大摩：下调九龙仓置业目标价至28港元 给予减持评级

摩根士丹利目前将九龙仓置业（01997）目标价由30港元下调至28港元，予以“减持”评级。

大摩发表研究报告称，九龙仓置业今年上半年业绩和派息均低于大摩预期，预计公司下半年派息或将进一步减少，而目前公司租赁业务以及零售销售态势依然疲软。因此大摩予其“减持”投资评级，目标价由30港元下调至28港元。

大摩表示，九龙仓置业上半年每股派息0.78元，同比减少29%，低于大摩对于该公司的派息预期，并预计公司下半年每股派息降至0.75元，同比减少19%。大摩目前将公司2020-2021年派息预期下调7%，以反映公司零售物业出租率的下降、租金的减少以及酒店业务利润的降低等不利因素，预计下半年公司旗下的购物中心平均出租率将比上半年下降至少3个百分点。

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