州市花都区空港城内投建年产8000吨高性能钕铁硼永磁材料项目，建设周期30个月。

【邮储银行：定增事项获通过】

邮储银行公告，公司本次非公开发行A股股票申请获得证监会发行审核委员会通过。此前，公司拟非公开发行A股募集资金总额不超过人民币300亿元，用于补充资本金。

【海信家电：拟以13.02亿元认购三电控股股份 成为其控股股东】

海信家电公告，公司拟以每股256日元的价格认购三电控股定向增发的8362.7万股普通股股份，总认购价约为214.09亿日元（折合约13.02亿元人民币），此外，本公司对三电控股扣除上述经批准免除债务后的剩余ADR债务提供连带责任担保。本次交易完成后，公司将持有三电控股约75%的表决权，成为三电控股的控股股东。三电控股是全球领先的汽车空调压缩机和汽车空调系统一级制造供应商，因受新冠疫情全球蔓延等不利因素影响导致资金链紧张，为寻求商业转机。

【美年健康：拟作价2.04亿元转让美因基因7.55%股权】

美年健康公告，公司拟将所持有的美因健康科技（北京）有限公司7.5519%股权分别转让给生健科技、佩展投资、宫玉栋、周全，转让价款合计为人民币2.04亿元。本次股权转让完成后，公司持有美因基因20.9999%的股权。由于本次交易估值采用了2020年12月美因基因的股权转让评估值，故本次交易不会产生投资收益。

【安源煤业：所属山西煤矿发生安全事故 一名工作人员伤亡】

安源煤业公告，2021年2月28日20时10分，公司所属山西煤矿2319B工作面，在第一部溜子尾放炮处理老巷工字钢时，一名工作人员被工字钢炸伤右臂和腹部，经送医院积极抢救无效后死亡。当前，事故调查和善后工作正在有序开展。山西煤矿为在产矿井，核定产能33万吨/年，截止2020年9月30日利润总额为1129万元（未经审计）。

【全新好（维权）：公司股票可能被实施退市风险警示】

全新好公告，经公司财务部门初步测算，预计公司2020年度营业收入约4，400万元至4，700万元，归属于公司股东的净利润为亏损5，600万元至8，400万元。若公司2020年度经审计的归属上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，公司股票将被实施退市风险警示。

【永辉超市：已耗资逾20亿元回购总股本的2.84%】

永辉超市公告，截至2021年2月28日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为2.7亿股，占公司总股本的2.84%，成交最低价为6.79元/股，成交最高价为8.14元/股，累计支付的总金额为人民币20.07亿元。

股权变动

【深康佳A：拟转让康佳绿色公司39%股权】

深康佳A公告，为提升资产运营和配置效率，公司拟将参股公司上海康佳绿色科技股份有限公司（简称“康佳绿色公司”）39%股权在国有产权交易所公开挂牌转让，挂牌底价预计不低于7478万元。

增减持&回购

【龙大肉食：股东龙大集团拟减持不超2%公司股份】

龙大肉食公告，持股4.82%的公司股东龙大食品集团有限公司（“龙大集团”）拟自本减持计划披露之日起十五个交易日后六个月内（即2021年3月23日至2021年9月22日）通过集中竞价交易方式减持，减持数量不超过公司总股本的2%（即不超过19，995，192股）。

【强力新材：多位股东拟合计减持不超5.14%】

强力新材公告，控股股东、实际控制人钱晓春、管军及其一致行动人，部分董监高拟合计减持不超过5.14%。减持期间为2021年3月4日至2021年9月3日。

【桂冠电力：长江电力累计增持公司1%股份】

桂冠电力公告，长江电力基于对公司价值的认可及未来持续发展的坚定信心，自2020年11月25日至2021年3月1日，累计增持公司1%股份，持股比例从7.93%增至8.93%。

【乾景园林：拟以4000万-8000万元回购股份】

乾景园林公告，拟以4000万-8000万元回购股份，用于员工持股计划，回购价格上限为5.5元/股。

经营&业绩

【拓日新能业绩快报：2020年净利润1.68亿元 同比增长115%】

拓日新能发布业绩快报，2020年实现营业收入13.62亿元，同比增长29.19%；净利润1.68亿元，同比增长115.39%；基本每股收益0.14元。报告期内，公司收购昭通茂创能源开发有限公司100%股权后产生交易收益，影响净利润金额为4750.64万元；受益于光伏市场需求旺盛、光伏玻璃市场价格大幅增长，公司玻璃、组件销量上涨，光伏电站发电效益较上年同期也有所提升。

