Airtel的特别委员会将于1月14日举行会议,以确定筹集资金的发行价格


来源:   时间:2020-07-16 12:28:11


电信主要运营商Bharti Airtel于1月9日表示,其特别委员会将于1月14日开会,以确定其20亿美元合格机构配售(QIP)的发行价格。委员会还将讨论高达10亿美元的FCCB债券发行价格和其他条款。

Bharti Airtel在向证券交易所提交的监管文件中表示,拟于2020年1月14日举行公司募集资金特别董事特别委员会会议。

该委员会补充说,委员会将开会审议并确定股票的发行价格(包括底价的任何折扣),发行价格和FCCB的其他条款。

据银行业人士称,周三开放的合格投资者已被超额认购,字幕基金公司也参与其中。

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他们补充说,包括富达(Fidelity),黑石(Blackrock),高盛(Goldman Sachs),法国巴黎银行(BNP Paribas),华平(Warburg Pincus),花旗集团(CitiCorp),摩根大通(JP Morgan),Axis Capital,ICICI Prudential和其他投资者在内的投资者都同意了这一报价。

周三,Bharti Airtel开通了QIP流程,筹集了20亿美元,还推出了价值高达10亿美元的FCCB。

对于QIP发行,董事会特别委员会已将底价定为每股452.09卢比。它曾经说过,委员会可以根据其绝对酌情决定权,对底价提供不超过5%的折扣。

此外,该公司还在一份文件中表示,该公司还以监管底价452.09卢比发行了外币可转换债券(FCCB),筹集的资金总额高达10亿美元。

本月早些时候,Bharti Airtel的股东们已批准了筹集至多20亿美元股权和另外10亿美元债务的提议。

1月3日,该公司的临时股东大会通过了发行不超过20亿美元的证券,以及发行外币可转换债券和无担保/无抵押可赎回不可转换债券的计划。

Airtel将使用这些资金支付调整后的总收​​入(AGR)负债并投资于该网络。

该公司公布了截至9月30日的第二季度惊人的净亏损23,045千万卢比,这是由于在最高法院关于法定应付款的裁决之后,拨备了28,450千万卢比。

根据政府数据,Bharti Airtel的债务总计近35,586千万卢比,其中21,682千万卢比为许可费,另有13,904.01千万卢比为SUC会费(不包括Telenor和Tata Teleservices的会费)。

Bharti Airtel的股票收于每股459.85卢比,略高于BSE之前的收盘价。

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