港股早知道：小米业绩超预期 农夫山泉认购火爆

【智通观点】

1、隔夜美股截至收盘，道指涨0.3%，报28332.53点，纳指涨1.73%，报11665.06点，标普500指数涨1.02%，报3478.77点。港股ADR指数全日偏软，按比例计算，收报25427点，跌63.70点或0.25%。

2、新股农夫山泉（09633）认购首日，打新火爆。一度“挤爆”多家券商服务器，录得逾1440亿元孖展额（券商融资额），相当于公开发售部分的超额认购逾247倍，创下新股首日借出孖展纪录。截至8月26日发稿，农夫山泉的孖展已录1676.74亿港元，超额认购暂录约286倍。

2、小米集团-W（01810）公告，2020年Q2财报总收入535亿元，调整后净利34亿元，再次超出市场预期。手机站稳高端，全球前四。欧洲手机市场增速第一，首次进入欧洲份额前三。西班牙市场第一，法国市场第二。AIoT业务领先，智能电视出货量稳居中国第一，进入全球前五。

3、机构数据显示，近期水泥价格持续上行，水泥市场需求持续保持回升态势，库存缓慢回落。短期价格上涨主要集中在华东地区。业内人士指出，随着水泥市场逐步进入“金九银十”的传统旺季，9月水泥价格有望持续上涨。

4、郑煤机（00564）：控股股东河南装备集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让河南装备集团持有的郑煤机总股本16%的股票，公司股票将于2020年8月27日开市起A股复牌。

5、针对媒体报道的淘宝、京东商品10月9日起无法接入抖音一事，抖音相关负责人回应称，从9月6日起，第三方平台来源商品直播分享需要通过巨量星图平台匹配直播带货达人；从10月9起，第三方来源的商品将不再支持进入直播间购物车；小店平台来源商品不受影响。该负责人还表示，上述政策仅针对直播带货，短视频仍可正常搭载第三方链接商品。该消息对京东集团（09618）、阿里巴巴-SW（09988）偏利空。

6、6月以来，生猪市场价格止跌反弹，近期在38元/公斤附近高位震荡。另一个重要的指标——生猪存栏数据隐现拐点：7月能繁母猪存栏量环比增幅为4.0%，同比增幅扩大至20.3%。分析人士指出，目前生猪距离产能释放高峰期越来越近，限制了生猪市场价格继续走高，但偏紧张的供应格局也封杀了近期的下跌空间。与此同时，饲料、防疫及仔猪成本等均有抬高，对猪价仍存在支撑。预计近期生猪市场价格将维持高位震荡，长期来看，猪价有望逐步进入下行区间。中粮肉食（01610）不宜轻易追高。

7、8月26日晚，11家上市公司公告参与投资成立中国广电网络股份有限公司。这11家公司分别是东方明珠、贵广网络、华数传媒、湖北广电、歌华有线、广西广电、天威视讯、电广传媒、吉视传媒、广电网络、江苏有线。从主要股东结构来看，新成立的中国广电股东阵容豪华。国家电网旗下国网信息通信产业集团和阿里巴巴（09988）皆出资100亿元，持股比例为9.8813%，而最大的股东中国广播电视网络有限公司出资额则高达516亿多元，占股51%。按此计算，中国广电的总投资额将超1000亿元。

8、台积电资深副总经理秦永沛首度正式宣布，已启动研发的2纳米制程据点将落脚新竹宝山，现已取得土地，此外，邻近的研发中心也将在2021年完工启用，将投入2纳米及以下制程研发。至此台积电芯片研制计划已全面曝光。中国半导体行业协会副理事长、原清华大学微电子研究所所长魏少军认为，二级市场针对半导体板块的追捧过热，部分企业估值过高，中国发展芯片不能一窝蜂。

