3月5日操盘必读：影响股市利好与利空消息

【3月5日早间新闻精选】

宏观新闻

1、十三届全国人大四次会议新闻发言人张业遂介绍，十三届全国人大四次会议将于3月5日上午开幕，11日下午闭幕。

2、周四，沪深股指全线下跌，沪指险守3500点，创业板指一度跌超5%，个股普跌，涨幅超9%个股近50家，赚钱效应较差。板块上，市场亏钱效应集中在前期抱团股，阳光电源跌超15%，亿纬锂能跌近12%，油气设服、钢铁、稀土、碳中和、煤炭等题材盘中拉升，超跌低价股继续受资金追捧。

行业新闻

1、春节以来，基金重仓股大幅回调。据统计，2020年末持股基金数量50家以上的股票有168只股票，上述股票节后平均下跌12.74%，大幅跑输同期沪指（-4.15%），合计蒸发市值达到5.14万亿。节后跌幅超30%的有8只股票，通策医疗累计下跌40%，跌幅最大，阳光电源、爱美客、重庆啤酒、山西汾酒等个股跌幅均超过30%。

2、深圳日前推出的两个新楼盘实行了新的打新积分规则，未来将视效果决定是否在深圳全面推行。目前深圳楼市打新实行积分制，10年内在深圳无住房转让记录且名下无房的购房者，可得最高积分40分。

3、本周多晶硅价格继续维持涨势，其中复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交价涨幅区间在4%-5%。

4、Strategy Analytics近期发布的研究报告显示，尽管Covid-19疫情引发了市场严峻的挑战，但2020年全球智能音箱销量达到了创纪录的水平，突破1.5亿部。

5、据媒体报道，鸿海集团旗下工业富联首次在河南周口市布局工业园区，产业人士透露，此项计划主要是扩大苹果iPhone生产线。

6、上期所决定，自2021年3月8日交易（即3月5日晚夜盘）起：锡期货除1、5、9月合约以外其他月份合约的交易手续费由1元/手调整为3元/手，日内平今仓交易手续费由1元/手调整为3元/手。

7、航天科技集团科技委主任包为民表示，“天问一号”将于今年的5月到6月，择机着陆火星，开展后续的巡视探测。此外，今年我们的空间站将进入建造阶段。

8、财联社独家获悉，山西省正组织有关金融单位，尝试建立煤企折价债券长效回购机制。

9、Sensor Tower商店情报平台显示，2021年2月中国手游发行商在全球App Store和Google Play的收入排名。本期共34个中国手游发行商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金超过22.4亿美元，占全球TOP100手游发行商收入的40.2%。根据榜单，前三名分别为腾讯、网易、米哈游。

10、香港特区政府财政司司长表示，“债券通”南向通可能下半年初启动。

11、世界黄金协会表示，全球黄金ETF二月持仓减少84.7吨，为历史第七大减持。

公司新闻

1、字节跳动将投资中国自动驾驶创业公司轻舟智航，知情人士称，轻舟智航本轮融资规模将至少达到2500万美元，除了字节跳动，该公司其他支持者还包括IDG Capital和联想创投。

2、江淮汽车拟与蔚来汽车设立合资公司，注册资本拟定5亿元，江淮汽车拟认缴51%，蔚来汽车拟认缴49%。

3、近日，紫光国微旗下紫光同芯金融终端安全芯片产品在海外批量应用，这是以紫光芯为代表的国产芯片，首次在海外金融机具上实现大规模商用。

4、隆基股份拟收购森特股份27.25%股权，每股转让价12.5元，总价16.35亿元。

5、内蒙蒙牛增持妙可蓝多5%股份，未来12个月内计划继续增持不少于100万股。

6、中环环保2020年净利同比增62.43%，拟10转9派0.8元。

7、比亚迪2月新能源汽车销量为10355辆，去年同期为2803辆；1-2月累计为30533辆，同比增长207.30%。

8、海康威视股东龚虹嘉于2020年11月6日至2021年3月3日期间，通过大宗交易共计减持公司股份1.13亿股，占公司总股本的1.21%。

9、唐人神完成15亿元定增，温氏投资旗下基金参与认购。

10、国药控股董事长于清明透露，国药集团持续扩充产能，新冠疫苗年产能将达到30亿剂，是目前全球最大的新冠疫苗生产企业。

11、北上资金昨日净流出73.69亿。贵州茅台、五粮液、立讯精密、歌尔股份净卖出居前，分别获净卖出12.26亿元、8.47亿元、4.00亿元、3.59亿元。方大炭素净买入7.53亿元，万华化学净买入7.34亿元，招商银行净买入2.57亿元，宁德时代净买入1.54亿元。

