3月3日操盘必读：影响股市利好与利空消息

【3月3日早间新闻精选】

宏观新闻

1、李克强对全国春季农业生产工作电视电话会议作出重要批示强调，稳定生猪生产，做好重大动物疫病和病虫害防控，全力保障国家粮食安全和重要农副产品有效供给。

2、银保监会主席郭树清表示，中国金融杠杆率明显下降，金融资产盲目扩张得到根本扭转；把防范风险作为金融业的永恒主题，强化反垄断和防止资本无序扩张；房地产领域的核心问题还是泡沫比较大；预计今年贷款利率会有所回升。

行业新闻

1、福建银保监局表示，调整确有困难的超标银行，房地产贷款集中度过渡期最长可延至6年。

2、香港财政司司长陈茂波表示，不排除进一步增加印花税的可能，目前不计划进一步上调股票税。

3、无锡市住建局发文规范二手房交易秩序，建立二手住房价格信息发布机制。

4、上海将在嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇5个新城探索出台与中心城区差异化的购房和租赁政策。

5、乘联会秘书长崔东树表示，汽车芯片的断供风险逐步化解。

6、财政部表示，避免过早退出经济支持措施，中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

7、财联社独家获悉，为中芯国际提供高制程工艺部分产品所需设备的美国设备商，已获美许可证，中芯国际对此回应称，尽最大努力保证生产扩产不受影响。

8、券商发文指出，白酒下跌非基本面因素，原因是美债长端利率上行导致核心资产估值承压，调整将是买入良机。

9、蔚来汽车今年计划新建20家蔚来中心，开始部署二代换电站。蔚来李斌表示，今年年底产能可达30万辆，研发投入翻番至50亿元。

10、金融研究院院长管清友发文称，未来十年是中国股票价值投资的黄金时代。

11、传张坤、刘彦春等顶流基金经理受邀参加《天天向上》，多家基金公司否认传言。

12、财联社记者获悉，上周深圳20个片区二手房报价下跌，龙华中心片区跌8.2%。

13、特斯拉在欧洲电动汽车市场的份额占比降至3.5%，去年12月市场份额超5%。

14、中国稀土行业协会公布主要稀土产品价格，镨系列、钕系列等价格继续上涨。

公司新闻

1、理想汽车2月交付2300辆理想ONE，同比增长755%。蔚来汽车2月份交付5578辆ES8、ES6和EC6，同比增长689%。小鹏汽车1-2月累计交付量同比增长577%。

2、药明康德宣布完成对英国基因治疗技术公司OXGENE的收购。

3、海尔生物超低温冷链解决方案已出口海外，参与新冠疫苗运输。

4、吉利与百度成立全新合资公司，公司命名为集度汽车。

5、中兴通讯成立智能汽车电子产品线，从内部文件来，中兴“造车”与华为的目标愿景颇为相似。

6、财联社独家获悉，泰禾万科资管公司将在今年3月启动。

7、*ST鹏起（维权）公告称，涉嫌内幕交易犯罪，实控人被依法逮捕。

8、北上资金净流出67.91亿，中国中免、立讯精密、比亚迪、隆基股份净卖出居前，分别获净卖出4.83亿元、4.00亿元、3.75亿元、2.80亿元。

9、苏宁易购收关注函：要求说明深国际和鲲鹏资本是否构成一致行动关系。

10、中核钛白公告称，钛白粉产品国内销售价格上调1000元/吨。金浦钛业公告称，钛白粉产品国内销售价格上调1000元/吨。

11、中国宝安公告称，获韶关高创举牌，持股比例达10%。

12、上机数控公告称，拟与江苏中能合作，投建颗粒硅生产及下游领域研发项目。

13、斯达半导公告称，拟定增募资不超35亿元，用于投资高压特色工艺功率芯片和SiC芯片研发及产业化项目等。

环球市场

美股三大指数集体收跌 蔚来跌超13%

美东时间周二，美股三大指数集体收跌，其中，纳指跌1.69%，标普500指数跌0.81%，道指跌0.46%。大型科技股全线走低，苹果跌2.09%，亚马逊跌1.64%。新能源汽车股全线走低，特斯拉跌超4%，蔚来跌超13%，小鹏汽车跌超11%。

