野村：中信证券目标价23.72港元 维持买入评级

野村目前予以中信证券（06030）目标价23.72港元，维持“买入”评级。

野村发表研究报告表示，中信证券截至6月30日的上半年收入及净利润分别同比上涨23%及38%，符合野村预期，净资产上半年上涨9%，上半年公司的股本回报率为10.14%，高于去年同期的8.22%，虽然目前公司的信贷减值损失大增，但包括证券、投资银行、自营交易及资产管理等各业务板块均有利的带动公司盈利强劲增长。

野村指出，尽管中信证券上半年IPO市场占有率流失，但由于目前有大量IPO企业正准备上市，估计中信的IPO业务板块会逐步回暖。同时，即使财务杠杆增加，但公司的资本水平仍能保证公司的强劲增长。

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