12、百度据悉将获得在港二次上市批准。

环球市场

美股三大股指全线收跌 纳指跌超2% 美油布油均收涨超4%

美东时间周四，美股三大股指全线收跌，其中，纳指跌2.11%，标普500指数跌1.34%，道指跌1.11%。大型科技股涨跌不一，苹果跌1.58%，谷歌涨1.12%。芯片股大跌，美光科技跌超5%，AMD跌近4%。特斯拉跌近5%。中概股百度跌6.2%，哔哩哔哩跌超8%。

黄金期货收跌0.88%，收于每盎司1700.7美元。OPEC+决定在4月份维持产油量不变，美油布油均收涨超4%。

美联储主席鲍威尔称，美联储坚决致力于实现其目标；离实现目标还很远。预计随着经济复苏，通胀将上升；根深蒂固的低通胀不太可能很快消失。不太可能在2021年达到最大就业目标。

投资机会参考

保存能力位居世界第一 新国家作物种质资源库将于今年建成

全国政协委员、中国农科院副院长万建民4日表示，我国正在加紧建设国家作物种质资源库。新的种质库今年建成后可保存150万份种质资源，保存能力位居世界第一。

政府高度重视种子安全，2021年中央经济工作会议将种子列为重点任务。中央经济工作会议指出，保障粮食安全，关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略，要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设，要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。

相关上市公司中，冰山冷热（000530）冷热相关技术和产品可应用于种子库，公司拥有二氧化碳冷凝碳捕集新型技术专利。冰轮环境（000811）于1999年研发出国内首台大型谷物冷却机组，在国家战略储备粮库成功应用。

两部门：推进电力源网荷储一体化和多能互补发展

国家发改委、国家能源局发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，指出源网荷储一体化和多能互补发展是提升可再生能源开发消纳水平和非化石能源消费比重的必然选择，对于促进能源转型和经济社会发展具有重要意义，要积极探索其实施路径。

此次《指导意见》中，所有“一体化”方案几乎都涉及储能，这也意味着储能被提到了重要的位置。机构指出，目前储能产业处于0到1爆发阶段，2020年以来，政策的大力支持、新能源发电和电化学储能成本快速下降、商业模式的创新，促进产业快速发展，预计2025年全球储能需求中性情形下为136GWh，市场空间超千亿，5年年均增长率28%。

公司方面，派能科技（688063）已成为欧洲第一大储能系统集成商Sonnen、英国最大光伏产品提供商Segen等海外优质客户的核心供应商。盛弘股份（300693）在储能产品领域已拥有针对不同使用场景较为完善的储能解决方案及成熟的系统集成能力。

战略小金属锑今年以来大涨近70%

春节后，国内战略小金属锑价格快速上涨。数据显示，3月4日锑锭价格涨6.06%报7万元/吨。本月以来涨幅达28.44%，今年以来涨幅69.23%。

全球的锑消费量约13万吨，主要集中在中国（47%）、美国（21.5%）等经济体。发达国家的年度锑消费稳定在5万吨左右，新兴市场的阻燃立法普及、汽车及电动自行车与聚酯工业的市场规模扩张拉动锑消费持续增长，并成为锑的主要增量市场。机构指出，预计至2025年、2030年和2035年中国的锑消费量将分别达到7.86万吨、9.36万吨和10.7万吨，期间年复合增速分别为5.2%、3.6%和2.7%。

A股上市公司中，华钰矿业（601020）国内控制锑资源储量分别达到14.43万金属吨，在海外投资的“塔铝金业” 合资公司可控资源储量锑26.46万金属吨。湖南黄金（002155）拥有3万吨/年精锑冶炼生产线、3.2万吨/年多品种氧化锑生产线。

军工领域多项任务迎来突破 两会或将公布2021年最新国防预算

全国政协委员、中国航天科技集团一院运载火箭专家姜杰院士日前在接受采访时表示，今年我国航天发射次数将超过40次，全年发射次数和数量将再创新高；多型长征系列火箭联手共同开启的空间站建设任务，系我国航天史上首次。