黄金期货收涨0.6%，结束之前连续五个交易日下跌的趋势。美油收盘失守60美元关口，跌1.47%，报59.75美元/桶。布伦特原油期货收跌1.55%，报62.70美元/桶。

投资机会参考

“碳中和”战略之下 多项环保新政落地

多项环保新政近日落地，我国首部流域专门法律《长江保护法》、翘盼已久的《排污许可管理条例》均将正式实施；同时，环评造假将正式入刑，最高可判10年。

机构指出，随着今年初生态环境部碳交易市场开启的部署，以及发改委资源生态环境顶层规划的发布，预期绿色降碳发展将成为今年全国两会的重要议题。按照生态环境部工作规划，2030年前二氧化碳排放达峰行动方案也会于年内出台，环保行业料将迎来绿色规划利好不断落地的政策大年。

相关上市公司中，中创环保（维权）（300056）具备脱硫脱硝除尘一体化的系统设计、建造、高温滤料的研发生产、提供技术服务等烟气治理的能力。科融环境（维权）（300152）是一家集节能燃烧、 污水处理、 垃圾焚烧发电、 热电联产、 热能工程等业务于一体的环境综合治理平台公司。

兵工集团旗下首台套氢燃料电池重卡下线

中国兵器工业集团北奔重汽首台套氢燃料电池重卡下线。北奔100千瓦级氢燃料电池环卫重卡由北奔重汽和上海交大共同研制开发，车辆搭载的质子交换膜燃料电池电堆功率等级达到150千瓦、功率密度3.5kW/L，技术处于国际领先水平。车辆匹配40Ah的稀土镍氢动力电池，可以保证低温大倍率放电，实现整车低温启动的高性能需求。

高工氢电报道显示，在能源转型、“碳中和”和中央财政大力支持的大环境下，中国氢燃料电池重卡在2020年开始小批量落地示范，同时部分应用场景订单开始释放。公开资料显示，截止到2020年12月31日，国内市场氢燃料电池重卡落地运营81台，市场订单超500台。

公司方面，潍柴动力（000338）持有巴拉德19.9%股份，双方已共同出资在潍坊成立合资公司（潍柴占51%），合资公司拥有巴拉德下一代质子交换膜燃料电池电堆及模组技术产品在中国客车、商用卡车和叉车市场的独家权利。江铃汽车（000550）国内首款氢能源重卡牵引车已交付客户示范运营。

电阻价格调涨幅度达20% 半导体产业缺货状况蔓延

去年下半年以来，半导体产业缺货涨价已经成为常态，且这种情况还在蔓延中。据《科创板日报》报道，继旺诠调涨电阻价格之后，上周多家电阻厂跟上脚步，华新科调涨电阻产品10%-15%，全球第二大电阻厂厚声也针对代理商发出涨价通知，调涨幅度达20%，新价格均于3月1日生效。

机构指出，目前华新科MLCC及电阻订单能见度超过四个月，客户已开始下第3季订单，若下半年半导体供应转顺，预期各大终端应用出货动能更强，被动元件市场供给将更吃紧。国内被动元件龙头随着技术的持续升级和产能的不断释放，未来有望受益于被动元件涨价潮，获得更多市场份额。

A股上市公司中，风华高科（维权）（000636）是国内领先的被动电子元器件生产厂商，主要包括片式电容/电阻/电感、陶瓷粉体材料、二三极管和FPC线路板等。顺络电子（002138）拥有全球一流的材料开发平台、基础元件装备和测试平台、基础元件设计平台，低损耗小尺寸射频叠层电感已经向一流客户大批量交货。

