购买Sterlite Technologies； 267卢比的目标：KR乔克西

KR Choksey关于Sterlite Technologies的研究报告

在服务和解决方案业务的收入贡献增加的推动下，Sterlite Tech公布了19财年第四季度的良好数字。在海军订单的早期执行的推动下，收入同比增长111.56％和环比增长34％至179.12亿印度卢比。EBITDA为31.51亿印度卢比，比上一季度增长7.19％，比去年同期增长43％，而毛利率为18％，同比下降800个基点和400个基点。利润减少的主要原因是服务订单执行量增加和纤维价格走软。订单保持强劲，为1051.6亿印度卢比，是19财年收入的2倍，为我们提供了良好的收入可视性。订单簿包含价值550亿印度卢比的产品订单，而服务和软件价值50000亿印度卢比。净利润为16.52亿印度卢比。该季度环比增长13.44％（同比增长46.88％），每股收益为4.11印度卢比。区域/垂直行业基础广泛的增长带动了稳定的收入表现。

外表

我们为20财年的每股收益19.10印度卢比指定14倍的市盈率，以达到目标价格267印度卢比，比CMP上涨38％。我们对该股票给予“买入”评级。

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