2月23日，国资委表示将推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中，加大对国防军工、能源资源粮食供应等领域的投入。机构指出，按过去惯例，两会即将公布2021年最新国防预算。回顾2016-2020年，国防军费同比增速分别为7.6%/7%/8.1%/7.5%/6.6%，结合我国跨越式武器装备的发展战略，预计2021年起军费增速有望超过“十三五”阶段。

相关上市公司中，洪都航空（600316）与洪都公司进行资产置换，承接了集团教练机总体和空面导弹总体业务，是唯一一家具有成批量导弹生产能力的上市公司。晨曦航空（300581）产品为国有大型军工企业及其他厂商配套，最终用户主要为军方。

停牌

ST双环 000707

复牌

雪天盐业 600929

广百股份 002187

【热点】

比亚迪股份：1-2月累计销量为30533辆 同比增长207.3%

比亚迪股份在港交所公告，2月新能源汽车销量10355辆 ，上年同期为2803辆，1-2月累计销量为30533辆，同比增长207.30%。

隆基股份：拟溢价三成收购森特股份总股本的27.25% 拓展光伏产品的应用场景

隆基股份公告，公司拟以协议转让方式现金收购森特股份1.31亿股股份，占目标公司截至2020年12月31日总股本股的27.25%，标的股份每股转让价格为12.50元，本次交易对价总额为16.35亿元。本次收购有助于促进双方业务融合，充分发挥森特股份在建筑屋顶设计、维护上的优势，同时结合隆基股份在BIPV产品制造上的优势，双方共同开拓大型公共建筑市场的业务发展。有助于公司扩大分布式市场范围，拓展光伏产品的应用场景。（小财注：截至收盘，森特股份最新价格9.56元/股）‘’

妙可蓝多：内蒙蒙牛增持公司5%股份 拟继续增持

妙可蓝多公告，内蒙蒙牛于2020年12月24日至2021年3月4日期间合计增持公司5%股份。增持后，内蒙蒙牛持有公司9.93%股份。内蒙蒙牛坚定看好中国奶酪市场未来的发展前景，认同上市公司的长期发展潜力。基于对上市公司未来持续发展的信心，内蒙蒙牛未来12个月内计划继续增持上市公司股份不少于100万股。

江淮汽车：拟与蔚来控股合资设立江来先进制造技术（安徽）有限公司

江淮汽车公告，公司与蔚来控股有限公司签署合资意向书，双方拟在中国合肥市合资设立江来先进制造技术（安徽）有限公司，合资公司的注册资本拟定为5亿元。本次合资是在双方新能源汽车制造合作的基础上进一步深化合作，目前该合资事项尚处于筹划阶段，不会对公司经营业绩产生影响。

宝丰能源业绩快报：2020年度净利润46.23亿元 同比增长21.59%

宝丰能源公告，公司2020年度实现总营收159.28亿元，同比增长17.39%；实现归母净利润46.23亿元，同比增长21.59%。主要原因：公司募投项目投产，产品聚乙烯、聚丙烯的产量与上年同期相比均有较大幅度增长，外购原料的平均价格与上年同期相比有所下降，抵减了产品价格的下滑。

中环环保年度报告：2020年净利润同比增长62% 拟10转9派0.8元

中环环保发布年度报告，2020年实现营业收入9.5亿元，同比增长45.32%；净利润1.58亿元，同比增62.43%；每股收益0.9元。公司拟每10股转增9股并派发现金红利0.8元（含税）。

森特股份：实控人刘爱森等多方拟合计转让27.25%股权给隆基股份

森特股份公告，控股股东、实际控制人刘爱森等多方拟合计转让27.25%股权给隆基股份，本次转让价格12.50元/股。公司本次权益益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

奥马电器：TCL家电集团3月3日增持公司3.99%股份

奥马电器公告，TCL家电集团合计增持3.99%公司股份；本次权益变动后，TCL家电集团及其一致行动人合计持股比例升至19.56%。

唐人神：完成15亿元定增 温氏投资旗下基金参与认购

唐人神披露非公开发行股票发行情况及上市公告书，此次发行价格6.83元/股，募资15.14亿元，共计发行2.27亿股，将在3月8日上市。发行对象25名，其中，温氏（深圳）股权投资管理有限公司-温润农科壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）获配732万股，获配资金约5000万元。天眼查资料显示，温氏股份持有温氏（深圳）股权投资管理有限公司100%股权。