供给侧改革陆续落实 长三角水泥熟料已现两轮涨价

受年后下游项目开工抢工影响，近两日多地发布水泥涨价通知，华润水泥、梅州市塔牌、福建金牛水泥、福建水泥三明等水泥厂自3月1、2日起，将所有品种等级水泥、熟料出厂结算价格分别在现行价格基础上上调20元/吨。目前，长三角沿江熟料价格已实现两轮上涨，本周全国高标水泥均价435.5元/吨。

日前，两部委联合下发《关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》，水泥行业供给侧改革在地方层面陆续落实。机构指出，2021年为“十四五”开局之年，逆周期逐步落地，且税收压力缓解后地方基建支出有望恢复，各省市交通投资目标整体预期乐观，预计今年基建增速仍较快。

相关上市公司中，上峰水泥（维权）（000672）业务覆盖华东、西北、西南区域，水泥熟料产能约1300万吨，水泥产能1350万吨，拥有10条水泥产线，在建3条产线。华新水泥（600801）通过水泥窑协同处置的垃圾衍生燃料（RDF）代替部分煤炭，实现减排110千克/吨熟料，单位熟料碳排放降幅约为13%，公司水泥产能近1亿吨/年。

停牌

百大集团 600865

*ST力帆（维权） 601777

复牌

ST惠程 002168

【今日聚焦】

上机数控：拟与江苏中能合作 投建颗粒硅生产及下游领域研发项目

上机数控公告，公司与江苏中能签订《战略合作框架协议》，双方意向进行30万吨颗粒硅生产及下游应用领域的研发项目合作，项目总投资预计180亿元，整个项目分为三期具体实施。第一期设计产能为6万吨，预计投资36亿元，江苏中能在合资公司持股65%，上机数控在合资公司持股35%。小财注：江苏中能是保利协鑫能源全资附属公司。

赣锋锂业：与科信技术签订战略合作协议

赣锋锂业公告，公司与科信技术于近日签订《战略合作协议》，公司将与科信技术共同积极探索高效、务实的合作模式，并发挥各自在行业领域的先导优势，在新能源电池、通信基站储能、数据中心储能及电池回收等资源再生项目进行全面合作和资源共享，实现互利共赢。双方就磷酸铁锂电池在通信基站及数据中心等领域的技术标准，适度定制开发、销售和采购，废旧电池回收等领域达成合作共识。在战略合作期间，公司对科信技术供应的磷酸铁锂电池产品，保证每年优先供货不低于1GWh。

陕西黑猫：物产集团拟减持不超5%公司股份

陕西黑猫公告，持股15.31%的股东陕西省物资产业集团总公司（“物产集团”）此次减持采取集中竞价交易和大宗交易方式，减持合计不超过公司总股本5%的股份，即不超过8148.9473万股。减持期间为自减持公告披露日起15个交易日后的6个月内。

斯达半导：拟定增募资不超35亿元 用于投资高压特色工艺功率芯片和SiC芯片研发及产业化项目等

斯达半导公告，公司拟非公开发行A股股票，本次非公开发行股票募集资金总额不超过35亿元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资高压特色工艺功率芯片和SiC芯片研发及产业化项目、功率半导体模块生产线自动化改造项目和补充流动资金。

华天科技：大基金作价7.44亿元清仓华天西安27.23%的股权

华天科技公告，公司拟以7.44亿元受让国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的华天西安27.23%的股权。本次股权受让完成后公司将持有华天西安100%的股权。

苏宁易购收关注函：要求说明深国际和鲲鹏资本是否构成一致行动关系

苏宁易购公告，公司收中小板关注函，要求说明本次交易对手方深国际和鲲鹏资本或鲲鹏资本指定投资主体是否构成一致行动关系，如否，请提供证明材料。要求结合本次股权转让后，公司经营管理决策权安排、主要股东持股比例等，说明认定公司将处于无控股股东、无实际控制人状态的原因及合理性。请说明公司变更为无实际控制人状态，是否会对日常生产经营、公司治理产生不利影响，是否会出现控制权不稳定的风险，公司拟采取何种措施防范或消除不利影响，并充分提示风险。

