持有Cadila Healthcare； 250卢比的目标：ICICI直接

ICICI Direct关于卡迪拉医疗保健的研究报告

20财年第1季度收入同比增长20.8％至3496.3千万卢比（我直接估算：3557.6千万卢比）主要归因于健康部门的手工艺品组合的合并。美国收入同比增长11.2％至1367千万卢比（I直接估计：153.29亿卢比）。国内配方同比增长6.2％至947.6千万卢比（I直接估计：9,194亿卢比）。EBITDA利润率下降421个基点，至18.1％（我直接估算：21.3％），主要是由于其他支出增加。EBITDA同比下降2％至632千万卢比（直接估算：759.3亿卢比）。PAT同比下降34.1％至303.8千万卢比（I-direct估计：391.8千万卢比）。相对于EBITDA的Delta是由于合并Craft工艺产品组合而导致的利息成本增加。

外表

总体而言，短期内美国的资产负债表扩张和疲弱的增长指引可能会打压情绪。基于14倍17.9卢比的FY21E每股收益，我们的新目标价格为250卢比。

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