【公司要闻】

百济神州（06160）授予一名独董合共2114份美国存托股份的购股权

枫叶教育（01317）完成收购Star Readers 90%股权 余下10%股权将于2022学年结束后落实

庄园牧场（01533）非公开发行A股股票获得中国证监会核准批复

华润置地（01109）拟分拆物管及商业运营服务业务于联交所独立上市

禹洲集团（01628）拟分拆物业管理服务业务及商业营运服务业务于联交所独立上市

绿叶制药（02186）：治疗小细胞肺癌药Lurbinectedin获批于中国启动临床试验

百奥泰授权百济神州（06160）在中国对抗癌药BAT1706进行开发、生产及商业化

三生制药（01530）：抗真菌药Ampholipad™上市申请获中国国家药监局受理

复星医药（02196）：复星医药产业获《药品生产许可证》

新天绿色能源（00956）与河北建投合共向曹妃甸公司增资8.6亿元以推进唐山LNG项目和外输管线项目建设

元亨燃气（00332）获主席王建清增持3.75亿股并质押3.35亿股股作为进一步抵押品

中国旺旺（00151）8月26日耗资约2770万港元回购511.7万股

合生创展集团（00754）8月26日斥资1499.26万港元回购103.6万股

四环医药（00460）授出9465.6万份购股权

东瑞制药（02348）授出1600万份购股权

因购股权获行使 澳博控股（00880）发行合计850.5万股

石药集团（01093）拟派发中期股息每股6港仙 并“5送3”派发红股

正商实业（00185）以1.59亿元拿下河南省周口市一幅住宅用地

华润置地（01109）拟4712.21万元向控股股东收购湖北润联物业管理公司100%股权

德视佳（01846）拟收购德国一家眼科私人执业公司及一间眼科诊所

路劲（01098）拟发行3亿美元于2025年到期的担保优先票据

北京首都机场股份（00694）获准注册及发行中期票据 首期中期票据13亿元

北京建设（00925）附属获授最多达13亿元的贷款以建设常州市的工业物业发展项目

中国人寿（02628）拟出资47.5亿元成立合伙企业 聚焦教育科研和商业办公地产

投资普惠金融领域资产 中国人寿（02628）拟认缴出资15亿元参设合伙企业

恒大健康（00708）股份简称将于9月1日更改为“恒大汽车“

【财报数据】

盈转亏 呷哺呷哺（00520）中期股东占亏损约2.55亿元 每股派2.8分

建联集团（00385）中期净利降38.4%至5225.6万港元

建业建荣（01556）中期净利润同比增长19.8%至3275.1万港元

高门集团（08412）全年股东应占亏损3570.4万港元 同比扩大33.32%

雅士利国际（01230）中期股东应占溢利微增3.88%至3561.6万元

圆通速递国际（06123）中期净利激增17.6倍至9545.6万港元

每股派3.6港仙 神州控股（00861）中期股东应占溢利约2.43亿港元 同比增长约921倍

百奥家庭互动（02100）上半年股东应占利润1.5亿元 同比增长644.7%

众安在线（06060）中期归属股东净利润同比增长418.83%至4.9亿元

德视佳（01846）中期溢利同比增长211.2%至1667.9万港元

康龙化成（03759）中期股东应占利润4.79亿元 同比增长1.97倍

正商实业（00185）中期股东应占溢利增194.3%至1.089亿元

小米集团-W（01810）二季度净利润同比激增129.8%至45亿元

雅迪控股（01585）中期股东应占利润同比增加113.8%至3.85亿元

山高金融（00412）中期股东应占亏损收窄96%至6564.6万港元

在管总建筑面积快速增长 永升生活服务（01995）中期股东应占溢利同比增长约89.1%至1.71亿元

光启科学（00439）上半年拥有人应占亏损收窄87.5%至1144.8万港元

中期业绩保持高质量增长 弘阳地产（01996）核心净利润激增80.7%至8.74亿元

中海油田服务（02883）中期归属股东净利润同比增加76.2%至17.14亿元