金浦钛业：钛白粉产品国内销售价格上调1000元/吨

金浦钛业公告，自即日起，公司锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调1000元人民币/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。

赣粤高速：拟启动分拆子公司方兴公司上市前期工作

赣粤高速公告，公司拟启动分拆控股子公司江西方兴科技有限公司（“方兴公司”）上市事项的前期工作。分拆方兴公司上市，有利于做大做强智慧交通板块，且不会影响公司对方兴公司的控制权。方兴公司主要从事高速公路机电工程建设、运行维护服务、交通机电产品研发等，公司目前持有其82.72%的股权。

安纳达：上调主营产品销售价格

安纳达公告，公司决定从2021年3月3日起上调主营产品销售价格，金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售价格均上调1000元/吨，出口价格上调150美元/吨。至此，公司在2021年1月12日上调价格的基础上，又累计两次上调主营产品价格，金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉价格均累计上调2000元/吨，出口价格累计上调300美元/吨。

格力电器：已耗资6.83亿元回购1176.53万股

格力电器公告，截至2月28日，公司第二期回购计划已通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1176.53万股，占公司总股本的0.2%，最高成交价为60.26元/股，最低成交价为57.02元/股，支付总金额6.83亿元（不含交易费用）。

*ST鹏起：涉嫌内幕交易犯罪 实控人被依法逮捕

*ST鹏起公告，公司收到公司实际控制人张朋起先生家属提供的浙江省丽水市人民检察院《逮捕通知书》，获悉张朋起先生因涉嫌内幕交易犯罪，经丽水市人民检察院决定，于2021年2月26日被依法逮捕。

江铃汽车：2月汽车销量同比增长261%

江铃汽车公告，2月汽车销量为17588辆，同比增长260.71%。1-2月累计销量为44654辆，同比增长124.10%。

中核钛白：钛白粉产品国内销售价格上调1000元/吨

中核钛白公告，根据近期钛白粉市场行情及原材料价格上涨等因素，公司价格委员会研究决定从即日起，在现有钛白粉销售价格基础上，全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中：国内客户销售价格上调1000元人民币/吨，国际客户出口价格上调180美元/吨。

【投资&签约】

双良节能：与宜兴中医院签订8790万元能源管理项目合同

双良节能公告，公司与宜兴市中医医院签订了《合同能源管理项目合同》，在未来10年为甲方提供包括能源供应、日常操作、费用结算、系统及设备维保等的合同能源管理服务，合同总金额为人民币8790万元，合同期十年。

云煤能源：与安宁市政府签署200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目招商引资投资协议

云煤能源公告，2021年3月1日，公司与安宁市人民政府签署了《公司200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目招商引资投资协议》。该项目总投资约35.62亿元。此次签订的投资协议所涉及的公司注册地址变更。投资协议所涉及项目建成投产后1个月内，关停公司安宁分公司现有的生产装置。

宁波建工：与波智博置业签订8亿元车站路地块项目

宁波建工公告，公司全资子公司建工建乐于近日与发包人宁波智博置业有限公司签订了《建设工程施工合同（车站路地块项目）》，签约合同价为8亿元，工期总日历天数为852天。

丝路视觉：签订上海城市规划展示馆展陈服务采购项目总承包合同

丝路视觉公告，全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（简称“丝路蓝”）及华东设计院作为联合体与上海城市规划展示馆近日签署《上海城市规划展示馆展陈服务采购项目总承包合同》，合同总额2.09亿元，归属于丝路蓝的合同金额为1.44亿元，该项目顺利实施将对公司2021年度经营业绩产生积极影响。

