大摩：兖州煤业目标价6.52港元 给予与大市同步评级

摩根士丹利目前授予兖州煤业股份（01711）目标价6.52港元，评级为“与大市同步”。

大摩发表研究报告表示，相信兖州煤业股份股价在未来15天内将有极大几率发生下跌，目前大摩对其股份评级为“与大市同步”，目标价6.52港元。大摩预期兖煤股价下跌是由于业绩公布带来的负面影响，其子公司兖煤澳大利亚（03668）上半年盈利表现令市场失望，是自2017年上半年以来最差的上半年业绩。如果不考虑一次性收购收益6.53亿澳元，那么兖煤澳大利亚将亏损3700万澳元。

大摩估计，兖煤今年上半年的净利润将同比下跌37%。由于澳洲纽卡斯尔的现货煤价进一步下跌，预期兖煤及兖煤澳大利亚下半年盈利会面临更大的下行压力。

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