大和：下调昆仑能源目标价至7.4港元 维持买入评级

大和目前将昆仑能源（00135）目标价由7.6港元下调至7.4港元，评级维持“买入”。

大和发表研究报告称，昆仑能源上半年业绩表现低于预期，核心净利润同比下跌19%，主要由于天然气销售业绩价差（dollarmargin）意外承压的缘故。

大和指出，虽然昆仑能源近期股价表现可能会受到不利因素的影响，但大和认为下半年公司或将宣布分拆“榆林至济南管道”（YJ管道）的消息，并认为现在任何股价调整都是对于投资者的买入机会。

大和目前将公司2020至2022年天然气销售业务毛利率预测下调0.3个百分点，目标价由7.6港元下调至7.4港元，维持“买入”评级。

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