瑞信：雅居乐集团目标价升至10.9港元 升至中性评级

瑞信目前将雅居乐集团（03383）目标价由7.7港元上调至10.9港元，评级升至“中性”。

瑞信发表研究报告表示，雅居乐上半年的核心利润同比增长111%至33亿元人民币，主要由于高利润的海南项目入帐占比提高的利好。瑞信指出，雅居乐若要达成全年销售目标，8月至12月份销售表现则需要增长4%，预期下半年推出的新增可售货值约1170亿元人民币，销售增长可恢复正常。

瑞信认为，虽然雅居乐在其他下沉城市面对一些压力，但相信将继续受惠于海南住房需求的改善。同时公司去杠杆进展令市场满意，因此瑞信将公司2020至2022年盈利预测上调14%至16%，目标价由7.7港元升至10.9港元，评级升至“中性”。

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