安山金控拟“10合1”并股后折让约23.66%“1供3”筹逾2.8亿港元

安山金控（00033）公布，公司建议进行股份合并，基准为将每10股已发行的现有股份合并为1股合并股份。

此外，公司拟以合资格股东于记录日期每持有1股合并股份获发3股供股股份的基准按认购价每股供股股份0.71港元，募集所得款项总额达约2.86亿港元，方式为供股约4.03亿股供股股份（假设于记录日期或之前已发行合并股份数目并无变动）；或约2.87亿港元，方式为供股约4.05亿股供股股份（假设除因应尚未行使的可予行使购股权获悉数行使及其他可换股债券获悉数转换而发行股份外，于记录日期或之前已发行合并股份数目并无变动）。

其中，认购价较基于每股股份于最后交易日在联交所所报收市价0.093港元计算的每股合并股份的理论收市价0.93港元折让约23.66%。

公告称，供股仅将向合资格股东提呈，且将不会向不合资格股东提呈。供股将不设额外申请安排，且供股不作包销。任何未能于市场上出售的供股股份将不获公司发行，并将相应缩减供股规模。

供股所得净额拟用于偿还集团逾期外部债项；偿还公司欠付董事会主席吴宇的股东贷款；偿还逾期可换股债券；集团派对产品贸易业务的额外资金；集团证券经纪及资产管理业务的额外流动资金，其持牌活动因证券及期货条例项下流动资金不足而暂停；集团借贷业务的额外资金；及集团的一般营运资金。

根据上巿规则第7.21（1）（b）条，该公司将安排出售不获认购供股股份及不合资格股东未售供股股份，方式为将不获认购供股股份及不合资格股东未售供股股份发售予独立承配人（其自身及其最终实益拥有人将为独立第三方独立于吴氏一致行动集团且并非与其一致行动），利益拨归透过供股方式获提呈该等股份的股东所有。因此，于2020年9月11日（联交所交易时段后），该公司与配售代理订立配售协议，内容有关以尽力基准向独立承配人配售不获认购供股股份及不合资格股东未售供股股份。

于本公告日期，吴氏一致行动集团于约2.66亿股股份（相当于现有已发行股份总数约19.8%）中拥有权益。

根据不可撤销承诺，吴氏一致行动集团已向该公司承诺彼等将认购7979.4万股供股股份（包括悉数接纳其于股份合并完成后实益拥有2659.8万股合并股份相关 的临时配额），前提为吴氏一致行动集团将认购的供股股份总数将减少（如需要）至紧接供股完成后其于公司的总持股比例不会超过34.99%（若超过该百分比，则须获得证监会批准）。

于2020年7月31日，公司与主要股东Neo Tech Inc．（认购人）订立认购协议，该公司有条件同意向认购人发行认购股份，发行价为每股认购股份0.71港元。认购股份最终数目将根据供股结果厘定并相当于未售供股股份数目，认购事项项下最多可配发及发行约3.31亿股认购股份，认购协议可能会或可能不会进行，认购事项最多净筹约2.34亿港元。认购人由董事会主席吴宇全资拥有。

于本公告日期，吴氏一致行动集团于约2.66亿股股份中拥有权益，占现有已发行股份总数约19.8%。因不可撤销承诺及紧随供股及认购事项完成后，假设于供股及认购事项完成前，该公司的股权架构并无其他变动；及并非所有合资格股东（吴氏一致行动集团除外）承购获发供股股份，且概无供股股份根据补偿安排配售予独立承配人，则吴氏一致行动集团佔该公司表决权的比例权益或会由约19.8%增加至约75%。有关增加将导致吴氏一致行动集团持有的该公司投票权增至30%或以上，因此吴氏一致行动集团须根据收购守则规则26.1就吴氏一致行动集团尚未拥有或同意收购的所有该公司已发行股份及其他证券向股东作出强制性全面要约，除非已向执行人员取得清洗豁免。

吴氏一致行动集团将就不可撤销承诺及认购协议向执行人员申请清洗豁免。

值得注意的是，自2020年10月30日（星期五）起，股份将按除权基准进行交易。未缴股款供股权预期将于2020年11月12日至19日（包括首尾两日）期间进行买卖。倘供股条件未获达成，供股将不会进行。公司已向联交所申请股份自2020年9月14日上午9点起复牌。

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