【股权变动】

先进数通：极米科技将于3月3日在科创板上市

先进数通公告，公司参与设立的产业投资基金共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）（“共青城银汐”）投资的企业成都极米科技股份有限公司（“极米科技”）于2021年3月2日发布了《首次公开发行股票科创板上市公告书》。极米科技首次公开发行1250万股普通股（A股）于2021年3月3日在上海证券交易所正式挂牌上市。截至公告披露日，共青城银汐持有极米科技57.5116万股，占其首次公开发行前总股本的1.53%，占其首次公开发行后总股本的1.15%。公司持有共青城银汐36.63%的权益，按照权益法确认对共青城银汐的投资收益。

华贸物流：拟5025万元收购深创建33.5%股权

华贸物流公告，公司拟与深圳市瑞锋投资有限公司及深圳市睿亦科技有限公司签署《关于深圳市深创建供应链有限公司之投资协议》，协议各方一致同意华贸物流拟以合计人民币5025万元收购深创建33.5%的股权。

百大集团：要约收购结果需进一步确认 明日停牌

百大集团公告，要约收购期满，因要约收购结果需进一步确认，经申请，公司股票于2021年3月3日停牌一个交易日，并将在要约收购结果公告当天复牌。此前，陈夏鑫向公司除西子国际控股有限公司、西子联合控股有限公司、陈桂花和陈夏鑫以外的其他全部已上市流通股发出全面要约，预定收购56.06%公司股份，要约价格为7.46元/股。

【增减持&回购】

传化智联：公司多位董监高拟增持1280万股公司股份

传化智联公告，公司部分董事、监事、高级管理人员计划自本公告披露之日起6个月内通过集中竞价方式合计拟增持1280万股公司股份。

黄河旋风：获许昌市市投智慧城市开发建设公司增持股份

黄河旋风公告，2月26日，许昌市市投智慧城市开发建设有限公司通过大宗交易方式增持公司1.37%股份，增持后持有公司6.14%股份。增持因认可黄河旋风未来发展，认可公司投资价值。其未来12个月内将根据实际情况是否增持或减少在黄河旋风中拥有权益的股份。

华夏银行：京投公司增持1%公司股份

华夏银行公告，公司于2021年3月2日收到京投公司发来的告知函。2021年1月28日至3月2日期间，京投公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持公司普通股股份1.54亿股，达到公司普通股股本总额的1%，京投公司当前持股比例9.50%。

安德利：股东陈学高拟减持不超公司总股本7.2%

安德利公告，公司持股28.90%股东陈学高先生根据市场价格情况，自本公告披露之日起6个月内减持其所持有的公司股份，拟减持公司股份数量不超过809万股（即公司股份总数的7.226%）。

祥鑫科技：股东郭京平拟减持不超3%

祥鑫科技公告，持股4.28%的股东郭京平计划通过大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份不超过452.1万股，不超过公司总股本的3%。

南京熊猫：中国华融拟减持不超公司总股本2%

南京熊猫公告，公司持股7.06%股东中国华融因自身经营需求，拟减持不超过1828万股A股，占公司总股本2%。减持期间为本次减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内。

梦洁股份：持股12.27%股东伍静拟减持不超2%

梦洁股份公告，持股12.27%股东伍静计划在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过1516.52万股（占公司总股本的比例不超过2%）。

【经营&业绩】

巨星科技业绩快报：2020年度净利润13.11亿元 同比增长46.44%

巨星科技公告，公司2020年度实现总营收85.25亿元，同比增长28.66%；实现归母净利润13.11亿元，同比增长46.44%。获得市场份额特别是自有品牌业务（ODM）份额的持续提升，同时跨境电商业务规模继续保持三位数快速增长，最终各项经营指标都取得了良好的增长。

海格通信业绩快报：2020年度净利润5.84亿元 同比增长12.51%

海格通信公告，公司2020年度实现总营收51.27亿元，同比增长11.29%；实现归母净利润5.84亿元，同比增长12.51%。精耕细作无线通信、北斗导航等优势领域，公司主营业务收入持续稳步增长。