仙鹤股份业绩快报：2020年度净利润7.15亿元 同比增长62.45%

仙鹤股份公告，公司2020年度实现总营收48.43亿元，同比增长6.04%；实现归母净利润7.15亿元，同比增长62.45%。公司为国内纸基型食品与医用包装材料的主要供应商之一，报告期内，因消费升级而带来的下游市场需求增加明显，公司的高端纸基型医疗包装材料和食品包装材料销量大幅增加。

海康威视：股东龚虹嘉近期减持1.13亿股 占公司总股本的1.21%

海康威视公告，公司于2021年3月4日收到股东龚虹嘉通知，龚虹嘉于2020年11月6日至2021年3月3日期间，通过大宗交易共计减持公司股份1.13亿股，占公司总股本的1.21%。

精准信息：预计一季度净利润同比增长390%-463%

精准信息公告，公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2400万元-3000万元，同比增长390%-463%。公司2020年度实现总营收5.43亿元，同比增长15.1%；实现归母净利润1.21亿元，同比增长89.2%。

新希望业绩快报：2020年度净利润52.82亿元 同比增长4.77%

新希望公告，公司2020年度实现总营收1098.3亿元，同比增长33.85%；实现归母净利润52.82亿元，同比增长4.77%。主要原因：一是受疫情影响，国内生猪供需缺口较大，生猪销售价格持续上涨，同时公司生猪出栏量同比大幅度提高，使得公司猪产业营业收入同比大幅上涨；二是饲料销量与营业收入均较同期有较大幅度增长。

12连板*ST众泰：公司持续经营能力相关的重大不确定性尚未消除

12连板*ST众泰发布风险提示公告，2020年度由于公司缺乏流动资金，整车生产几乎处于停滞状态，营业收入主要来源于汽车配件的销售。公司控股股东铁牛集团3.1亿元非经营性资金占用，截止到目前仍未归还公司。

赢合科技：证监会对公司持股5%以上股东、董事、CEO王维东立案调查

赢合科技公告，因涉嫌操纵证券市场，证监会对公司持股5%以上股东、董事、CEO王维东立案调查。

【投资&签约】

博实股份：签订7990万元全自动重膜包装码垛设备买卖合同

博实股份公告，公司收到与中石油广东石化签订的“全自动重膜（FFS）包装码垛设备买卖合同”，合同金额为7990万元。

【股权变动】

旗天科技：实控人拟协议转让部分股权 公司控制权将变更

旗天科技公告，实控人费铮翔将其持有且质押给华金证券的旗天科技股份2003.76万股（占总股本的3.03%）转让给曹升，以偿还质押债务、降低股票质押风险。转让后，费铮翔持有公司股份数量和比例减少，从而导致公司股东刘涛及其一致行动人上海圳远成为公司支配表决权最多的股东。公司控股股东将由费铮翔变更为刘涛及其一致行动人上海圳远，实控人将由费铮翔变更为刘涛。

华峰测控：6名股东拟询价转让81.69万股

华峰测控公告， 6股东拟询价转让公司股份81.69万股，占上市公司总股本的比例为1.34%，本次询价转让价格下限为340.00元/股。

新华网：拟挂牌转让所持新华智云6%股权

新华网公告，新华智云为新华网合营企业，新华网持有新华智云51%股权。公司拟通过产权交易所以公开挂牌方式转让所持新华智云6%的股权，新华智云评估值为23.98亿元，挂牌价格不低于相对应股权评估值。转让如顺利完成，新华网将持有新华智云45%股权，仍为新华智云第一大股东，新华智云仍为新华网合营企业。

【增减持&回购】

纳尔股份：多名股东拟合计减持不超3.01%公司股份

纳尔股份公告，由于个人资金需求，公司股东王树明计划减持不超过2，628，630股（占公司总股本的1.54%）、杨建堂计划减持不超过1，927，683股（占公司总股本的1.13%）、陶福生计划减持不超过579，492股（占公司总股本的0.34%）。上述股东拟合计减持不超3.01%公司股份。

南纺股份：控股股东一致行动人拟增持不超1%公司股份

南纺股份公告，公司控股股东南京旅游集团之一致行动人南京市国有资产经营公司，于3月4日增持公司0.48%股份，增持均价4.769元/股。并计划自此次增持之日起6个月内继续择机增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的1%（含此次增持股份）。

