百度香港公开发售获112.01倍认购 预计3月23日挂牌上市

百度集团-SW（09888.HK）发布公告，公司全球发售9500万股股份，其中香港发售股份1140万股，国际发售股份8360万股，另有15%超额配股权；国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股发售股份252.00港元，A类普通股每手买卖单位50股；BofA SECURITIES、中信证券及高盛为联席保荐人，预期A类普通股将于2021年3月23日于联交所主板挂牌上市。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份获超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约10倍。香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份获大幅超额认购。合共接获399，986份有效申请，认购合共532，048，950股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购4，750，000股香港发售股份总数约112.01倍。

假设并无行使超额配股权，按发售价每股发售股份252.00港元计算，估计集团将收取全球发售募集资金净额约236.82亿港元。集团拟将募集资金净额用于促进以下战略的执行，包括专注于：将募集资金净额约50%用于持续科技投资，并且促进以人工智能为主的创新商业；将募集资金净额约40%用于进一步发展百度移动生态，进一步实现多元变现；及将募集资金净额约10%用于一般企业用途。倘悉数行使超额配股权，集团将就行使超额配股权后将予发行的1425万股股份获得额外募集资金净额约35.68亿港元。

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