大摩：上调恒隆地产目标价至22港元 给予增持评级

摩根士丹利目前将恒隆地产（00101）目标价由20港元上调至22港元，授予其“增持”评级。

大摩发表研究报告称，恒隆地产上半年在内地市场的租金收入增长强劲，特别是奢侈品销售自4月开始市场销售的恢复速度加快，预期其每股净利润和派息均会在明年实现正向增长，目前公司受益于新商场的开业、资产增值措施（AEI），以及服务式住宅销售趋势上升等因素，大摩授予该公司“增持”评级。

目前大摩下调恒隆地产2020至2022年香港租金EBIT6个百分点，主要由于目前香港受到公共卫生事件的负面影响。大摩认为公司旗下两个香港地区的重建项目（一个商厦及一个住宅项目）将于2021至2022年预售，预计恒隆地产内地市场及香港物业发展的资产净值将增长2%，并将目标折让由35%收窄至30%，以反映公司在内地奢侈品零售市场的行情利好，因此上调目标价10%，由20港元升至22港元。

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