麦格理：华润水泥目标价13.5港元 重申跑赢大市评级

麦格理目前将华润水泥（01313）目标价由12港元上调至13.5港元，评级重申“跑赢大市”。

麦格理发表研究报告称，近期两广地区虽有台风因素影响，但当前大湾区需求强劲，麦格理仍看好华润水泥的出货量表现，预计可同比上涨20%，库存将下跌10%，预期价格水平至十月旺季前可保持稳定向上增长态势，重申“跑赢大市”评级。

麦格理指出，大湾区近期有13个城际铁路新项目获批，涉及5000亿元人民币，一但动工，预计第四季或有供应短缺的可能，未来5年区内水泥需求将每年增长约为4%，对公司将产生利好。

由于销量的增加，麦格理将其2020至2022财年每股盈利预测提高8%，目标价由12港元上调至13.5港元。

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