食饮消费投资日报:“金疙瘩”突破性增长 4大细分领域销售超预期

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重大事件梳理

01．龙大肉食1月销售生猪同比增加150%。

龙大肉食发布公告，公司今年1月份销售生猪2.88万头，环比减少29.76%，同比增加150.43%。龙大养殖2021年1月份实现销售收入0.99亿元，环比减少30.77%，同比增加98%。猪销售均价为34.54元/公斤（含仔猪），比2020年12月份增加5.72%。

02．农业农村部：生猪供应最紧张时期已经过去。

2月22日，中央农办主任、农业农村部部长唐仁健表示，生猪供应最紧张时期已经过去，预计后期供给将逐渐宽松。预计今年二季度末将恢复到2017年底的水平。

03．奈雪的茶拟上市，亏损加大。

近日，奈雪的茶向港交所递交上市申请，冲击高端现制奶茶第一股。公司是现制奶茶领域知名品牌，于 2014年成立，主营高端现制奶茶及烘焙产品的研产销。20Q1-Q3，公司实现营收21.15亿元，同比+20.85%；净亏损2751万元，较上年同期（亏损387万元）亏损增加2364万元。

04．桃李面包大股东近两年套现合计41亿元。

桃李面包19日公布，公司控股股东吴学东通过大宗交易的方式减持公司股份总数的0.98%；一致行动人盛利减持其所持有的公司股份总数的0.22%，减持计划实施完毕。2019年以来的两年间，吴志刚家族已经实施了7轮减持家族还减持可转债套现约5亿元，合计套现金额超过41亿元。

05．上新的小五粮，火热开年。

小五粮复刻1992年长城牌五粮液，产品规格为52度、375ml，价格亲民。据《证券日报》报道，小五粮上市半月不到，就有近五成商家卖完了首批计划量，并在春节前开始执行新的计划量，小五粮整个春节销售完成率高于预期。

06．中泰证券调研：绝味春节销售良好。

根据中泰证券实地走访的情况，得益于外部环境的催化及公司内部的积极应对，绝味门店在春节期间销售表现良好。2020年公司新开门店较多，春节淡季不淡也有助于加盟商提单店、冲销量。

07．国泰君安调研：金典、安慕希同比增30%

根据渠道调研，春节期间动销良好，金典/安慕希/特仑苏几大单品春节期间各地增速同比均在30%以上，春节期间核心城市渠道库存水平很低（0到几天）。

08．国海证券：春节期间半成品菜大幅增长。

京东大数据显示，农历腊八以来半成品菜品成交额同比增长160%，商务部数据显示，在线餐饮平台半成品年夜饭增长超380%。国海证券认为，就地过年使得消费者居家增多，一定程度上增加对休闲零食和速冻食品的需求。由此，建议关注安井食品，三全食品等标的。

09．白酒股重挫，贵州茅台跌破3万亿。

上一交易日，白酒指数全线重挫大跌6.61%，整个板块的总市值较前一交易日已经蒸发近5000亿元。茅台大跌近7%，在最近的三个交易日，贵州茅台股价连续跌破2500元、2400元、2300元关口，市值跌至2.87万亿，五粮液跌9.1%，山西汾酒、酒鬼酒跌停。

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