【经营&业绩】

万泰生物业绩快报：2020年度净利润6.77亿元 同比增长224.13%

万泰生物公告，公司2020年度实现总营收23.54亿元，同比增长98.88%；实现归母净利润6.77亿元，同比增长224.13%。公司新产品二价宫颈癌疫苗（HPV2）于2020年5月正式上市销售，销售情况良好，使得疫苗业务的销售收入及利润实现了大幅增长；为应对2020年突发的新冠疫情，公司及时推出新冠检测试剂及原料，新冠试剂和原料的收入及利润大幅增加。

外高桥业绩快报：2020年度净利润7.22亿元 同比减少17.55%

外高桥公告，公司2020年度实现总营收102.2亿元，同比增长13.48%；实现归母净利润7.22亿元，同比减少17.55%。

成都银行业绩快报：2020年净利润60.25亿元 同比增长8.54%

成都银行披露2020年度业绩快报，2020年公司实现营业收入146亿元，同比增长14.73%；净利润60.25亿元，同比增长8.54%；基本每股收益1.67元。

金地集团：2月签约金额173.5亿元 同比上升480%

金地集团公告，2月份，公司实现签约面积69.4万平方米，同比上升430.22%；实现签约金额173.5亿元，同比上升480.2%。1-2月份，公司累计实现签约面积170.7万平方米，同比上升129.10%；累计实现签约金额416.2亿元，同比上升173.22%。

金龙汽车：2021年2月份客车销售量同比增长103%

金龙汽车公告，2021年2月份客车销售量1680辆，同比增长103.14%；本年累计销售量4520辆，同比下降19.87%。

【合同&项目中标】

四川成渝：联合体中标芦山县龙门至宝盛至大川旅游公路工程PPP项目

四川成渝公告，今日，公司全资子公司四川蜀南投资管理有限公司（简称“蜀南公司”）与四川交投建设工程股份有限公司（简称“交投建设”，为公司关联法人）组成的联合体收到芦山县交通运输局签发的《中标通知书》，确定联合体为芦山县龙门至宝盛至大川旅游公路工程PPP项目社会资本方。该项目建设里程8.3公里，道路等级为三级公路，总投资估算约3.9亿元，其中政府配套投入2000万元。

【股价异动】

三连板*ST基础提示：未来经营面临多种风险

连续3交易日涨停的*ST基础公告，经向控股股东征询，对方目前不存在应披露而未披露的事项。公司2019年业绩亏损，且2020年业绩预亏，盈利能力较弱。公司同时面临大额逾期本息风险、控股股东股票质押风险、重整失败风险、触及风险警示风险。公司未来经营面临多种风险，存在重大不确定性。公司股价在7个交易日内涨幅已达38.39%，公司提示投资者理性投资，注意风险。

【其他】

欣龙控股：参投的并购基金面临损失风险

欣龙控股公告，公司此前出资3000万元参与设立的红棉基金，投资了百花医药集团及贵州百花苗方制药公司合计1800万元。红棉基金将于4月25日到期，目前百花医药集团处于破产重整阶段，百花苗方制药公司处于破产清算程序中，红棉基金上述投资面临损失风险。由于其他有限合伙人对基金损失责任的承担存在争议，公司可能遭受超过自身在红棉基金中出资比例所应承担的损失，可能对公司业绩造成不利影响。

圣湘生物：两个新冠及甲乙流病原体抗原检测试剂盒获欧盟CE认证

圣湘生物公告，公司的两个产品新型冠状病毒/甲型流感病毒/乙型流感病毒抗原检测试剂盒、核酸检测分析仪于近日获得欧盟CE认证。

昆药集团：贝克销售获磺达肝癸钠指定区域独家推广权益

昆药集团公告，鉴于兆科药业研发的磺达肝癸钠注射液于近期获得国家药品监督管理局签发的生产及上市批文，根据公司全资孙公司贝克销售与兆科药业签订的《产品销售服务协议》等协议约定，贝克销售向兆科药业支付首笔市场权利金后，兆科药业将磺达肝癸钠注射液在中国大陆（即中华人民共和国除香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区以外的区域）指定区域的独家推广权益授予贝克销售。

德展健康：VGX-3100项目三期试验达到临床疗效的主要终点和所有次要终点

德展健康公告，公司于2021年3月3日收到公司子公司东方略的告知函，东方略的美国合作方Inovio公司宣布了其与东方略联合研发的一项DNA治疗药物VGX-3100与器械CELLECTRATM5PSP联合治疗HPV-16/18相关宫颈高度鳞状上皮内病变（HSIL）的首个III期临床试验（REVEAL1）的积极结果，在全部可评估受试者中，达到临床疗效的主要终点和所有次要终点。

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