启明星辰业绩快报：2020年度净利润7.93亿元 同比增长15.19%

启明星辰公告，公司2020年度实现总营收36.5亿元，同比增长18.16%；实现净利润7.93亿元，同比增长15.19%。2020年，公司前三季度的业务受到新冠疫情影响较大，导致业绩下滑。随着疫情好转，公司业务得以迅速恢复，尤其第四季度单季实现营业收入22.07亿元，同比增长46.51%。

福田汽车：1-2月汽车销量同比增长86%

福田汽车公告，2月汽车销量40055量，1-2月汽车累计销售101142辆，同比增长86.32%；其中新能源汽车销量193辆，1-2月累计销售445辆，同比增长145.86%。

傲农生物：2月生猪销售量环比减少6.27% 同比增长103%

傲农生物公告，2021年2月，公司生猪销售量14.9万头，销售量环比减少6.27%，同比增长103%。2021年2月末，公司生猪存栏116.83万头，环比增长8.12%，较2020年2月末增长215.83%，较2020年12月末增长21.21%。2021年1-2月，公司累计销售生猪30.79万头，销售量同比增长168.14%。

荣盛发展：1-2月累计签约金额124.85亿元 同比增长103%

荣盛发展公告，2021年2月，公司实现签约面积58.86万平方米，同比增长385.64%；签约金额66.94亿元，同比增长498.75%。2021年1-2月，公司累计实现签约面积101.27万平方米，同比增长62.58%；累计签约金额124.85亿元，同比增长102.94%。

广州港：预计2月份货物吞吐量同比增8.4%

广州港公告，2月份公司预计完成集装箱吞吐量135.2万标准箱，同比增长28.1%；预计完成货物吞吐量3330.3万吨，同比增长8.4%。1-2月份，公司预计完成集装箱吞吐量321.3万标准箱，同比增长21.7%；预计完成货物吞吐量7798.8万吨，同比增长12%。

冠城大通年度报告：2020年度净利润同比减少25% 拟10派0.7元

冠城大通发布2020年年度报告，实现营业收入88.92亿元，同比增长14.18%；净利润3.12亿元，同比减少25.43%；基本每股收益0.22元，拟每10股派发现金红利0.7元（含税）。

【合同&项目中标】

宏润建设：中标3.6亿元重大工程

宏润建设公告，近日收到宁波市公共资源交易平台中标通知书，鄞州大道—福庆路综合管廊工程土建施工III标段项目由公司中标承建，工程中标价3.6亿元。

远东股份：子公司2月中标千万元以上合同额合计4.99亿元

远东股份公告，2月1日至2月28日，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单的确定金额合计为4.99亿元。

【其他】

*ST力帆：4日起撤销退市风险警示 明日停牌一天

上海证券交易所同意撤销对公司股票实施的退市风险警示，并对公司股票实施其他风险警示。公司股票于2021年3月3日停牌一天，于2021年3月4日起复牌。股票简称由“*ST力帆”变更为“ST力帆”。通过重整计划顺利实施与落地，公司债务风险得到有效化解，在2020年年报披露前，公司股票将实施其他风险警示。

厦门象屿：控股股东向中垦基金转让2%股份

厦门象屿公告，公司控股股东象屿集团于2021年3月2日通过大宗交易方式向中垦基金转让公司股份4314.9万股，占公司总股本的2%。象屿集团当前持股比例53.44%。此次股权转让后，中垦基金成为上市公司战略投资者。合作双方共同推动上市公司进一步做大做强粮食供应链业务，提升粮食供应链效率，实现粮食产业链、价值链、供应链的“三链协同”，保障粮食供给安全、稳定，维护国家粮食安全。

　　版权及免责声明：凡本网所属版权作品，转载时须获得授权并注明来源“融道中国”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章，不代表本网观点和立场。

延伸阅读