野村：中国电信目标价升24.1%至3.6港元 升至买入评级

野村发布研究报告称，考虑5G及工业数码化前景改善，将中国电信（00728）评级由“中性”升至“买入”，目标价由2.9港元上调24.1%至3.6港元，并上调今明年盈测介于2%-4%，以反映收入增长潜在加快。

报告中称，公司去年收入符预期，但纯利逊该行及市场预测约2%。认为其A股上市计划预将提振公司价值，因为H股估值现届历史低水平，并预计公司基本面持续改善，主因竞争格局良性，5G渗透领先行业，以及在数据中心及云服务上的竞争优势。

该行表示，去年公司5G套餐客户净增8190万，今年1月再增1070万，渗透率达27.6%跑赢同业。预计今年总流动用户净增1200万，5G用户增8000万。据管理层称，今年总资本开支预计同比升2.6%至870亿元人民币，预计进一步纾缓市场对资本开支增加的忧虑。

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