收益创历来新高 雷蛇（01337）中期股东应占亏损收窄64%至1734.3万美元

碧桂园服务（06098）中期股东应占利润13.15亿元 同比增长60.9%

华泰证券（06886）中期归属股东利润同比增长57.88%至64亿元

四川能投发展（01713）中期股东应占溢利同比增39.42%至1.41亿元

亿都（国际控股）（00259）：南通江海上半年股东应占溢利为1.39亿元 同比增长34.17%

光大证券（06178）中期归母净利增长33.74%至21.52亿元

久泰邦达能源（02798）中期纯利同比增长28.9%至1.5亿元

建桥教育（01525）上半年净利同比增长28.4%至1.04亿元

石药集团（01093）中期股东应占溢利增23.2%至23.14亿元 每股派息6港仙

每股派5.15港仙 中智药业（03737）中期股东应占利润同比增加约22.1%至7200万元

天津创业环保股份（01065）上半年股东应占利润同比增17.59%至2.57亿元

每股派0.4元 龙湖集团（00960）中期股东应占核心溢利同比增长12.1%至52.7亿元

中国软件国际（00354）中期股东应占溢利同比增长10.7%至4.01亿元 再创上市新高

中手游（00302）中期归母净利同比增长10.5%至2.88亿元

交银国际（03329）中期股东应占溢利增10.57%至2.81亿港元

每股派11港仙 建业地产（00832）中期股东应占溢利增10.53%至7.27亿元

民银资本（01141）中期净利增长10.1%至1.65亿港元

华润医药（03320）：江中药业中期净利润约2.7亿元 同比增长7.14%

中国龙工（03339）中期实现净利润9.44亿元 同比增长6.18%

中集天达（00445）中期盈利增4%至7960万元

中广核电力（01816）中期归母净利润同比增3.64%至52.05亿元

威高股份（01066）上半年股东应占利润增长3.5%至9.7亿元 每股派0.062元

融创（01918）2020中报：业绩稳步增长，现金余额1209亿，流动性充裕

翰森制药（03692）中期净利达12.22亿元 新上市产品收入快速增长

每股派11.4分 天伦燃气（01600）上半年核心利润4.24亿元

齐屹科技（01739）上半年收入3.09亿元

深圳高速公路股份（00548）7月机荷高速路费总收入1.28亿元

人瑞人才（06919）中期股东应占溢利为5301.9万元

扭亏为盈 新矿资源（01231）中期股东应占溢利738.7万元

华谊腾讯娱乐（00419）中期总收入达4235.6万港元

扭亏为盈 映客（03700）中期股东应占溢利7326.5万元

扭亏为盈 美图公司（01357）中期股东应占经调整净利润2494万元

环球医疗（02666）中期股东应占溢利同比减少2.3%至7.93亿元

新天绿色能源（00956）中期归属股东净利润同比减少2.43%至9.47亿元

中国人寿（02628）第二季度核心偿付能力溢额环比下滑4.6%至6110.93亿元

中电华大科技（00085）中期净利降6.5%至6754.7万港元

中国通信服务（00552）中期股东应占溢利下滑7.22%至15.88亿元

远东宏信（03360）中期股东应占溢利同比减少7.96%至20.55亿元

泸州银行（01983）中期净利润同比减少8.41%至4.49亿元

重庆农村商业银行（03618）中期归母净利润同比减少9.89%至51.83亿元

每股派息0.15元 华润置地（01109）中期股东应占溢利同比减少9.3%至115.42亿元

天誉置业（00059）中期股东应占溢利同比降17.71%至2.69亿元

中国人寿（02628）中期股东应占溢利同比下降18.8%至305.35亿元

天津港发展（03382）中期股东应占溢利同比减少约19.58%至2.2亿港元

闽信集团（00222）中期股东应占溢利同比下跌20.7%至2.16亿港元

中信股份（00267）：中信出版中期净利润约1.02亿元 同比减少21.8%

每股派2港仙 德林国际（01126）中期股东应占溢利减少22.23%至8744.8万港元

