大和：昆仑能源目标价升6.8%至9.4港元 给予买入评级

大和发布研究报告，将昆仑能源（00135）目标价由8.8港元上调6.8%至9.4港元，维持“买入”评级。

报告中称，公司于上周五收市后发公告，称分拆管道业务至国家管网集团已获股东会通过，虽然通过属预期内，但公司未有就派发特别股息进一步提供详情，该行目前仍预计，特别股息将于今年派发。

大和表示，公司计划派发分拆所得370亿元人民币的50%，作为特别股息，另外40%会用于天然气终端业务、10%作偿还债务及营运资金。

该行称，新目标价的总市值约为105亿美元，但仍不算高，因为对管道估值只有12倍市盈率，低于行业的14-16倍，同时也未计算液化天然气处理业务及石油勘探开采业务，仍然看到公司有进一步重估可能，若公司将部分收益用于非自然增长。

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