购买Aurobindo Pharma； 940卢比的目标：奥斯瓦尔

Motilal Oswal关于Aurobindo Pharma的研究报告

Aurobindo Pharma（ARBP）将以3亿美元的价格从Spectrum Pharma收购七种上市的肿瘤产品，知识产权和商业基础设施，其中包括1.6亿美元的预付款和1.4亿美元的里程碑式付款。预计收购的投资组合将在18财年为Spectrum贡献1.05亿美元，这意味着EV /销售额的吸引力估值约为1.5倍（EV仅基于预付款）。

外表

我们将20/21财年每股收益预测分别提高2％/ 2.7％至INR60.5 / INR63.8，并将目标价格上调至INR940（之前：INR 920），基于15倍1200万的远期收益，将此次收购考虑在内。维持买入。

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