中金：维持石药集团跑赢行业评级 目标价升至12港元

中金发布研究报告，维持石药集团（01093）“跑赢行业”评级，目标价升至12港元，维持其2020-21每股盈利预测0.38及0.43元人民币。

报告提到，公司获上海倍而达药业BPI-7711胶囊在国内的独家产品授权和商业化权利，并得到BPI-1178胶囊商业化授权优先谈判权，预期将进一步加强肿瘤创新管线。

报告指出，中国每年肺癌新发病患者约73万人，其中非小细胞肺癌约85%，EGFR基因突变率约为40%，预期随着一线适应症纳入医保及更多国产产品上市，国内三代EGFR药物有望取代一、二代EGFR药物，市场容量达到超百亿元人民币。

中金表示，上海倍尔达的BPI-7711胶囊目前处于临床3期及2b期，并将于近期在中国提交上市申请，有望成为第5家获批上市的三代EGFR产品。

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