大和：诺辉健康-B首予买入评级 目标价70港元

大和发布研究报告，首予诺辉健康-B（06606）“买入”评级，目标价70港元。

报告中称，公司属内地大肠直肠癌筛查产品市场先驱，受惠核心产品常卫清优异表现，正迈向行业领导地位。长远而言，受惠内地癌症筛查市场快速扩张及公司持续研发投入，该行相信公司收入将增加，并扩大渠道至更多特定癌症筛查市场。

该行表示，常卫清作为唯一一款获国家药品监督管理局认可大肠直肠癌筛查产品，加上辅助产品噗噗管，将快速取得内地直肠癌筛查市场份额。预计常卫清今年贡献收入1.2亿元人民币（下同），明年及后年进一步增加至3.3亿及7.1亿元。

大和认为，公司受惠于由检测中心至医院的产品商业化。届去年第三季止，公司覆盖235家身体检查中心及316家医院及诊所。报告预计非检查收入占比将由今年预计约67%扩至2024年预计占79%，推高常卫清毛利率由2020年的70%升至2024年82%。

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