是银行完成了6亿美元的首期美元债券发行

Yes银行的新闻稿称，Yes Bank已完成其在国际债务市场首次发行的6亿美元债券。

该债券的发行期限为5年，被穆迪投资者服务公司（Moody？s Investors Service）评为Baa3。

该债券将在甘地纳加尔GIFT市的伦敦证券交易所国际证券市场（LSE ISM），新加坡证券交易所（SGX）和印度国际证券交易所IFSC上市。

该银行最初以高于美国国债收益率150个基点的价格发起了该交易，这帮助该银行最终以相当于5年期美国国债收益率的130个基点的最终价格进行定价。

这是印度银行首次发行固定利率国际债券的最低价差，最低发行规模为5亿美元。

里昂证券（CLSA），汇丰银行（HSBC），摩根大通证券（JP Morgan Securities），美林国际（Merrill Lynch International），野村证券（Nomura），渣打银行（Standard Chartered）和YES BANK（IFSC）都是此次发行的联席牵头经办人。

这些债券得到了国际投资者的强烈反应，最终定单在130个基点的价差中被90多个账户超额认购了1.83倍。

就投资者类型而言，资产管理者的比例为46％，银行为38％，保险公司为11％，私人银行为5％。

就地域分布而言，亚洲帐户获得了58％的拨款，欧洲，中东和非洲地区获得了41％，美国离岸帐户获得了1％。

所得款项将用于为该银行位于礼品城的IFSC银行单位（IBU）筹集资金，并扩大IBU迅速增长的商机。债券发行符合印度政府在印度建立高科技金融中心的承诺。

YES BANK董事总经理兼首席执行官Rana Kapoor表示：“这一具有里程碑意义的发行是YES BANK在我们新建立的MTN（中期票据）计划下进行的首笔外币债券发行，以及超额认购以及高质量的投资者基础证明了全球投资者对世行的承诺。”

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