【伟星新材业绩快报：2020年净利润12.51亿元 同比增长27.26%】

伟星新材披露业绩快报，2020年实现营业收入51.03亿元，同比增长9.41%；归属于上市公司股东的净利润12.51亿元，同比增长27.26%。

【贵州燃气年度报告：2020年度净利润同比增长8.24% 拟每10派0.55元】

贵州燃气公告，公司2020年度实现总营收91.82亿元，同比减少0.12%，归母净利润2.06亿元，同比增长8.24%。向全体股东每10股派发现金股利0.55元（含税）。

【浙江永强业绩快报：2020年度净利润5.3亿元 同比增长6.09%】

浙江永强公告，公司2020年度实现总营收49.63亿元，同比增长5.92%；实现归母净利润5.3亿元，同比增长6.09%。受疫情的影响，人们更多选择居家生活，海外市场的家庭花园休闲用品需求大幅增加，使得公司2020年实现销售收入较去年同期增长。

【华安证券业绩快报：2020年度净利润12.7亿元 同比增长14.57%】

华安证券公告，公司2020年度实现总营收33.87亿元，同比增长4.82%；实现归母净利润12.7亿元，同比增长14.57%。

合同&项目中标

【宝胜股份：中标约6.35亿元新加坡电力局采购项目】

宝胜股份公告，公司近日收到新加坡合作方中标通知书，确认公司为新加坡电力局招标编号12100004项目的中标单位。项目用户为新加坡电力局，采购金额约6.35亿元（含税），采购内容为中压电力电缆。此次中标将对公司2021年经营业绩产生积极影响，提升公司在电缆领域的市场地位。目前公司尚未与交易对方签订正式合同。

融资&定增

【圣龙股份：拟定增募资不超过4.4亿元 用于新能源关键汽车零部件等项目】

圣龙股份公告，本次非公开发行股票募集资金总额不超过44，382万元，扣除发行费用后将用于“年产350万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”项目。本次发行的发行对象为包括公司控股股东圣龙集团在内的不超过35名特定投资者。其中，圣龙集团拟现金认购比例不低于中国证监会核准本次非公开发行A股股票数量的10%（含本数），不高于中国证监会核准本次非公开发行A股股票数量的50%（含本数），其余股份由其他发行对象以现金方式认购。

其他

【泽璟制药：启动注射用重组人促甲状腺激素III期临床试验】

泽璟制药公告，公司向CDE递交了两项III期临床研究方案：“重组人促甲状腺激素（rhTSH）用于分化型甲状腺癌患者术后辅助放射性碘清甲治疗的有效性和安全性的随机、开放、多中心、平行对照的III期临床研究”方案以及“重组人促甲状腺激素（rhTSH）用于分化型甲状腺癌患者术后辅助诊断的有效性和安全性的III期临床研究”方案并获同意，公司将于近日启动rhTSH的III期临床试验。

【ST安凯：收到国家新能源汽车推广补贴9752万元】

ST安凯公告，公司于2021年2月26日收到合肥市转拨支付的国家新能源汽车推广应用补贴资金9752万元。

【双林生物：拟变更证券简称为“派斯双林”】

双林生物公告，因公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已实施完毕，根据经 营、业务发展需要及实际情况，拟将公司中文名称由“南方双林生物制药股份有限公司”变更为“派斯双林生物制药股份有限公司”，证券简称拟由“双林生物”变更为“派斯双林”。

【山西证券：撤销9家证券营业部】

山西证券公告，为优化营业网点布局，公司决定撤销太原南中环街证券营业部、太原南内环西街证券营业部等9家证券营业部。

【福安药业：注射用艾司奥美拉唑钠通过仿制药一致性评价】

福安药业公告，子公司福安药业集团湖北人民制药近日收到药监局核准签发的药品补充申请批准通知书，其产品注射用艾司奥美拉唑钠通过了仿制药质量和疗效一致性评价。该药物主要适用治疗口腹疗法不适用时，胃食管反流病的替代疗法，急性胃或十二指肠溃疡出血低危患者。

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