恒兴黄金（02303）中期股东应占溢利同比减少27.14%至5515.4万元

末期息每股0.54港元 江南布衣（03306）年度股东应占溢利下滑28.48%至3.47亿元

永盛新材料（03608）中期股东应占溢利同比减少28.6%至3040万元

马鞍山钢铁股份（00323）中期归属上市股东净利润同比减少29.03%至8.12亿元

大新银行集团（02356）上半年股东应占利润同比下滑30.2%至9.46亿港元 每股派0.08元

每股派0.27港元 大新金融（00440）中期股东应占溢利降33.1%至7.45亿港元

中车时代电气（03898）中期归母净利润同比减少35%至6.88亿元

中国机械工程（01829）中期归母净利同比减少36.5%至6.27亿元

华润医药（03320）：华润三九上半年净利同比减少38.41%至约10.61亿元

蒙牛乳业（02319）中期股东应占利润为12.115亿元 同比下降41.7%

每股派0.118元 金鹰商贸集团（03308）中期股东应占溢利减少47.77%至3.58亿元

茂业国际（00848）中期股东应占溢利跌52.1%至1.37亿元

庆铃汽车股份（01122）中期股东应占溢利同比减少55.5%至9459.3万元

浙江沪杭甬（00576）中期股东应占溢利同比减少65.3%至6.87亿元

末期息每股41港仙 尖沙咀置业（00247）年度股东应占溢利下滑75.72%至9.02亿港元

鼎丰集团控股（06878）中期股东应占溢利约为2203.5万元 同比减少约84.3%

金朝阳集团（00878）中期净利降93%至7276.4万港元

北京北辰实业股份（00588）中期股东应占利润下降99.77%至313.7万元

每股派0.01港元 陈唱国际（00693）中期净亏损7528.5万港元

华润医药（03320）：东阿阿胶中期业绩由盈转亏 净亏损8402万元

盈转亏 山东墨龙（00568）中期净亏损1.09亿元

中铝国际（02068）中期业绩同比盈转亏至约1.43亿元

由盈转亏 电视广播（00511）中期归属股东亏损为2.93亿港元

盈转亏 巨星医疗控股（02393）中期股东应占亏损6.4亿元

盈转亏 北京首都机场股份（00694）中期除税后亏损7.38亿元

盈转亏 南海控股（00680）中期股东应占亏损为13.12亿港元

盈转亏 瑞安房地产（00272）中期股东应占亏损16.22亿元

由盈转亏 上海石油化工股份（00338）中期归母净亏损为17.16亿元

欧康维视生物-B（01477）中期亏损及全面开支总额17.42亿元 同比扩大约6.02倍

【宏观与行业】

1、美国公布的EIA报告显示，美国上周（截至8月21日）原油库存降至4月份以来的最低水平。美国汽油库存变化值连续3周录得下滑，且创7月10日当周（7周）以来新低。美国原油库存变化值连续5周录得下滑。东部海岸汽油库存降幅为2017年以来最大。EIA报告显示，美国截至8月21日当周EIA原油库存变动实际公布减少468.9万桶，预期减少258.7万桶，上周为减少163.2万桶。

2、高盛继续预计美联储将采取结果导向的前瞻指引，即在达到完全就业和2%通胀之前不会加息，我们预计两者大约在2025年可以达到。这也意味着美联储只有到加息前1年才会开始收缩QE。

3、美国7月耐用品订单月率增长幅度是预期的两倍，因汽车需求持续飙升，暗示工厂将在未来数月帮助支撑经济反弹。连续增长表明，尽管订单仍低于大流行前水平，但制造业在很大程度上仍以强劲的速度继续其V型复苏。最新的增长是由于今年早些时候关闭的汽车生产的持续回报以及军事支出的增加。

4、澳门统计暨普查局8月26日公布的数据显示，受新公共卫生事件持续影响，今年二季度澳门的会展活动仅有38项，同比减少89.4%，与会者或入场观众同比下跌93.9%至2.2万人次，会展总使用面积下降超过九成。（央视）

5、26日，由中国航空工业集团自主研制的“领雁”AG50轻型运动飞机成功首飞。首飞现场上，多家通用航空企业向航空工业方面签下了105架购机合同。通用航空应用范围广，投入产出比和就业带动比高。我国通用航空正处于市场培育阶段，民航可使用的空域仅占总空域的10%，提升空间巨大。

6、乘联会表示，今年8月的一至三周的乘用车零售达到日均3.7万辆，同比去年8月增长12%。8月初的消费环境相对平稳，今年8月前两周厂商休假多，同比零售数据走势平稳也是很好的成绩。第三周的加速回暖进度超预期，说明市场零售平稳向好。

7、根据Grand View Research的最新报告，到2027年，全球纸浆模塑机市场规模预计将达到9.136亿美元，复合年增长率为3.9%。该市场的增长可归因于对可持续一次性用品的需求不断增长，尤其是在食品饮料和电子行业。（美通社）

8、中国工业互联网研究院近日发布《中国工业互联网产业经济发展白皮书（2020年）》测算，2019年我国工业互联网产业增加值规模达3.41万亿元，预计2020年将达到3.78万亿元。（新华社）

9、8月26日，中国半导体行业协会副理事长于燮康在2020世界半导体大会上介绍，据中国半导体行业协会统计，2020年上半年虽然受公共卫生事件影响，我国集成电路产业依然保持快速增长，1月-6月销售额达到3539亿元，同比增长16.1%；其中，设计业销售额为1490.6亿元，同比增长23.6%；制造业销售额为966亿元，同比增长17.8%；封装测试业销售额1082.4亿元，同比增长5.9%，集成电路产业三个产业环节的比例更加合理。（中证报）

10、Sensor Tower商店情报最新数据显示，2020年Q2东南亚手游收入突破6亿美元，是拉美和中东市场的2倍，仍为全球收入最高的新兴市场。其中，泰国，新加坡和菲律宾收入同比增长均超过50%。在畅销榜前十，由中国团队开发的手游包揽8个席位。

11、农业农村部市场和信息化司司长唐珂26日在新闻发布会上表示，总体上看，当前我国粮价稳中有涨，品种间走势有所分化，不同环节价格波动有所差异。7月份，稻谷、小麦、玉米三种粮食集贸市场均价每百斤122.4元，环比涨0.2%，同比涨1.7%，其中稻谷价格涨幅最小，小麦次之，玉米价格涨幅较为明显，收购、批发环节粮价涨幅偏大。（中新网）

12、据媒体报道，电动汽车厂商特斯拉在上海的超级工厂，在去年已经投产，所生产的Model 3在1月7日就已开始向公众用户交付，随着上海超级工厂产能的提升，特斯拉电动汽车在国内市场的销量也不断提升，7月份超过11000辆。韦德布什证券公司的分析师丹·艾夫斯预计，随着上海超级工厂产能的提升，到2022年，特斯拉电动汽车在中国市场的销量，有望占到其全球销量的40%。（TechWeb）

【主要股东增减持】

8月24日，Hermes Investment增持中国通信服务（00552）228万股，每股作价5.08港元，总金额为1158.24万港元。增持后最新持股数目约为2.87亿股，持股比例升至12.01%。

8月20日，中国人寿保险（集团）公司增持农业银行（01288）3000万股，每股作价约2.77港元，总金额约8315.1万港元。增持后最新持股数目约为34.11亿股，最新持股比例为11.10%。

8月21日，Wellington Management减持龙源电力（00916）293万股，每股作价5.055港元，总金额约为1481万港元。减持后最新持股数目约为4.33亿股，持股比例降至12.97%。

8月20日，摩根大通减持国药控股（01099）342.1609万股，每股作价约19.36港元，总金额约6624.58万港元。减持后最新持股数目约为8017.58万股，最新持股比例为5.97%。

【大行评级】

美银美林：上调阿里巴巴-SW（09988）目标价至318港元，重申“买入”评级

中金：予工商银行（01398）“跑赢行业”评级，目标价7.8港元

大和：上调申洲国际（02313）目标价至134港元，重申“买入”评级

瑞银：下调华润燃气（01193）目标价至41港元，维持“中性评级

高盛：上调安踏体育（02020）目标价至93港元，维持“买入”评级

【交易闹铃】

招股中：农夫山泉（09633）；

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